ВДО

• «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Финансовые Системы» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

27 июня стартовало размещение НСКАТД БО-01 (АО «Новосибирскавтодор»). Выпуск двухлетних облигаций объемом 500 млн был размещен на 72 млн 470 тыс. рублей (14,49% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 431 выпуску составил 1098,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,48%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 28-06-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 28-06-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 28-06-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 28-06-2024

ООО «Бизнес-Лэнд» является управляющей компанией и владельцем торгово-развлекательного центра «Евролэнд» в Иваново. Площади центра арендуют свыше 300 предприятий «эконом» и «эконом+» сегментов: сетевые розничные продуктовые магазины, магазины электроники, кафе, рестораны, фитнес-клуб и прочее.

Старт размещения 4 июля

• Наименование: БизЛэнд-БО-01
• Рейтинг: ВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Финам»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

26 июня стартовало размещение двух выпусков.

Урожай БО-05 объемом 200 млн рублей размещен на 140 млн 801 тыс. рублей (70,4% от общего объема эмиссии).

Первое кол.бюро НАО 001Р-05 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен за 763 сделки, средняя заявка 3 млн 931,8 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 1103,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,31%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Предварительные параметры размещения:

• Кредитные рейтинги эмитента — АА от Эксперт РА и АКРА
• Ожидаемый объем выпуска — 5 млрд рублей
• Срок обращения — 3 года, купон ежемесячный
• Ставка купона — плавающая, с привязкой к КС. Ожидаемая премия — не более 190 б.п. Сам купон рассчитывается в режиме онлайн, так что изменение КС внутри купонного периода отразится на купоне
• Тип размещения — букбилдинг, открытие книги ожидается в середине июля
• Организаторы — ИК «Иволга Капитал», ПСБ
• Андеррайтер — ИК «Иволга Капитал»

Подача заявок в бот в данном размещении не требуется

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.