Постов с тегом " ВДО": 4850

ВДО


МФК "Саммит" 13 февраля планирует начать размещение облигаций на 150 млн.рублей


МФК "Саммит" 13 февраля планирует начать размещение облигаций на 150 млн.рублей

ООО МФК «Саммит» осуществляет деятельность под брендом «Доброзайм» с 2018 года. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов.

Старт размещения 13 февраля

  • Наименование: Саммит-001P-03
  • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 5%, но не более 22% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: 150 млн.₽
  • Амортизация: да (равномерная последние 2 года)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»
  • Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.




Главное на рынке облигаций на 06.02.2024

    • 06 февраля 2024, 13:56
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и ставки купонов:

  • «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.



( Читать дальше )

13 февраля размещение облигаций МФК Саммит (ruBB-, 150 млн р., 3 года, купон = КС+5%, но не выше 22%)

13 февраля размещение облигаций МФК Саммит (ruBB-, 150 млн р., 3 года, купон = КС+5%, но не выше 22%)

Только для квалифицированных инвесторов

На 13 февраля запланировано размещение выпуска облигаций МФК Саммит (ruBB-) с плавающей ставкой купона:
— 150 млн руб.
— 3 года с амортизацией
— Ежемесячный купон
— Купон: ключевая ставка + 5%, но не выше 22% годовых

Организатор размещения — ИК Иволга Капитал

Больше информации — в тизере выпуска

❗️Прием предварительных заявок — начиная с 8 февраля (в телеграм-боте организатора @ivolgacapital_bot)


Ссылка на раскрытие информации МФК Саммит (включая публикацию эмиссионных документов)
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.


Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт

Итоги торгов за 05.02.2024

    • 06 февраля 2024, 10:01
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

5 февраля стартовало размещение двух выпусков АО «Бизнес Альянс».

Выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 объемом 492,3 млн рублей был размещен на 31 млн 151 тыс. рублей (6,33% от выпуска) за 433 сделки.

Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых.

Выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 объемом 500 млн рублей был размещен на 118 млн  168 тыс. рублей (23,63% от выпуска) за 2 323 сделки.

Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 396 выпускам составил 900,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,71%.



( Читать дальше )

Первичный рынок ВДО в не худшем из январей (3,6 млрд р. при купоне 18,4%)

Первичный рынок ВДО в не худшем из январей (3,6 млрд р. при купоне 18,4%)

С одной стороны, сумма первичных размещений высокодоходных облигаций в январе 2024 – всего 3,6 млрд р., и это мало. С другой, это почти в 2,5 раза больше, чем в январе 2023. Поэтому отложим скепсис до следующих наблюдений.

К тому же эмитенты ВДО занимают деньги не то, чтобы дорого. Ключевая ставка 16%, а средний первый купон новых выпусков – 18,35%. В декабре, половина которого прошла при КС, равной 15%, средний первый купон был на 0,5% выше (18,82%). И это первый купон, а эмитенты делают оферты и понижающие «лесенки» купонных ставок. Так что реальные затраты вряд ли выше 17-18%. Для среднего кредитного рейтинга ВВ. В общем, в соперничестве с банковским кредитом, вероятно, лидирует не кредит.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Главное на рынке облигаций на 05.02.2024

    • 05 февраля 2024, 13:00
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новые выпуски и программа:

  • «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатором выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Ника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.


( Читать дальше )

Итоги торгов за 02.02.2024

    • 05 февраля 2024, 12:39
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

2 февраля новых размещений не было.

Выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 привлек 23,4 млн рублей инвестиций. За три дня выпуск размещен почти на 81%.

Менее 10% от общего объема осталось разместить по выпускам:

— ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось 31 августа 2023 г. Реализовано 93,65% (468 из 500 млн) от общего объема. За пятницу выкуплено бумаг на 5 млн рублей.

– МСБ-Лизинг 003P-02 с долей выкупленных бумаг за семь недель в размере 93%. В пятницу размещено облигаций на сумму 3,8 млн рублей.

– ЗАС КОРПСАН БО-П01: за пятницу объем торгов на первичном рынке составил 4,7 млн рублей. За 29 торговых дней выпуск размещен на 91% (136,3 из 150 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов достиг 26,3 млн рублей, а котировки третью сессию подряд находятся вблизи отметки 98,5% (в пятницу — 98,55%). Напомним, что с 29 января по 6 февраля эмитент проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO, а 7 февраля начнутся торги акциями.



( Читать дальше )

Облигации: план по первичным размещениям на неделе с 05.02 по 11.02.24

    • 05 февраля 2024, 10:20
    • |
    • Mozg
  • Еще
Облигации: план по первичным размещениям на неделе с 05.02 по 11.02.24
Астрологи объявили неделю флоатеров:

В рынок выбросят флоатеров ВДО на 1,4 млрд. Средний спрос на сильные ВДО обычно составляет ~1-1,2 млрд., а здесь еще и условия не особо выдающиеся + отсечены неквалы. Вангую, что денег на всех не хватит и эти размещения могут затянуться

🚧 Бизнес Альянс (BB) – 2 выпуска:

▫️флоатер ЦБ + 400, 3 года, 500 млн.
▫️фикс лесенка, 20 > 18 > 17 > 16% (YTM~19,2%), 3 года, 500 млн.

Средний по размеру лизинг – 45 место в рейтинге Эксперта по портфелю, это примерно уровень Техно-Лизинга и Лизинг-Трейда. Резко растущий (86 > 41 место по новому бизнесу за 9мес’2023), с чем наверняка и связана необходимость добирать новые деньги.

Жадный до невозможности, в прошлом году дважды висел в простыне с предложениями сильно хуже рынка – в последнем осеннем выпуске RU000A106XJ4 за 4 месяца разобрали всего 40+ млн. из 500. Это не удивительно, компания почти целиком кредитуется в банках, а бондами добирала совсем немного, менее 10% общего фондирования

( Читать дальше )

Скрипт размещения облигаций ЛК БИЗНЕС АЛЬЯНС (ruBB, 500 млн р., дюрация 2,3 года, YTM 19,2%)

Скрипт размещения облигаций ЛК БИЗНЕС АЛЬЯНС (ruBB, 500 млн р., дюрация 2,3 года, YTM 19,2%)

Сегодня — размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 / АЛЬЯНС 1Р4
— ISIN: RU000A107QM0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 5 февраля:
С 10:00 до 13:00 МСК и с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).

❗️При подачи заявки на размещение подтверждения через телеграм-бот организатора не требуется


_____________________________
Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB, прогноз «позитивный» от АКРА
• Сумма выпуска: 500 млн.р.
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 2,3года
• Купонный период: 30 дней
• Ставка купона:
20% годовых в 1-6 купонные периоды
18% годовых в 7-12 купонные периоды
17% годовых в 13-30 купонные периоды
16% годовых в 31-36 купонные периоды
• YTM: 19,2 % годовых



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн