ВДО

На рынок облигаций выходит один из крупнейших дистрибьютеров кондитерской продукции ООО «Главторг» (ruBB+ со стабильным прогнозом).

Старт размещения облигаций — 16 декабря. Размер выпуска — 0,9 млрд.р, срок обращения — 3 года. Ориентир купона / доходности — 14,5% / 15,3% годовых.

ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором размещения. При этом бумаги ООО «Главторг», предварительно, будут добавлены в публичные портфели PRObonds. Исходя из соотношения кредитного рейтинга и доходности и с учетом величины бизнеса.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— [email protected], +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией 

Новые выпуски, дефолт и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Инкаб» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• НРД зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих зеленых облигаций «Эколайн-Вторпласт» серии КО-01. Регистрационный номер – 4CDE-01-00066-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 2 млн рублей.

• «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») допустила дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении выпуска восьмилетних облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Общая сумма неисполненных обязательств — 16,34 млрд рублей.

• «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.

🚀 Информационная безопасность (ИБ) — один из наиболее динамично растущих сегментов IT, который сделал очередной рывок в эпоху пандемии.

🚇 Может ли частный инвестор ли сесть в этот поезд или он уже ушел?

2 декабря, 12:00 (МСК), в прямом эфире @Aleksandrov_Dmitry поговорит об этом с заместителем финансового директора по стратегическому планированию Positive Technologies Денисом Разумкиным.

О чем еще:
▫️Что такое ИБ, какие есть сегменты этого рынка?
▫️Можно ли инвестировать в ИБ на этапе стартапа? Как понять, что бизнес реально перспективен?
▫️Какие инструменты инвестирования в рынок вообще существуют в мире?
▫️Не перегрет ли рынок по текущим мультипликаторам?
▫️У кого, кроме Группы Позитив, есть планы на публичность в России?

Старт размещения и кредитные рейтинги:

• Сегодня «Группа Астон» начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-001P. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.

• АКРА присвоило «ДиректЛизингу» кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Селектел» на уровне ruA, изменив прогноз на позитивный.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruC. По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время.

Старт размещения, новая программа и ставка купона:

• Сегодня «ЭБИС» начинает размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выпуска: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Петербургснаб» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00600-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Техно лизинг» на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

• Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 2 млн.р. до 436 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход увеличился на 0,5 млн.р. до 25,5 млн.р.

• Неделей ранее мы начали реализовывать механизм минимальной доходности для активных счетов ДУ. Минимальный доход будет обеспечиваться за счет средств ИК через маркетинговую акцию для действующих клиентов и должен составлять не менее средней максимальной депозитной ставки, публикуемой Банком России. В 4 квартале ставка составит, вероятно, около 7% до уплаты НДФЛ.

• Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,5 млн.р. (3,1% от активов).

Выплаты с 29.11 по 03.12.2021, в пересчёте на 1 облигацию

29.11.2021

• Займер, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• Элит Строй, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

30.11.2021

• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

02.12.2021

• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг:

• 30 ноября «ЭБИС» начнет размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

• НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П06. Регистрационный номер – 4CDE-06-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

• «Асфальтобетонный завод N1» планирует с 11:00 по московскому времени 2 декабря до 15:00 по московскому времени 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона — 12,25-13% годовых. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.