Мы обновили подборку наиболее перспективных, по нашему мнению, российских акций. Из портфеля исключены акции Алросы, Новатэка, ММК, Транснефти и Самолета. Мы существенно увеличили долю IT-сектора, добавив акции HeadHunter, Cian, Астры, Диасофта и Яндекса. Также в подборку были добавлены бумаги Сбера, Х5 Group и ТКС Холдинга.

Новый портфель представлен следующими компаниями:

Добавлены акции

Диасофт
Мы добавили в подборку акции Диасофта, которые позволяют сделать ставку на импортозамещение ПО западных разработчиков, уход которых с российского рынка освободил значительную нишу для отечественных компаний. Мы считаем, что тренд на импортозамещение будет долгосрочным и российские IT-разработчики останутся его бенефициарами еще несколько лет. В дальнейшем передовые компании, вероятно, смогут увеличивать долю на рынках за пределами России. Мы считаем Диасофт лучшим в своем классе разработчиком с хорошей историей роста финансовых показателей и рентабельности, понятной стратегией развития, сильными драйверами роста, прозрачной дивидендной политикой и очень высокой для IT- компаний дивидендной доходностью (наш прогноз дивидендов по итогам 2024 г. — 8%).

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги.

На связи специалист-аналитик рынка ценных бумаг Дмитрий Стецко.

Материал пишется утром 11 марта 2024 года, а курс USDRUB находится около 90.7.

Курс USDRUB на момент на 11 марта 2024 года, когда пишется данный материал

На предстоящей неделе 11-17 марта 2024 года я ожидаю некоторого снижения курса доллара США и достижения области 89-90, так как на международных валютных рынках наметилась тенденция на ослабление американской валюты. При этом российская валюта пока отстает от евро, британского фунта, японской иены в этой динамике. Санкции дают о себе знать. Тем не менее общая картина дает основания надеяться именно на укрепление рубля.

Что касается доллара, то уже в ближайшие дни в США будут опубликованы цифры по потребительской инфляции (12 марта), данные по розничным продажам и ценам производителей (14 марта), а 15 марта целый блок данных: индекс производственной активности NY Empire State за март, данные по промышленному производству за февраль, настроениям потребителей и их инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета за март месяц.

( Читать дальше )

Обратил внимание, что сейчас мало облигаций надежных компаний без оферты с рейтингом BBB+ и выше с погашением до 5 лет. Выбрал выпуски с доходностью выше 15%, которые подпадают под этот критерий. Доходность указана без учета налога.

1. Пионер 1Р6
Застройщик жилой и коммерческой недвижимости
в Москве и Санкт-Петербурге.

Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A104735
Стоимость облигации: 95,3%
НКД: 1,29 р.
Доходность к погашению: 16,6% (купоны 11,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 04.12.2025

2. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.

Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 101,38%
НКД: 11,4 р.
Доходность к погашению: 16,12% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026

3. ВУШ 1Р-2
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.

Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A106НВ4
Стоимость облигации: 93,78%
НКД: 21,66 р.
Доходность к погашению: 15,9% (купоны 11,8%)
Периодичность выплат: ежеквартальные

( Читать дальше )

В настоящее время для покупки рассматриваю новые выпуски облигаций и выпуски после выплаты купона. Из новых скоро будут размещения облигаций Брусники, Элемент лизинга, Глоракса, Сэтл групп. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по облигациям в марте. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.

1. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A105Х64
Стоимость облигации: 95,25%
Доходность к погашению: 15,86% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 07.03.2024
Дата погашения: 05.03.2026

2. Ювелит 001P-01
Компания по производству и продаже ювелирных изделий.
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000A105PK0
Стоимость облигации: 98,24%
Доходность к погашению: 15,33% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 26.03.2024
Дата погашения: 23.12.2025

3. АБЗ-1 1Р02
Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.

( Читать дальше )

Всё, что вы хотели знать о фонде SBMX, но стеснялись спросить. Вся необходимая и актуальная информация в одной статье, включая комиссии, доходность и сравнение с конкурентами.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

👆Сразу оговорюсь, чтобы в меня с ходу не полетели тапки: я называю фонд от Сбера аббревиатурой ETF просто по старой привычке. Юридически, конечно, это никакой не ETF, а наш, исконно российский, сермяжный БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд), работающий по отечественному праву.

Один из первых БПИФ-ов на индекс Мосбиржи и самый первый от УК «Сбер — Управление активами», который появился в 2018 году.

Краткая информация о фонде SBMX

Фонд «Топ российских акций» с тикером SBMX — пассивный индексный фонд, следующий за индексом MCFTR — Индексом Мосбиржи полной доходности «брутто».

Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» — это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

( Читать дальше )

Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях.

По состоянию на 25.02.2024 по типам купона состояние такое:
— облигаций с постоянным купоном 83%;
— облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%.

Это в основном корпоративные  выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ, Самолёт, АФК система), есть короткие (Автодор, Джи-групп) из долгосрочных только ОФЗ 26241. Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Устали целыми днями сидеть за мониторами и вытягивать крошечный профит? Надоело искать точки входа, а потом сливать весь профит на тильте? Нет прогресса торговле, а торговая система не работает?

Похоже, пора учиться… Учиться забирать деньги вместе с акулами рынка, находя идеальные точки входа и выхода из сделок. К тому же сейчас это можно сделать бесплатно!

Евгений Домрачев возвращается к обучению трейдеров с новым БЕСПЛАТНЫМ мини-курсом: “Торговая стратегия: Рыбка-прилипала. Забирай деньги вместе с акулами рынка”.
Не упустите возможность присоединиться к курсу и пройти его сейчас, потому что в будущем он будет платным.

Что вас ждет на курсе?

1) 4 урока:
Урок 1. Объемный анализ. Вычисляем крупного игрока.
Урок 2. Технический анализ. Определяем тренд.
Урок 3. Торговая система. Безопасный вход в сделку.
Урок 4. Практика и ответы на вопросы учеников (в формате онлайн)

2) Дополнительные бонусы, видео и обучающие материалы от Евгения, которые помогут вам сделать рывок в вашей торговле.

Регистрация на мини-курс уже идет, и попасть на него можно будет только до 27 февраля. Не откладывайте и присоединяйтесь к трейдерам, которые жаждут знаний и инсайтов от профессионала рынка и портфельного управляющего Live Investing Group.

( Читать дальше )

Сегодня мы представим вашему вниманию вариант среднесрочного портфеля, который мы назвали «Спокойный инвестор». Просим учесть, что портфели бывают разные, есть варианты и более доходных моделей, но нужно понимать, что и «присмотр» за ними требуется в разы больший. Идея сформировать «спокойный» портфель родилась в связи с частотой запроса: «Что купить из акций в 2024г».

Предположим, что автор подобного запроса вряд ли будет тщательно отслеживать биржевые новости и его цели: обогнать банк, сохранить средства от инфляции и сильно не переживать по поводу волатильности. Этим целям и отвечает «Спокойный инвестор», хотя капельку рискового роста мы в него добавили. Приступим.

1. Ростелеком АО и АП

Традиционно низковолатильная госбумага защитного сектора с ориентацией на внутренний рынок. За 2023год компания заработала 200млрд выручки и по словам М. Осеевского планирует удвоить этот показатель. Стоит отметить неплохой дивидендный поток Ростелекома, который можно воспринимать как дополнительный бонус. Однако выплачивает Ростелеком дивиденды как правило 1 раз в год, и в среднем они составляют 3-7%.

( Читать дальше )

«48 законов власти» — противоречивая книга, но она, безусловно, заставляет задуматься.

В чем суть книги?

Грин предлагает 48 принципов, которые, по его мнению, помогут читателям обрести, сохранить и использовать власть. Эти принципы основаны на исторических примерах, философских размышлениях и наблюдениях за поведением людей.

Сторонники книги утверждают, что она дает реалистичное представление о том, как работает власть, и предлагает практичные советы для достижения успеха. Критики же считают, что книга аморальна и учит читателей манипулировать и эксплуатировать других.



Кому стоит читать «48 законов власти»?

• Тем, кто интересуется психологией власти.
• Тем, кто хочет улучшить свои навыки управления людьми.
• Тем, кто хочет понять, как функционирует мир политики и бизнеса.

Далее приведу сами законы с кратким описанием:

ЗАКОН 1

НИКОГДА НЕ ЗАТМЕВАЙ ГОСПОДИНА

Всегда добивайтесь, чтобы те, кто главенствует, комфортно чувствовали себя наверху. В стремлении угодить им или произвести впечатление не заходите слишком далеко, демонстрируя свои таланты, — иначе вы рискуете добиться обратного: вселить в них страх и неуверенность. Заставьте ваших начальников казаться более блистательными, чем они есть, — и вы достигнете вершин власти.

( Читать дальше )

• Функции с возвращаемым значением.

Функции с возвращаемым значением.

1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
7. Технический анализ — смысл и бессмыслица.
8. Трехчасовой курс программирования.
9. Первый урок: Переменные.
10. Разновидность калькулятора.
11. Второй час: Функции. 

Функция также может принимать переменные или числовые значения от вызывающей функции, использовать их для своих вычислений и возвращать результат. Вот пример функции, которая получает переменные и возвращает их:

var euro_to_dollar(var Euro)
{
  var Kurs = 1.36;
  return Euro * Kurs;
}

Переменная var Euro в скобках содержит числовое значение, которое передается в функцию. Эта переменная может использоваться в функции как любая другая переменная. Чтобы вернуть число, запишите его — или выражение, которое вычисляет это число — после оператора return. Это возвращаемое число — называемое возвращаемым значением — может быть затем обработано в вызывающей функции.

( Читать дальше )