ВДО

Пока ОФЗ продолжают играть то ли на опережение, то ли на компенсацию со своим снижением доходностей, на другой стороне риск-спектра, в ВДО, снижение доходностей не так заметно.

ОФЗ почти непрерывно падали в цене и росли в доходности с прошлой осени. А за 3 последних года принесли держателям нулевой результат. Чего не скажешь о ВДО, которые и в доходности снижались до конца нынешнего лета, и любой год, даже 2022, закрывали в плюсе.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента

предыдущие дайджесты по отчётностям за 9 месяцев 2023 тут и тут.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

9 ноября закончилось размещение выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 объемом 750 млн рублей. За день был выкуплен остаток облигаций на сумму 23,9 млн рублей.

Выпуск БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06, размещение которого началось 8 ноября, за вчерашний день привлек еще 6,6 млн рублей. Выкуплено 16,1% (48,3 млн) от общего объема в 300 млн рублей.

Облигации выпуска Завод КЭС 001Р-04 за день были размещены на сумму 8,5 млн рублей. Из объема эмиссии 300 млн осталось 7,5 млн рублей. Эмитент имеет рейтинг «BB-», выплаты купонов проходят ежеквартально по фиксированной ставке 14,5%, первая выплата — 15 декабря.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попали сразу два выпуска компании «ЕвроТранс». Облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 — с дневным объемом торгов почти 27 млн рублей. Котировки выпуска продолжают оставаться вблизи номинала, чистая доходность держится на уровне 13,55%.

Еще одна серия в сериале про карточный домик?

• На 15 ноября намечено размещение облигационного выпуска МФК Лайм-Займ серии 001Р-03 (для квал.инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., 1-12 купонные периоды — 20%; 13-24 купонные периоды — 18%; 25-36 купонные периоды — 16% годовых)
• МФК Быстроденьги 002P-03  (для квал. инвесторов, ruBB, 350 млн руб., 1-6 купон 21% / 7-12  18% / 13-18 16%  / 19-42 15%) размещен на 89%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 (только для квал. инвесторов) размещен на 98%
• Допвыпуск облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 (купон 21% годовых) размещен на 93%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

В конце 2019 года ИК Иволга Капитал начала управлять капиталом. За это время прошло 3 больших фондовых падения. Но все, кто остается с нами, в плюсе. А с начала 2023 года активы нашего ДУ выросли на 600 млн руб. и мы в шаге от первого миллиарда.

— Что такое Сводный портфель PRObonds и причем тут доверительное управление?
— Почему мы ушли от мыслей о валюте и валютных активах?
— Как собираемся сохранять и приумножать в рублях?
— Жалеем ли о том, что проглядели взлет ОФЗ?

Об этом и не только Елена Богданова в эфире PRObonds 10 ноября в 16.00


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Активы доверительного управления в ИК Иволга Капитал вплотную приблизились к 1 млрд р.: 961 млн р. на 9 ноября. Прирост с начала года – ~600 млн р. Всего у нас на обслуживании 127 счетов средней суммой 7,5 млн р. Средняя доходность в годовых, для всех счетов вне зависимости от времени их открытия (но открытых не позднее 31 мая 2023) – 16,5% после комиссий и после почти полного списания НДФЛ.

Курсы валют ЦБ на 10 ноября: 
💵 USD — ↘️ 91,9266
💶 EUR — ↘️ 98,4076
💴 CNY — ↘️ 12,5998 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,17%, составив 3 239,92 пункта.

▫️ Вечером в среду Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг». В документе прописан порядок продажи принадлежащих россиянам зарубежных ценных бумаг иностранцам за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа «С» в России. Обозначен и объём активов, которые (по плану) может «обменять» инвестор – 100 тыс. руб. Порядок торгов по совершению обозначенных сделок будет устанавливаться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. publication.pravo.gov.ru/document/0001202311080023

▫️ На следующей неделе возможно полное снятие запрета на экспорт дизельного топлива и бензина из РФ, введенного 21 сентября этого года, сообщают СМИ со ссылкой на агентство Reuters.

Оферты, программа и рейтинговые решения:

• «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.