Лукойл

🛢️ В апреле нефтяные эмитенты купались в доходах, но с наступлением мая вектор изменился:

🛢 Стоимость сорта нефти Urals в мае опускалась ниже 70$ за баррель, сейчас примерно средняя цена составляет 70$. Напомню вам, что Минэк сообщил, что средняя цена Urals за апрель 2024 г. составила 74,98$ за баррель.

🛢 На сегодняшний момент курс $ опустился ниже 89₽, а средний курс за май сейчас составляет ~90,8.Напомню вам, что курс $ за апрель 2024 г. составил 92,9₽.

🛢 Сейчас условно средняя цена за бочку составляет ~6350₽ (в апреле 7000₽), а это уже звоночек, почему? Минфин спрогнозировал НГД за 2024 г. в размере 11,5₽ трлн (за 4 месяца 2024 г. заработали ~4,1₽ трлн), при цене на российскую нефть — $71,3, а курсе $ — 90,1₽, это ~6400₽ за бочку. Если до конца месяца продержаться такие параметры валюты и нефти, то цена за бочку упадёт ещё ниже, а значит придётся продавать больше юаня/золота с ФНБ, соответственно, поддержка ₽ гарантирована.

Есть ли какое-либо спасение для нефтяников?

Правительство Ирана 25 мая одобрило план Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 4 млн б/с

По его информации, в субботу на специальном заседании правительственной комиссии по экономическим вопросам под председательством и. о. президента Ирана Мохаммада Мохбера был одобрен план ИННК по увеличению уровня добычи нефти с 3,6 млн баррелей до 4 млн б/с. На встрече помимо Мохбера также присутствовали глава администрации президента Голам Хосейн Исмаили, министр нефти Джавад Оуджи, министр промышленности, рудников и торговли Аббас Али-Абади, министр экономики и финансов Эхсан Хандузи и глава МВД исламской республики Ахмад Вахиди.

По информации источников агентства Reuters, Тегеран повысил цены на июньские поставки нефти до $3,1 за баррель.

Согласно апрельскому отчету Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в среднем за первые три месяца 2024 года Иран ежедневно добывал 3,174 млн б/с. В среднем за 2023 год исламская республика добывала 2,855 млн б/с. Объем добычи нефти в стране за два года вырос более чем на 20%.

Ну что же, индекс пробил вниз трендовую линию растущего канала, берущую своё начало в октябре 2022 года. Всё хорошее когда-нибудь заканчивается😊 Теперь эта трендовая будет выступать для индекса сопротивлением. Мы вполне можем к ней отскочить и сделать её ретест, но пробить вверх и закрепиться выше неё теперь будет сложнее..

Ближайшие поддержки по индексу — уровни 3280 и 3230. Собственно, вся зона цены между ними — это зона поддержки, где индекс могут развернуть наверх. Но это, на мой взгляд, будет лишь отскок.

Анализируя цены бумаг, держал в голове сценарий «сегодня откроемся с гэпом вниз, но в первые же минуты начнётся откуп по всему рынку, а далее мощная растущая свеча». Может так оно и будет, но для этого ведь нужен рост по мамонтам, а они, как показал проведённый анализ графиков цен, ещё не допадали… Судите сами, Сбер только успел развернуться вниз и еще не пришел ни к ближайшей поддержке на 310, ни к трендовой. Лукойл пробил вниз трендовую и рисует на часовике скорее медвежью формацию. Про Газпром молчу😐 В общем, пока не нашел я оснований даже для игры в отскок. Так что пока без покупок.

27 мая 2024

Летние рынки нефтепродуктов ожидают больших цифр, при этом AAA прогнозирует рост на 4,8% числа авиапутешественников в выходные дни в День поминовения и ростом спроса на авиационное топливо, а не на бензин в самый загруженный период года, сообщает Bloomberg.

AAA ожидает рекордное за два десятилетия количество путешественников, летающих на выходные в День поминовения, что также будет поддерживаться глобальным потреблением сырой нефти, которое, по словам аналитиков JPMorgan Chase, вырастет на 2,8 миллиона баррелей в день с мая по август. Аналитики также прогнозируют увеличение спроса на авиатопливо на 430 тысяч баррелей в день за тот же период времени.

Bloomberg NEF прогнозирует, что количество летающих пассажиров продолжит расти в ближайшие недели, а спрос на авиационное топливо уже находится на самом высоком сезонном уровне с 2019 года.

«Мы рассматриваем реактивные самолеты как наше самое быстрорастущее топливо в мире», — цитирует Bloomberg аналитика Wood Mackenzie Остина Лина, добавив, что мы можем увидеть рост спроса на авиационное топливо в США еще на 5% в этом году на фоне высоких потребительских расходов в США. В то же время спрос на бензин по сравнению с ним довольно скучный, на этой неделе вырос, но все еще колеблется около двухлетних сезонных минимумов, по данным JPMorgan.

Уже не смешно. Закрытие рынка. С концами ли?

👁 Когда индекс пришел к уровню поддержки, который пришелся на 3333 в моменте был отскок. Сказать честно, Я думал, что сегодня индекс закроется выше 3350. Реальность же под закрытие НИЖЕ 3300. Это отметки аж МАРТА 2024 года. Все происходит слишком быстро, а что самое главное без объективной и новостной причины.

Распродают индекс буквально под закрытие, а значит что до сих пор не были найдены покупатели, которые смогли бы хотя бы остановить индекс. В этом конечно ничего хорошего нет.

💪 Единственный позитивный момент, который есть в индексе — это уровень 3300. Это поддержка, которая может отработать с погрешностью и если вечерняя сессия закроется под 3300, с огромной вероятностью дальше будет падение до 200 ЕМА на дневном графике, которая приходится на 3200. 

Если говорить про откуп коррекции, то как по мне лучше всего это будет делать именно в диапазоне 3200 — 3220, примерно.

Позитивом на завтра может быть только возврат за 3300. Если это не произойдет, то открывается дорога на пониже.

Российские нефтекомпании нарастили экспорт нефти сорта ВСТО из дальневосточного порта Козьмино за 1-24 мая на 5% до рекордных 960.000 баррелей в сутки относительно апреля, пишет в понедельник газета Коммерсант со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Рост экспорта в последние месяцы связан с возобновлением закупок нефти со стороны Индии и ростом спроса в Китае.

Предыдущий рекорд морских поставок нефти из Козьмино фиксировался в феврале, когда отгрузки превышали 914.000 баррелей в сутки — весь объем пришелся на Китай, пишет газета.

fomag.ru/news-streem/neftekompanii_rf_narastili_eksport_nefti_vsto_za_1_24_maya_na_5_k_apr_gazeta/