ВДО

🔶 АО «АБЗ-1»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: АБЗ-1-002P-01-боб
▫️ ISIN: RU000A109PP1
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: да
[по 16,5% при выплате 21,24,27,30,33 купонов, 17,5% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 09.10.2024
▫️ Дата погашения: 24.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: АБЗ-1 — производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов в Северо-Западном регионе России.

Коротко о торгах на первичном рынке

7 октября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 1112,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,68%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Транспортная Лизинговая Компания  001Р-01
— Полное / краткое наименование: Транспортная ЛК 001Р-01 / ТЛК 1Р1
— ISIN: RU000A109RF8
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

❗️Время приема заявок 8 октября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

🔶 ООО «Транспортная ЛК»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Транспортная ЛК-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A109RF8
▫️ Объем эмиссии: 200 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 24,5%
▫️ Амортизация: да
[по 5,5% при выплате 19-35 купонов, 6,5% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 08.10.2024
▫️ Дата погашения: 23.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 03.10.2025

Об эмитенте: «Транспортная лизинговая компания» (Ярославская обл.) специализируется на финансовом лизинге автобусов, грузового транспорта, спецтехники.

📈 Динамика бизнеса —последовательно восходящая.

📈 Положение среди ВДО-лизингодателей — ближе к топовому.

🚜 Предварительные параметры выпуска облигаций:
— Купон / доходность до оферты: 24,5% / 25,46% годовых
— Дюрация: 0,9 года
— Оферта: через 1 год
— Сумма выпуска: 200 млн р.
Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал

🚜 Дата размещения: 8 октября

🔶 ООО «Мой Самокат»
▫️ Облигации: МОЙ САМОКАТ-БО-02
▫️ ISIN: RU000A109R50
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 23%
▫️ Амортизация: да
[по 8,3% при выплате 25-35 купонов, 8,7% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 08.10.2024
▫️ Дата погашения: 23.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Мой Самокат» (г. Москва) — сервис аренды девайсов и устройств по системе подписки (в т. ч. велосипедов, самокатов, тренажеров и электроники).

• Выручка и с/с растут сопоставимыми темпами, комм. и управленческие расходы – сильно медленнее
• Как у всех, выросла стоимость обслуживания долга (+67%). Сам долг при этом вырос менее, чем на 10%, общая сумма 9,8 млрд., ЧД/EBITDA LTM~1.2х
• Есть чистый убыток, на уровне 2023, – в норме он должен быть перекрыт в конце года, когда компания получит основные выплаты по проектам ГЧП (примерно так же работает, например, ВИС-Финанс)