💡Металлурги.
Месяца 2 назад делал обзор на черных металлургов (Северсталь, НЛМК, ММК).
Что изменилось с тех пор, есть ли перспективы?

🍏Северсталь. Цена выросла на 30 процентов, с 950 до 1250 рублей. Прогноз по дивидендам был в диапазоне 114-170 рублей на акцию. То есть сейчас это 9-13 процентов див доходности.
Менеджмент компании делал заявления, что 2 квартал будет хорошим для компании и дивиденды возможны. Цены на сталь растут, спрос внутри страны высокий, загрузка мощностей – аналогично.
Аналитики строят прогнозы -1400-1600 за бумагу. А это уже уровень до СВО. Без дивидендов непонятно как этого добиться и на каком ракетном топливе лететь.
Пока нет свежих данных по производственным показателям, по финансовым тем более.

🍏НЛМК. Цена выросла на 50 процентов, со 127 до 193 рублей. Прогноз по дивидендам был в диапазоне 8-32 рублей на акцию. Велес – 32, БКС – 17 рублей. Сейчас это 4-16 процентов див доходности. В большие цифры (типа 16 процентов) я не очень верю.
Компания запустила завод в Индии. Свежих производственных и финансовых данных пока нет. Прогнозы – до 220 р за бумагу (уровень до СВО) непонятно на чем расти дальше.

( Читать дальше )

Почти 2,5 тыс. нелегалов и финансовых пирамид выявлено в первом полугодии 2023 года.

Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников.

( Читать дальше )

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

В нефтегазовой отрасли меняется законодательство: есть хорошие новости и не очень. Аналитики А-Клуба разобрали, как перемены скажутся на российских нефтяниках

Спойлер: больше всех пострадает $SIBN Газпромнефть, а $LKOH Лукойл только выиграет.

Выплаты нефтяникам по топливному демпферу с сентября снизятся вдвое.

Это сэкономит бюджету 30 млрд руб. в месяц. Демпфер введён в России в 2019 году, чтобы сдержать рост цен на нефтепродукты внутри страны

Государство выплачивает компенсацию нефтяникам, если экспортные цены на нефтепродукты выше, чем внутренние. Если наоборот — нефтяники сами платят в бюджет. Больше всего от снижения демпфера пострадает Газпром нефть

❗️Хочешь торговать в "+"? Тогда заходи в мой телеграм! Там самы прибыльные сделки, аналитика и разборы. Таких вы никогда не увидите🚀 t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

В 2021 году поставки нефтепродуктов на внутренний рынок приносили компании 41% выручки. После введения эмбарго, скорее всего, такие продажи только выросли.

( Читать дальше )

⛽️Газпром

🔸ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

🔸«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.

🔸Стратегической целью «Газпрома» является укрепление статуса лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.

🔸«Газпром» является мировым лидером по добыче природного газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

( Читать дальше )

Минфин решил повысить акцизы вместо запланированных 4% на 5%.

В итоге акциз на крепкий алкоголь на 2024 год составит 643 рубля за литр и в результате дальнейшей индексации на 4%в 2025 году он увеличится до 669 рублей, в 2026 году — до 696 рублей. Для алкогольной продукции крепостью до 9% акциз на 2024 год составит 514 рублей за литр, в 2025 году он увеличится до 535 рублей, в 2026 году – до 556 рублей, для вина, сусла и виноматериалов – до 36 рублей, 37 рублей и 38 рублей за литр соответственно, а для винных напитков, игристых вин, включая шампанское – до 47 рублей, 49 рублей, 51 рубля.

Для пива крепостью свыше 0,5% и до 8,6%, сидра, пуаре, медовухи акциз в 2024 году составит 26 рублей, в 2025 году – 27 рублей, в 2026 году – 28 рублей.Для более крепкого пива акциз на 2024 год предусмотрен в размере 49 рублей, на 2025 год – 51 рубль, на 2026 год – 53 рубля.

( Читать дальше )

В нефтегазовой отрасли меняется законодательство: есть хорошие новости и не очень. Аналитики А-Клуба разобрали, как перемены скажутся на российских нефтяниках 🛢

Спойлер: больше всех пострадает Газпром нефть, а Лукойл только выиграет. 

⛽ Выплаты нефтяникам по топливному демпферу с сентября снизятся вдвое.

Это сэкономит бюджету 30 млрд руб. в месяц. Демпфер введён в России в 2019 году, чтобы сдержать рост цен на нефтепродукты внутри страны 📊 Государство выплачивает компенсацию нефтяникам, если экспортные цены на нефтепродукты выше, чем внутренние. Если наоборот — нефтяники сами платят в бюджет. Больше всего от снижения демпфера пострадает Газпром нефть ☹️ В 2021 году поставки нефтепродуктов на внутренний рынок приносили компании 41% выручки. После введения эмбарго, скорее всего, такие продажи только выросли. 

А Лукойл ориентирован на экспорт: он даёт компании 83% выручки. На Россию в 2021 году пришлось всего 11% продаж. Поэтому эти изменения затронут его меньше остальных нефтяников 🔴

( Читать дальше )

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию.

Про:
— Условия программы долгосрочных сбережений граждан
— Как принять участие в программе долгосрочных сбережений
— Кто может участвовать
— Сколько вносить денег
— Сколько доплатит государство
— Доходность программы долгосрочных сбережений

можно прочитать на сайте РБК по ссылке: quote.ru/news/article/649d5a8d9a79471e4852c24f

Компания Полюсзолото объявила, что намерена выкупить до 29,99% акций (до 40,8 млн штук), находящихся в свободном обращении по цене 14200 руб. Приобретать акции будет дочка - Полюс Красноярск. Выкуп будет осуществляться у тех, кто держал акции на 7 июля.

«Если у «Полюса» весь free float составляет чуть более 22% и при этом он не собирается терять статус публичной компании, избегая обязательной оферты, то совершенно очевидно, что кое-кто из мажоритарных акционеров получит возможность по хорошей цене как минимум сильно сократить свое участие в капитале «Полюса», -  говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. — Удастся ли при этом кому-то из миноритариев подать заявку на выкуп и провернуть арбитраж, купив акции на рынке дешевле? Возможно. Но это будет зависеть от того, когда и в каком объеме заявку оформит крупный акционер», — добавляет Калачев.

Крупнейшими акционерами «Полюса» по состоянию на конец 2022 года были Фонд поддержки исламских организаций (46% акций, их фонду в прошлом году подарил Саид Керимов) и «Группа Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99%).

( Читать дальше )

     Проблемы на складах Озона продолжают мелькать в новостях. Что там происходит на складе Озона и как проходит работа? Каков путь нашего заказа от момента оплаты товара на сайте и получения? Всё, как обычно, приходится проверять самому. Поэтому поехал на склад в составе группы.

     На подъезде к складу, меня встречает пара пропускных пунктов, чтобы случайных людей не оказалось внутри. На парковке было несколько десятков легковых автомобилей, но места ещё оставались и я втиснулся под камеру. Самое важное было не то чтобы меня пустили внутрь склада, а чтобы меня потом выпустили. Поэтому немного обследовал обстановку и пути отхода. 
     В бюро пропусков была небольшая очередь, но мне туда было не нужно. Пока ожидал остальных из группы, постоянно появлялись новые люди, желающие получить пропуск. Забегу вперёд и скажу, что это были, в основном, соискатели. Они приходили на собеседования и первичный инструктаж.
     Странно, но никто из нашей группы не опоздал и мы начали вовремя. Нас встретил IR менеджер Озона Дмитрий, который специально приехал для этого из Москвы.

( Читать дальше )

У Лукойла самый высокий потенциал роста в течение года среди российских нефтегазовых компаний — 37%, что обусловлено низкой оценкой его акций.

Преимущество Лукойла в том, что он почти завершил модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов и они в хорошем состоянии. Благодаря развитой сети АЗС 12% нефтепродуктов компания реализует в России.

Также прошедший год оказался удачным для Лукойла с точки зрения слияний и поглощений (M&A). Если ранее компания делала акцент на зарубежные проекты, то в прошлом году она приобрела долю в совместном с Газпром нефтью предприятии «Меретояхнефтегаз», а также АЗС покинувшей Россию Shell.

Суханов Геннадий
«СберИнвестиции»

Подробнее о компании читайте в ее профиле, (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/13072023_lykoil.pdf) а если хотите больше узнать о ситуации в нефтегазовом секторе, смотрите наш обзор.