Русагро (old: AGRO) (RAGR): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
Русагро (old: AGRO)smart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 15.03.2021 | 28.02.2022 | 06.03.2023 | 04.03.2024 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Доля продаж на экспорт, % | 30.0% | |||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 159.0 | 222.9 | 240.2 | 277.3 | 340.1 | 340.1 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 23.8 | 42.6 | 19.1 | 47.9 | 38.9 | 38.9 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 32.0 | 48.1 | 45.0 | 56.6 | 53.0 | 53.0 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 24.4 | 41.5 | 6.80 | 46.5 | 26.5 | 26.5 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 12.1 | 30.7 | 4.42 | 53.3 | 17.8 | 17.8 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 14.6 | 14.8 | 12.9 | 19.2 | 29.6 | 29.6 | |||
FCF, млрд руб | ? | 1.54 | 24.0 | -4.60 | 37.6 | -8.30 | -8.30 | |||
Див.выплата, млрд руб | 12.4 | 26.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 90.34 | 65.5 | 0 | 0 | |||||
Див доход, ао, % | 10.9% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
Дивиденды/прибыль, % | 51% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 20.0 | 14.5 | 28.2 | 34.9 | 43.8 | 43.8 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 121.1 | 169.2 | 184.4 | 205.0 | 256.6 | 256.6 | ||||
Амортизация, млрд руб | 14.2 | 16.5 | 14.3 | 14.3 | ||||||
Расх на персонал, млрд руб | 14.8 | 17.5 | 19.7 | 25.4 | 34.3 | |||||
Процентные расходы, млрд руб | 4.20 | 4.59 | 7.87 | 7.17 | 9.55 | 9.55 | ||||
Активы, млрд руб | 276.1 | 362.3 | 411.0 | 432.8 | 488.2 | 488.2 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 126.0 | 147.9 | 154.7 | 201.2 | 227.1 | 227.1 | |||
Долг, млрд руб | 114.9 | 172.7 | 233.4 | 127.5 | 161.0 | 161.0 | ||||
Наличность, млрд руб | 46.0 | 99.3 | 142.2 | 61.1 | 35.0 | 35.0 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 68.9 | 73.4 | 91.2 | 66.4 | 126.0 | 126.0 | ||||
Цена акции ао, руб | 831.8 | 1 172 | 661.0 | 1 350 | 231.7 | |||||
Число акций ао, млн | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 958.7 | 958.7 | ||||
Free Float, % | 20.3% | 24.6% | 34.6% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | ||||
Инсайдерское владение, % | 78.1% | 73.8% | ||||||||
Капитализация, млрд руб | 113.7 | 160.2 | 90.3 | 184.4 | 0.00 | 222.1 | ||||
EV, млрд руб | ? | 182.6 | 233.6 | 181.5 | 250.9 | 126.0 | 348.1 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 123.0 | 144.4 | 151.1 | 189.6 | 215.3 | 215.3 | ||||
EPS, руб | ? | 178.2 | 303.5 | 49.8 | 340.2 | 27.6 | 27.6 | |||
FCF/акцию, руб | 11.3 | 175.6 | -33.7 | 275.0 | -8.66 | -8.66 | ||||
BV/акцию, руб | 900.1 | 1 056 | 1 105 | 1 387 | 224.6 | 224.6 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 20.1% | 21.6% | 18.7% | 20.4% | 15.6% | 15.6% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 15.3% | 18.6% | 2.8% | 16.8% | 7.8% | 7.8% | |||
Доходность FCF, % | ? | 1.4% | 15.0% | -5.1% | 20.4% | -3.7% | ||||
ROE, % | ? | 19.3% | 28.0% | 4.4% | 23.1% | 11.7% | 11.7% | |||
ROA, % | ? | 8.8% | 11.4% | 1.7% | 10.7% | 5.4% | 5.4% | |||
P/E | ? | 4.67 | 3.86 | 13.3 | 3.97 | 0.00 | 8.38 | |||
P/FCF | 73.8 | 6.68 | -19.6 | 4.91 | 0.00 | -26.8 | ||||
P/S | ? | 0.72 | 0.72 | 0.38 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | |||
P/BV | ? | 0.92 | 1.11 | 0.60 | 0.97 | 0.00 | 1.03 | |||
EV/EBITDA | ? | 5.71 | 4.86 | 4.03 | 4.44 | 2.38 | 6.57 | |||
Долг/EBITDA | 2.16 | 1.53 | 2.03 | 1.17 | 2.38 | 2.38 | ||||
Персонал, чел | 19 344 | 20 300 | 19 800 | 23 100 | ||||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 8.22 | 11.0 | 12.1 | 12.0 | ||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 766.1 | 860.8 | 994.9 | 1 098 | ||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 9% | 7% | 5% | 7% | 9% | 9% | ||||
IR рейтинг | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Присутствие на смартлабе | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Сайт для инвесторов | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Календарь инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Обратная связь | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
структура и состав акционеров Русагро (old: AGRO) |
Русагро (old: AGRO) - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно.
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России.
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе.
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился.
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области).