Курсы валют ЦБ на 21 – 23 октября:
💵 USD — ↘️ 95,9053
💶 EUR — ↘️ 101,4257
💴 CNY — ↘️ 13,0688
▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,43%, составив 3 269,27 пункта.
▫️Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.), — информирует Банк России своём информационно-аналитическом материале.
▫️Общая торговля России на 68% осуществляется в рублях и юанях, — сообщают «Вести» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
▫️СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже 23 октября в связи с нерабочими днями на зарубежных площадках («Праздник двойной девятки» по китайскому традиционному календарю).
▫️ Henderson (производитель мужской одежды)планирует выйти на IPO в начале ноября, free-float может составить более 10%.
МФК Мани Капитал — новый эмитент на публичном долговом рынке.
Мани Капитал специализируется на выдаче займов представителям микро-, малого и среднего бизнеса из различных отраслей экономики. В отличие от МФК, кредитующих физических лиц, МФК для бизнеса не так часто представлены на облигационном рынке.
По состоянию на 30 июня 2023 года портфель компании достиг 2,17 млрд руб. Подробнее про структуру портфеля, основные финансовые показатели и компанию — в презентации выпуска
Обобщенные параметры выпуска МФК Мани Капитал:
— Кредитный рейтинг эмитента: ruBB-
— Сумма размещения: 150 млн руб.
— Срок обращения: 3 года
— Лесенка купонных ставок:
— Дата размещения 24 октября.
— Организатор ИК Иволга Капитал
Только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
19 октября началось размещение выпусков сразу у четырех эмитентов:
Началось размещение выпуска серии БО-П04 компании «Сибирское стекло». Номинальный объем выпуска 300 млн рублей, ставка ежемесячного купона 17% годовых до апреля 2025 года, затем полная безотзывная оферта. Эмитент предложил достаточную премию для своего рейтинга, и в первый день было выкуплено 79% объема эмиссии (237 млн) за 1733 сделки. Розничный спрос составил 78%, крупных заявок было всего три на сумму 53 млн рублей, объем максимальной из них составил 28 млн рублей. Среднее значение заявки — 137 тыс. рублей, медиана — на уровне 20 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. руб.
Также стартовало размещение еще одного выпуска АйДи Коллект 05 объемом 900 млн рублей. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых за первый день были выкуплены на сумму 134 млн рублей (14,88% от объема эмиссии). ООО «АйДи Коллект» с кредитным рейтингом ruBB+. Подробнее о целях привлечения и дальнейших планах компании — в комментариях эмитента на на нашем сайте.
Букбилдинг, оферта и итоги размещения:
20 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 56-го купона на одну облигацию составил 15,00 руб., исходя из ставки купона 18,25% годовых.
Общая сумма выплат 56-го купона составила 4,5 млн руб. Выплата 57-го купона состоится 19 ноября 2023 года.
15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.
Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Период выставления адресных заявок с 20.10.2023 до 26.10.2023 включительно
Дата исполнения 31.10.2023
Для подачи заявки нужно воспользоваться торговым терминалом, приложением брокера или подать голосовую заявку. Всё зависит от требований Вашего брокера.
Основные параметры сделки:
— Режим торгов: «Выкуп: Адресные заявки»
— Код расчетов: T0
— Цена приобретения Облигаций: сумма 100%
— Идентификатор Агента в системе торгов: EC0276600000
— Краткое наименование в системе торгов: СБЦ
Пример выставления заявки через QUIK:
1. В торговом терминале QUIK, в поиске нужно ввести «Выкуп»
2. Из списка выбрать интересующее размещение Шевченк1Р4
3. Выставить заявку.
✅ Подача заявки через НРД:
Период направления инструкций с 20.10.2023 до 26.10.2023 включительно
Дата исполнения инструкций: 31.10.2023
Владелец Облигации может в соответствии с действующем законодательством требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи Инструкции НРД (с кодом формы СА331) с блокированием ценных бумаг.
18 октября состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютное размещение трехлетнего выпуска Моторика-БО-01 с ежеквартальным купоном 15,75% годовых. Объем облигаций — 300 млн рублей — был полностью выкуплен за 2 128 сделок. Коридор максимальных заявок — от 21 до 45 млн рублей. Медиана — на уровне 13 тыс., мода была 1 тыс. Доля сделок розничных инвесторов составила 63% (188 млн рублей).
«Моторика» — лидер в разработке и производстве высокотехнологичных бионических протезов верхних конечностей в России, занимает около 40% рынка.
Компания за 2022 г. увеличила показатель операционной рентабельности до положительных 14,2%. В прошлом году продажи товаров увеличились в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия текущего года показатель уже достиг объемов 2022 г. У компаний нет финансовых долгов, так как обязательства представлены поручительствами, выданными в пользу физических лиц, приобретавших протезы за счет средств банковских кредитов. Учитывая события 2022 г., спрос на продукцию компании продолжит расти.
Размещение нового выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд — 23 октября, уже в следующий понедельник.
Подробности в тизере и в нашем телеграм-боте @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт