ВДО

ООО МФК «Саммит» осуществляет деятельность под брендом «Доброзайм» с 2018 года. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов.

Старт размещения 13 февраля

• Наименование: Саммит-001P-03
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 5%, но не более 22% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (равномерная последние 2 года)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

На 13 февраля запланировано размещение выпуска облигаций МФК Саммит (ruBB-) с плавающей ставкой купона:
— 150 млн руб.
— 3 года с амортизацией
— Ежемесячный купон
— Купон: ключевая ставка + 5%, но не выше 22% годовых

Организатор размещения — ИК Иволга Капитал

Больше информации — в тизере выпуска

❗️Прием предварительных заявок — начиная с 8 февраля (в телеграм-боте организатора @ivolgacapital_bot)

Ссылка на раскрытие информации МФК Саммит (включая публикацию эмиссионных документов)
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Коротко о торгах на первичном рынке

5 февраля стартовало размещение двух выпусков АО «Бизнес Альянс».

Выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 объемом 492,3 млн рублей был размещен на 31 млн 151 тыс. рублей (6,33% от выпуска) за 433 сделки.

Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых.

Выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 объемом 500 млн рублей был размещен на 118 млн  168 тыс. рублей (23,63% от выпуска) за 2 323 сделки.

Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 396 выпускам составил 900,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,71%.

С одной стороны, сумма первичных размещений высокодоходных облигаций в январе 2024 – всего 3,6 млрд р., и это мало. С другой, это почти в 2,5 раза больше, чем в январе 2023. Поэтому отложим скепсис до следующих наблюдений.

К тому же эмитенты ВДО занимают деньги не то, чтобы дорого. Ключевая ставка 16%, а средний первый купон новых выпусков – 18,35%. В декабре, половина которого прошла при КС, равной 15%, средний первый купон был на 0,5% выше (18,82%). И это первый купон, а эмитенты делают оферты и понижающие «лесенки» купонных ставок. Так что реальные затраты вряд ли выше 17-18%. Для среднего кредитного рейтинга ВВ. В общем, в соперничестве с банковским кредитом, вероятно, лидирует не кредит.

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатором выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Ника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

2 февраля новых размещений не было.

Выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 привлек 23,4 млн рублей инвестиций. За три дня выпуск размещен почти на 81%.

Менее 10% от общего объема осталось разместить по выпускам:

— ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось 31 августа 2023 г. Реализовано 93,65% (468 из 500 млн) от общего объема. За пятницу выкуплено бумаг на 5 млн рублей.

– МСБ-Лизинг 003P-02 с долей выкупленных бумаг за семь недель в размере 93%. В пятницу размещено облигаций на сумму 3,8 млн рублей.

– ЗАС КОРПСАН БО-П01: за пятницу объем торгов на первичном рынке составил 4,7 млн рублей. За 29 торговых дней выпуск размещен на 91% (136,3 из 150 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов достиг 26,3 млн рублей, а котировки третью сессию подряд находятся вблизи отметки 98,5% (в пятницу — 98,55%). Напомним, что с 29 января по 6 февраля эмитент проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO, а 7 февраля начнутся торги акциями.

Сегодня — размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 / АЛЬЯНС 1Р4
— ISIN: RU000A107QM0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 5 февраля:
С 10:00 до 13:00 МСК и с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).

❗️При подачи заявки на размещение подтверждения через телеграм-бот организатора не требуется

_____________________________
Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB, прогноз «позитивный» от АКРА
• Сумма выпуска: 500 млн.р.
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 2,3года
• Купонный период: 30 дней
• Ставка купона:
20% годовых в 1-6 купонные периоды
18% годовых в 7-12 купонные периоды
17% годовых в 13-30 купонные периоды
16% годовых в 31-36 купонные периоды
• YTM: 19,2 % годовых