ВДО

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС Банк.

• «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-80110-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».

8 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке подходит к завершению размещение выпуска АБЗ-1 серии 001P-03, сегодня, вероятно, последний день сбора заявок в Z0.

Чуть снизился темп размещения выпуска ЛК «Роделен» серии БО-001Р-04, однако до завершения размещения осталась буквально пара дней.

Также можно отметить заметный рост продаж бумаг выпуска ПЗ «Пушкинское» серии БО-01, который размещается уже почти год. Из 375 млн компания собрала только 86 млн, 5,5 млн из которых — за вчера. Это дебютный выпуск эмитента, ставка 14% годовых, амортизационное погашение с мая 2024 г.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 263 выпускам составил 573,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,0%.

• «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «ЕвроТранс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 3 по 7 февраля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.

7 февраля новых размещений не было.

Вновь отметим лидеров первичного размещения, которые вплотную приблизились к завершению этого процесса — это выпуски «АБЗ-1» 001P-03 и ЛК Роделен» БО 001Р-04. Компании с одинаковым уровнем рейтинга от «Эксперт РА» (ruBBB), но если «Роделен» предлагает инвесторам купон 14% на объеме 250 млн, то АБЗ — купон 14,25%, но и объем 1,5 млрд, да и дюрация заметно меньше (оба выпуска с амортизацией).

Неплохая динамика привлечения инвестиций и у других представителей лизинговой отрасли: «Лизинг-Трейд» 001P-06, «СОБИ-ЛИЗИНГ» 001Р-01. Если по дебютному займу «СОБИ» ставка установлена на уровне 16% и амортизация уже идет — по 3% в месяц, то по «Лизинг-Трейду»,

Размещение выпуска биржевых облигаций (КарМани БО-1-2) номинальным объемом 300 млн рублей было начато в апреле 2018 года. Организатор выпуска CarMoney ­– ИФК «Солид».

Дата выплаты по графику – 06.02.2023.

Ставка купона – 20,00% годовых.

Размер купона на 1 облигацию – 16,99 рублей.

Периодичность выплат – ежемесячно.

Следующая выплата по графику – 09.03.2023.

Погашение – 10.05.2023.

Облигация «КарМани БО-1-2».

Раскрытие информации Интерфакс.

Ставка на 19 — 36 купонные периоды - 14% годовых 
Раскрытие информации по ссылке www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FUiS1LujQEeIW-C8kXaP0pA-B-B

Агентом по оферте выступит ИК «Иволга Капитал». Если Вы приняли решение предъявить свои облигации (ISIN RU000A103M85) к выкупу, Вам необходимо подать заявку через своего брокера

Скрипт, разъясняющий порядок оферты для брокера — во вложении. Мы рекомендуем воспользоваться первым способом, то есть подать заявку через биржу. Альтернативно, подать заявку можно через НРД. Но в любом случае, необходимо проконсультироваться у Вашего брокера, все шаги совершаются только через него.

Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:

1. Антон Дроздов,  drozdovas@ivolgacap.com, +7 964 585 10 18
2. Денис Богатырёв, bogatyrev@ivolgacap.com, + 7 985 695 24 76

16 февраля мы планируем начать размещение дебютного облигационного выпуска МФК Саммит (только для квалифицированных инвесторов).

Краткие предварительные параметры выпуска МФК Саммит:
• Кредитный рейтинг эмитента: ruB+, прогноз «позитивный»
• Сумма выпуска: 200 млн.р.
• Срок обращения: 3 года (1 080 дней), с амортизацией
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир ставки купона / доходности: 19,5% / 21,3% годовых

Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал

Первое отличие Саммита (основной потребительский бренд «Доброзайм») от большинства МФК, облигации которых мы размещали, в том, что он специализируется в первую очередь на «инстоллментах» (IL, среднесрочные займы без ограничения суммы). Тогда как до сих пор наши эмитенты — чаще МФК с PDL-бизнесом (PDL – краткосрочные с максимальной суммой 30 т.р.). Для диверсификации нашего портфеля облигаций, скорее, плюс.

Второе,Саммит – самая скромная по масштабам бизнеса МФК среди наших размещений: по 9 месяцам 2022 выручка в 1,7 меньше, чем у МФК Лайм-Займ и в 2,5, чем у МФК ВЭББАНКИР. Соответственно, и выпуск облигаций запланирован небольшим, а облигационный долг Саммита будет пока что самым маленьким среди МФК.

• «ПР-Лизинг» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии 002Р-01, который продлится до 13 февраля. Выкуп бумаг состоится 20 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P. Регистрационный номер — 4-55338-H-002P-02E. Облигации по программе могут размещаться по открытой подписке.

• «Бизнес Альянс» планирует в первой половине марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Организатором выступит Акционерный банк «Россия».

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 14-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.

6 февраля новых размещений не было.

Перешагнули рубеж в 75% от общей суммы размещения выпуски: «АБЗ-1» 001P-03 и ЛК «Роделен» БО 001Р-04.

К 50-процентному рубежу вплотную приблизились, а то и перешагнули, выпуски: «Лизинг-Трейд» 001P-06 (вчера собрал более 4 млн рублей), «Группа «Продовольствие» 001P-02 (вчера было размещено почти 1,2 млн рублей), «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 (собрал больше 1 млн рублей за вчерашний день), МФК «ВЭББАНКИР» 03 (собрал больше 2 млн рублей), «Сибэнергомаш — БКЗ» 01 (собрал больше 1,5 млн).