Финансовая лестница — важнейшая сила роста портфеля

$MBNK $RTKM $MGNT$CHMF MТС-Банк, Ростелеком, Магнит, Северсталь — выход из формации, похожей на перевёрнутую ГиП, вверх с потенциалом +20%+30% и риском до -7.5%.

$FIXP $VKCO Группа ВК, FixPrice — похожая формация, но только готовятся пробить 350 и 200, возьму только если это случится.

$NVTK $X5 $MOEX $AFLT $VSMO $OZON НОВАТЭК, X5, МосБиржа, Аэрофлот, ВСМПО-АВИСМА, Озон — перекуплены, профит/риск = 50/50, ожидаю коррекции на -10%-15%, как было обоснованно по ЮГК $UGLD.

Финансовая лестница — что это?
1. К сожалению, большинство «трейдеров» и «инвесторов» сегодня НЕ имеют общего видения своей стратегии.
2. Не знают, имеет ли их деятельность хоть какой-то шанс увеличить капитал в долгосроке.
3. Их интересует: вырастет или упадёт этот конкретный актив?

❗️Но увеличение капитала заключается не в этом. Обеспечить преумножение капитала — означает продумать и создать лестницу с восходящей траекторией.

В которой доходы — вложения = прибыль с наибольшей возможной окупаемостью ПО СУММЕ 50-100-500 СДЕЛОК НА ГОРИЗОНТЕ 3-6-12 месяцев.

( Читать дальше )

Что если купил Доллар и Юань в минус?

Фьюч на доллар рубль вышел из нисходящего треугольника, вполне можно ожидать движения до поддержки на 87,60 На юань рубле ситуация аналогичная.

Мартовский фьюч может сходить на 11,900 — 12,000.

CNY/RUB и USD/RUB перепроданы, вероятность отката к 12.8 и 93 или выше высока. Однако, толпа может продать ниже. -5% это грамотный ориентир для корректировки.





( Читать дальше )

I. У меня нет «финансовой лестницы» - устойчивой системы торговли/инвестирования.

II. Я держусь за свои краткосрочные прогнозы/ожидания - пытаюсь выиграть эту конкретную сделку любой ценой, забывая об общей победе.

III. Я не ограничиваю риск - не могу чётко ответить, сколько потеряю на этой сделке, по портфелю в целом, и всего от капитала.

I. ФИНАНСОВАЯ ЛЕСТНИЦА

Если у вас нет строгой системы увеличения капитала, динамика вашего счёта показывает такие же случайные колебания, как и рынок, отражая его неопределённость. Представим, что рынок — это подбрасывание монеты, где вместо «орла и решки» обозначены «рост и падение». Почему мы сравниваем его с настолько неопределённым экспериментом, опишем позже.

Тогда вероятность угадать рост сразу в N подбрасываний подряд:

50% [0.5] — 1 подбрасывание

25% [0.5 x 0.5] — 2 подбрасывания

12.5% [0.5 x 0.5 x 0.5] — 3 подбрасывания

Чем больше сделок вы угадываете, тем меньше вероятность угадать следующую сделку, которая бесконечно приближается к 0%, и в большинстве случаев, как видно выше, «серия успеха» прекращается уже на втором или третьем шаге.

( Читать дальше )

Что сильнее всего влияет на цены акций?

В России — конечно новости про Трампа… Но если в целом? 

Что отличает привлекательные акции от мусорных? Какие показатели заставляют мировых аналитиков повышать свои оценки, а инвестиционные фонды увеличивать размер позиций, заставляя цены расти?

Этими вопросами задаётся каждый из нас при выборе бумаг в портфель, и если вам интересно, на что полезнее всего обращать внимание при их анализе, эта статья для вас.

Разумеется, большую роль в краткосрочных рыночных движениях играет новостной фон и ожидания рынка, но крупные фонды с ежегодным приростом капитала систематически следуют своим стратегиям, считая новости информационным шумом.

Мы решили выяснить, с ростом каких показателей компаний больше всего связан рост их акций.

Не хотим ломать вам голову деталями нашей оценки данных, поэтому, если вам интересен сам ответ, можете смело переходить к нему во 2 главе сей статьи. Для самых любознательных мы кратко изложим основные шаги. Поехали!

( Читать дальше )

Интересная фактура тут прилетела утром.

За 2024 год в банки было подано 4,1 миллиона запросов о реструктуризации кредитов.
Именно реструктуризации — это важно.
За 2023 год — 2,3 миллиона.
Рост примерно на 80%.

При этом изо всех щелей кабинетчики кричат, что у нас рекордный минимум по безработице и огого как растут зарплаты. Логичен вопрос — как они так интересно растут, если запросов на растягивание кредита на несколько лет вперед, иногда даже с сокращением процентов, стало почти вдвое больше? Может, что-то где-то не так пошло все-таки?

Часть запросов образовалась оттого, что ЦБ «обманул» вообще всех, потому что народ усиленно кредитовался в конце 2023-начале 2024 именно под снижение ключевой ставки. И, кстати, предприятия тоже. Но в итоге с 16% в декабре 2023 она скакнула до 21%. И это, кстати, может быть и не предел — 22-23% все равно маячат где-то рядом.

Если после таких данных кому-то остается не очевидно, что данные по росту цен откровенно рисуются, уже ничего не поделать.
И тем веселее будет ситуация, когда безработица начнет расти.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи ушёл в зону перекупленности, оставив гэп и необходимость охладиться. 

Но как мы помним, рынок может быть на взводе дольше, чем мы ожидаем. 



Больше чем полгода ни на каких минимумах я не покупал акции РФ, потому что индекс просто был в нисходящем тренде. Первые покупки чуть больше месяца назад. И всё это время в инфополе: 

— Станет ли Трамп президентом?!?! 

— Сколько будет инфляция?!?! 

— Что сделает ЦБ РФ ?!?!

— Чем закончатся переговоры ?!?!?

— А не похер ли? Разве от этого у настоящего инвестора/трейдера в стратегии хоть что-то изменится? 

( Читать дальше )