Индекс МБ

Всем привет и с новым годом! Прошел почти год с момента выхода моей статьи, где я рассуждал на тему стоит ли инвестировать в акции из индекса, был составлен модельный портфель, который планировалось и дальше сравнивать с индексом, ссылка на первую часть для тех, кто пропустил

https://smart-lab.ru/blog/871331.php

Если коротко, то там я сравниваю доходность индекса с портфелем включающим компании НЕ из индекса, но ранжированные по размеру капитализации из этого списка https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=market_cap, дата покупки начало 2022, на высоких значениях для сегодняшнего дня.

Я специально не сравнивал в течении года, особенно хотелось это сделать осенью, когда у многих инвесторов портфели показали новые хаи и все вдруг дружно начали показывать результаты и подводить итоги 2023 ))

Итак, портфель «покупался» в январе 2022, еще ДО обвала и всех событий и в течении года показал альфу к индексу не смотря на полное обнуление одной из бумаг, какие результаты за 2023?

После похода к минимуму цена продолжает расти. Так же жду проход к максимуму. Возможен еще локальный откат.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Начался новый, 2024 год, а это значит, что пора постепенно возвращаться в рабочий ритм после праздничного застолья, тем более, что сегодня возобновляются торги на Московской бирже. Первый пост нового года хотелось бы посвятить статистике индекса Московской биржи в январе.

Думаю, что в начале каждого месяца буду публиковать аналогичные посты со статистикой, так как после того как я проанализировал исторические данные за прошедшие праздничные дни, оказалось, что есть определенные месяцы, которые лучше всего подходят для инвестиций, а есть не очень хорошие периоды для покупок. Как минимум свою инвестиционную стратегию в предстоящем году буду корректировать на статистические данные.

📊Январь на Московской биржи исторически позитивный

Если посмотреть на гистограмму динамики индекса Московской биржи в январе, существует четко выраженный позитивный тренд. Исключение составляет 2022 год, но данное наблюдение необходимо отнести к выбросам, так как причина такой динамики нам постфактум стала ясна и она носит нерыночный характер.

Завершился 2023 год. Хоть он и был для инвесторов омрачен санкциями, но оказался одним из самых успешных за последние годы. В первую очередь это эффект низкой базы, потому что в 2022 году было резкое проседание по многим активам.

По моим портфелям наблюдаю самую высокую доходность за последние годы. И если у вас не получилось заработать в прошлом году, а речь идет о десятках и сотнях процентов, что-то не так с вашей стратегией: ибо самые пассивные инвестиции дали отличный результат. 

О стратегиях инвестирования поговорим позже, а пока подведем итоги минувшего года. 

Акции

🇷🇺 Россия 

• Индекс Мосбиржи (IMOEX) — +44% 
• Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR) (с учетом реинвестирования дивидендов и налогами) — +53%
• Индекс РТС (RTSI) (Индекс Мосбиржи в пересчете в $) — +12%

🇺🇸 США

• Индекс S&P500  — +24%
• Индекс S&P500 (в пересчете на руб.) — +58%

🎇Итак, 1 января 2024. Гремят салюты, звенят столовые приборы, кто-то ещё даже не проснулся после бурного всенощного празднования наступления Нового года и похрапывает в свое удовольствие. Нас ждёт еще неделя общегосударственных выходных, правда это не касается многих коммерческих бизнесов и, конечно, работы Мосбиржи — торги откроются уже послезавтра.

2023-й сложился сверхпозитивно для инвесторов в акции РФ. Но будем честны: в основном такой бурный рост отечественного рынка основывался на эффекте очень низкой базы 2022 года и на девальвации рубля, которая традиционно имеет вполне прямую корреляцию с котировками акций.

👉Заходите в мой телеграм, где я с юмором рассказываю об инвестициях и самых важных биржевых новостях.

За прошедший год рынок уже отразил в ценах довольно много позитива: к экономическому росту и хорошей дивидендной доходности уже все привыкли, а вот новых драйверов пока не появилось. Осенью, когда курс нацвалюты удалось стабилизировать ограничительными мерами и вербальными интервенциями, индекс споткнулся и резко затормозил, а к концу года и вовсе потерял больше 5% с локальных осенних максимумов.

За 2023 год Московская биржа развивалась неравномерно, были месяцы существенного роста, но были и месяцы коррекции, что в сухом остатке привело к годовому росту индекса на 📈+44,3%. И это намного выше доходности по депозитам, вложений в недвижимость и официального уровня инфляции. Хотя не буду с вами спорить богатеть на бычьем рынке достаточно просто.

📌Девять месяцев в 2023 году индекс показывал положительную динамику, а вместе с ним росли и наши портфели.

📌Лучшим месяцем году был июль, когда индекс ракетой взлетел почти на 📈+10%.

📌Худшим месяцем 2023 года был сентябрь, в котором индекс просел на 📉-2,9%.

📌Главным бенефициаром событий в экономике нашей страны в 2023 году стал транспортный сектор, показавший рост на 📈+133,9%, за ним идёт индекс финансов 📈+58,8% и замыкает тройку лидеров индекс нефти и газа 📈+57,4%.

На 2024 год инвестиционные компании строят достаточно радужные планы и при этом хочется верить в их профессиональные прогнозы.

В стратегии ВТБ на 2024 есть такой слайдик, на который неслучайно упал мой взгляд:

Благодарность за график, сам бы замучался считать😁

P/E IMOEX = 4.5
Среднее значение за 10 лет = 6,2
Потенциал до среднего +38%

Думаю вполне реально.