Постов с тегом " ВДО": 4855

ВДО


Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 4-6 ноября: 
💵 USD — ↘️ 93,0351
💶 EUR — ↗️ 99,0111
💴 CNY — ↘️ 12,6911 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,36%, составив 3 208,63 пункта.

▫️ По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 млн рублей или 9,0% ВВП, что эквивалентно $ 145 224,4 млн, сообщает Министерство финансов.

▫️ Минфин РФ в период с 8 ноября по 6 декабря планирует покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила на сумму 621,1 млрд руб. (ежедневно – 29,6 млрд руб.), сообщается на сайте ведомства. При этом Минфин напоминает, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. 

▫️Индекс деловой активности в сфере услуг РФ (Services PMI) составил 53,6 пункта (ранее 55,4), сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы исследования S&P Global.

▫️ СПБ Биржа (-12,5%); Компания выйдет из состава акционеров казахстанской биржи ITS (доля СПБ Биржи: 10% минус одна акция) в связи с санкциями США, сообщают СМИ, ссылаясь на представителей ITS. 



( Читать дальше )

Особенность совершения сделок на Бирже с бумагами, у которых дата купона 7 ноября

Список таких бумаг, по которым за последнюю неделю были торги:Особенность совершения сделок на Бирже с бумагами, у которых дата купона 7 ноября

Из-за выходного дня в НРД, но торгового на Московской бирже, при покупке 3 ноября бумаг с окончанием купонного периода 7 ноября покупатель заплатит НКД, но останется без купона

Подробнее:

6 ноября 2023 года — выходной день, он не является операционным днем для НКО АО НРД. Таким образом, если по облигации дата окончания купонного периода приходится на 7 ноября, то доход по такой облигации получит тот, кто является владельцем облигации на конец торгового дня 3 ноября (а не 6-го, как в базовом варианте).

При этом 6 ноября является торговым днем на Московской Биржи. Если инвестор покупает 3 ноября на вторичных торгах в режиме «Т+1» облигацию с датой окончания купонного периода 7 ноября, то он при покупке уплачивает НКД, рассчитанный на 6 ноября, при этом права на облигацию к нему также переходят только 6 ноября. Покупатель по сделке уплатит НКД продавцу, но 7 ноября останется без купона.


Подписаться на ТГ Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт

Свежие облигации: МК Лизинг на размещении

Давно уже не писал про новые выпуски облигаций, всё же новая ставка ЦБ конкретно подогнала эмитентов, которым нужны были деньги до ужесточения ДКП. Но есть и слоупоки, например, дебютант МК Лизинг. Выпуск при ключе 15%. Жаль этого добряка. Посмотрим, что внутри.

Стоит сразу же заметить, что ключевая ставка в 15% не обязывает эмитентов выпускать ВДО под 20%, как бы нам этого ни хотелось. И вообще лучше смотреть в сторону более надёжных выпусков, в лизинге есть те же Роделен, Интерлизинг, Элемент, да даже Аренза Про — вполне хорошо зарекомендовавшие себя ЛК с хорошими показателями. Так, а вдруг МК Лизинг такой же? Или вскоре будет что-то поинтереснее? Обязательно будет, не пропустите.

Свежие облигации: МК Лизинг на размещении

Объём выпуска — 350 млн. Ориентир купона 17,15% (доходность 18,56%). Без оферты. Амортизация по 8,3% в даты выплат 24–34 купонов, 8,7% в дату выплаты 35 купона. Купоны ежемесячные. Рейтинг BB+ от Эксперт РА (октябрь 2023).

МК Лизинг (Мани Капитал Лизинг / Микро Капитал Лизинг) — компания, финансирующая покупку всяческого оборудования, транспорта, спецтехники для МСБ. Входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group, работающего в 14 странах. Это Люксембург, Италия, Швейцария, Армения, Узбекистан, Гонконг и другие. Тикер: 🖨🛻 Сайт: https://mkleasing.ru 



( Читать дальше )

Итоги торгов за 02.11.2023

    • 03 ноября 2023, 12:11
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

2 ноября состоялось размещение трехлетнего выпуска Регион-Продукт БО 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Облигации были выкуплены за один день, общее количество сделок составило 1 205. Максимальный объем заявки составил 26 млн рублей. Остальные 74% объема эмиссии пришлись на розничных инвесторов со сделками, не превышающими 2 млн рублей. Медиана — на уровне 2 тыс. рублей.

По выпуску АПРИ ФП БО-002Р-03 привлечено инвестиций на сумму почти 51 млн рублей. Размещено 84,07% облигаций от объема эмиссии 750 млн рублей.

Продолжается размещение выпуска АБЗ-1 001P-05. За день выкуплено облигаций на сумму 52,1 млн рублей. Эмиссия выпуска состоялась на 35,32%.

Облигации выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 за 2 ноября выкуплены на сумму 11,4 млн рублей. На вторичном рынке котировки выпуска с начала месяца находятся выше номинального значения. Ликвидность за вчерашний день составила 2,6 млн рублей.

По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 размещено за вчерашний день 3,2 млн рублей — максимальный объем за текущую неделю. На вторичном рынке по выпуску ликвидность бумаг также выше 1 млн рублей, цена при этом выше номинала (100,11%).



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 03.11.2023

    • 03 ноября 2023, 11:47
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, программа и ставки купонов:

  • «Бэлти-Гранд» 8 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Купоны по займу будут ежемесячными. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P объемом 3 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00122-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».





( Читать дальше )

Календарь первички ВДО и актуальные размещения ИК Иволга Капитал

Календарь первички ВДО и актуальные размещения ИК Иволга Капитал

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт




Портфель ВДО (18,4% / 36,3% за 12 / 36 мес.). Вне зачета

Портфель ВДО (18,4% / 36,3% за 12 / 36 мес.). Вне зачета
По итогам октября наша попытка войти с портфелем PRObonds ВДО в тройку активов, среди которых мы ведем импровизированное соревнование уже 5 лет как, потерпела фиаско. Российский рынок акций, который был так близко, стал дальше. Тогда как портфель затормозил.

Подождем. Время – наш главный союзник. Что на графике отражено неоднократно. Да и соревнуемся мы с инструментами, слабо сопоставимыми по волатильности. Все относительно не волатильные – позади.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Главное на рынке облигаций на 02.11.2023

    • 02 ноября 2023, 14:12
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, рейтинговые решения и оферты:

  • «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Итоги торгов за 01.11.2023

    • 02 ноября 2023, 13:53
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

1 ноября началось размещение дополнительного выпуска на 250 млн рублей АПРИ ФП БО-002Р-03. За день было размещено облигаций на сумму 79,6 млн рублей, максимальный объем сделки составил 3,8 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%, первая выплата состоится 19 декабря. На вторичном рынке дневная ликвидность по выпуску 23,1 млн рублей была максимальной за последний месяц. Цена третий день держится вблизи уровня 101,2% от номинала.

Наибольший объем первичного размещения был у следующих выпусков.

По выпуску АБЗ-1 001P-05 за день привлечено инвестиций на сумму 48,6 млн рублей. Максимальный объем — с 19 октября. Облигационный заём размещен почти на 33%.

Более 25 млн рублей составил объем выкупа выпусков лизинговых компаний — ЛК Роделен БО 002P-01 (27,3 млн) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (26,3 млн). Выпуск «Роделена» размещен на 73,54% «Арензы-Про» — почти на 50%.

Практически завершилось размещение <a href=«boomin.



( Читать дальше )

Реакция облигационного рынка на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России

27 октября 2023 года произошло очередное повышение ключевой ставки Банка России (с 13% до 15%). Ужесточение денежно-кредитной политики, которое наблюдается с марта этого года, привело к пересмотру инвестиционной политики многих инвесторов. К осени на рынке проявились следующие тенденции:
  1. Первоклассные заемщики стали занимать реже и переключились на плавающие ставки, а сегмент ВДО остался довольно широко представлен на рынке (в том числе и выпусками с фиксированными купонами);
  2. В целом уменьшились спреды доходности корпоративных облигаций к ОФЗ. При этом доходности бумаг первого эшелона выросли в ответ на повышение КС ЦБ РФ сильнее, чем доходности ВДО.
Возникает вопрос, насколько сейчас уровень ставок в экономике РФ близок к пограничному уровню, вызывающему полную заморозку рынка, как это случилось весной 2022 года? Сокращение спредов между бумагами 1 эшелона и ВДО может свидетельствовать о достижении последними уровней доходности, выше которых эмитенты уже не готовы занимать (по крайней мере при данных уровнях инфляции).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн