1 СТАТИСТИКА
Решил посмотреть статистику торговли с 2020 года (начал с марта 2020 — где был самый страх страх). 
При желании можете посмотреть в блоге более раннюю статистику

В марте 2020 призывал всех тарить на все от 2200 с целью 2666 — исполнено 07.04.2020. 
От 2666 работа от шорта к 2500 — исполнено 15.04.2020.

От 2500 взят лонг и указана цель 2666. Достигли 30.04.2020
От 2666 взяты шорты с целью 2654. Показали минимум 2664 14.05.2020. Шорты закрыты

На 2570 взял лонги с целью 2830-2850. Цель достигнута 04.06.2020
От 2830 взят шорт с целью 2666. Цель достигнута 15.06.2020

На 2666 сформирован лонг с озвученной целью 3000 — достигнута 12.08.2020
На 3040 сформировал шорты с целью 2920. Достигнута 08.09.2020

04.09.2020 начал формировать лонг на 2900 с целью 3226.
Дно в этот раз не поймал, так что какое то время боролся за понижение средней — в частности, указал что буду брать плечи на 2666.
2666 дали 02.11.2020. Сформирована средняя на 2750
На 3226 09.12.2020 года сдана часть остаток ушел на 3470 — 08.01.2021

Хронология изложена в постах

smart-lab.ru/blog/663663.php

smart-lab.ru/blog/669326.php

Остаток позиция перевел в долгосрок — их не продам никогда. По ним безубыток в районе 0. Позы работают для дивов.

После этого перешел в режим спекуляций, полагая что дадут существенно ниже.
Это было ошибкой — ибо до лета 2021 рынок рос. Среднесрочных лонгов не было.
Хотя в начала 2020 был  шанс их взять — ждал на 3620 лонг, но дали только 3670.
Была прибыль от долгосрока и спекуляций.

Тем не менее вся упущенная среднесрочная прибыль 2021 года (первой половины) отнята у быков во второй половине 2021г.

14.10.2021 на 4292 (это был исторический хай) был сформирован среднесрочный шорт с целью 3620-3500. Цель достигнута 14.12.2021

smart-lab.ru/blog/732633.php

Сформирован лонг со средней 3620 (при чем удалось взять плечи на утреннем проливе 14.12.2021) с целью 3900. Цель достигнута 04.01.2022 — хай 3892 (лонги сильно сокращены).
smart-lab.ru/blog/748101.php

В посте от 04.01.2022 указал что от 3900 жду отливы на 3810 и 3760.
Поэтому лонги среднесрок сильно сокращал и брал шорты с указанными целями. Они достигнуты 06.01.2022
В этом же посте отметил — что если мы не берем 3900 то поедем скорее всего на 3200.
smart-lab.ru/blog/753918.php

Когда стало ясно что 3800 мы не берем взял хеджи к остаткам лонгов от 14.12.2021 — усиливал их спек на пробое 3500 с целью 3220.
Шорты закрыты на цели 19.01.2022г.

На 3220-3200 сформированы лонги с целями 3500 и 3700
На 1 тесте 3500 закрывал половину — восстанавливал их на 2 тесте 3200 с целями 3500 и 3700
smart-lab.ru/blog/760248.php

На 3650 принял решение  сократить среднесрок и открыть спек и среднесрочные шорты с целью 3550-3530 спек.
Среднесрочные шорты по ри закрыты наполовину 154200-146500.
Вновь взяты  лонги по баксу 74,5 — по 76 закрыта половина.
smart-lab.ru/blog/766339.php
smart-lab.ru/blog/766742.php

Вывод система работает. И работает очень неплохо.
Хотите также? 
Присоединяйтесь
vk.com/id448095944

2. ОЖИДАНИЯ

( Читать дальше )

Какими приложениями пользуетесь для получения оповещений о движениях на рынке?

Норвежский пенсионный фонд отчитался за 2021 год, и я представляю вам новый пост в цикле «Пенсионный фонд здорового человека vs Пенсионный фонд курильщика».

Пенсионный фонд здорового человека
 

Пенсионный фонд здорового человека начал свою активную инвестиционную деятельность в 1990-х годах. Дело в том, что Норвегия — это тоже страна-экспортер нефти, экономика которой сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Первую нефть на шельфе Северного моря они начали добывать в 1960-х, и к 1990-м годам назрел вопрос: как грамотно распоряжаться сверхдоходами от добычи нефти — так, чтобы перенести эти доходы в будущее и чтобы следующие поколения могли воспользоваться этим богатством?

Дело в том, что к середине 1990-х с инфраструктурой внутри страны был уже наведен порядок, у людей была работа, и уровень жизни был высоким, а вложения в национальную экономику могли создать риск «огосударствления». Если государство скупит бизнесы внутри страны (или доли в бизнесах) — ничего хорошего из этого не выйдет. Так что единственно верным решением для норвежцев стали инвестиции в бизнесы в других странах.

( Читать дальше )

Здравствуйте,

Мой первый пост здесь.

Досрочный инвестор. Цель — второй источник дохода, прибавка к пенсии и передать капитал по наследству.

Собственно, Виктор Петров попросил публично высказаться на тему «компаний, которые инвестируют в проекты с хорошей рентабельностью на вложенный капитал, а затем делятся прибылью с акционерами».

Высказываюсь.

Поскольку экономика в России индустриальная, то и компании в основном оцениваются по старинке. Без всяких там «по выручке», хотя уже встречаются всякие озоны и софтлайны.

Что важно мне долгосрочному инвестору? Как идет выбор эмитента в лист наблюдения? 

Несколько параметров (достаточно простых):

1. Чтобы ROIC (ROCE) был выше определенного уровня. Какого?
Ну хотя бы 15% И то, маловато при наших то ставках. Ну ладно.

2. Перспективы роста.
А что, куда контора инвестирует, есть инвест.проекты с положительными NPV?

3. Дивы
Если контора не платит дивы, то надо смотреть почему. Если это временно и объясняет почему (было такое с НКНХ), то это ОК. Если РУСАЛ и En+, ну не знаю. А будут платить то вообще или будут вкладываться в модернизацию на радость всем, кроме акционеров?

( Читать дальше )

Попросили набросать про стопы. Набросал.

Надо ли ставить стопы… И если да то как?

Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

Как ставить?

Вариант 1 
Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

Вообщем стопы частые, но депозит берегут

( Читать дальше )

Нефть дорогая — берём лукойл или роснефть? Ух, ну вот теперь то заживём? )))

Алюминий дорогой — берём русал и надеемся, что он то ещё и платить дивы начнёт?)))

Газ подлетел до небес — радостно берём газпром на всю кАтлЭту?)))

У банков рекордная прибыль вследствие повышения ставок — берём сбербанк или ВТБ?)))

 

Эмитенты привёл просто для примера как наиболее популярные у ошибочно считающих себя инвесторами и трейдерами, а по факту не способных даже семейный, а то и собственный бюджет посчитать месячный в уме за пару минут.

 

Чё, серьёзно? Дивы бАльшЫе, да? А ничё, что адекватная цена газпрома и сбербанка от силы рублей 200 максимум? Надеющиеся на халяву приходящую, посчитайте Вашу прибыль буквально через год от покупок газпрома и сбера по 300, получения дивидендов — да хоть даже по 40 рублей на акцию (которых может и не быть в таком объёме), после чего стоимость акций падает до 140-150 и поднимается максимум до 200 через год-другой-третий...-десятый. В итоге Ваша чистая прибыль через год составит -35%, несмотря на полученные дивиденды. Разумеется, через примерно год на акцию выплатят да хоть и 10%, но уже от 180 рублей её стоимости… и так далее. В КАКОМ МЕСТЕ ВЫ ЗАРАБОТАЛИ?

( Читать дальше )

Рынок немного выдохнул после приличной коррекции. Многие активы даже по текущим ценам все еще дешевы, на таких падениях иногда даже не хочется заниматься отбором отдельных компаний, а проще купить весь индекс целиком. Сегодня предлагаю разобрать основные ETF и БПИФ на российские активы и выбрать наиболее интересные. Последовательность разбираемых фондов будет идти по дате их появления на Мосбирже.



💰#FXRL (Finex)

Данный фонд появился в марте 2016 года и уже имеет хорошую историю, которую можно проанализировать. Комиссия фонда составляет 0,9%, цена пая после сплита прилично снизилась и сейчас составляет всего 38 руб. Фонд доступен к покупке, как в рублях и в долларах, но базовой валютой является рубль для всех разбираемых эмитентов.

К плюсам я бы отнес то, что это ETF, который регулируется европейским законодательством и точность следования своей стратегии достаточно высокая. К минусам можно отнести то, что из-за европейской регистрации (Ирландия) фонд вынужден платить налог с дивидендов, которые получает от компаний РФ, в размере 10%. Если брать форвардную див. доходность индекса Мосбиржи в 10%, то доп. комиссия из-за налогов составит целый 1%, а суммарная комиссия 1,9% соответственно. Еще сюда можно отнести риск того, что в перспективе в РФ отменят налоговые вычеты (в том числе по ИИС) для иностранных компаний, а Finex фактически таковой и является.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

Итак вчера, писал вам в телеге, что новичкам в это трынок лучше не лезть. На новостях на клозя дня нас хорошо выносили наверх, но сегодня рынок снова валится больше 3%.

Многие спрашивают меня когда нужно покупать акции в текущей ситуации.

Мой ответ всегда сводится примерно к следующему — ловить падающие ножи на рынке не благодарное занятие. Покупать надо будет когда сойдлутся два услолвия:

1. Появится разворотная формация на рынке.

2. Когда увидим покупки крупных игроков.

Именно так мы с вами поймали предыдущий разворот рынка с публичным шортом в реальном времени от 188800 до 160000 по фьючу на РТС.

На данный момент ничего из этого не наблюдается.

Я уже высказывал вам своё мнение, что дорогая нефть в какой то момент будет лишь оказывать на рынок допролнительное давление из-за инфляционных ожиданий ФРС. 

Она могла бы поддержать наш рынок в моменте перед обвалом, но дополнительно у нас есть «геополитические факторы» которые мы с вами уже обсуждали активно в еженедельном обзоре и предыдущем видео на нашем ютуб канале.

( Читать дальше )