ETF

Вечером 17 ноября цена биткоина выросла на $800 сразу после сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США взаимодействует с биржами по многочисленным спотовым заявкам на биткоин-ETF.

Узнал про разговоры о том, что отдел торговли и рынков SEC, работавший на этой неделе с биржами по спотовым биткоин-ETF 19b-4, сообщил, что они хотели бы, чтобы ETF создавали денежные средства (не в натуральной форме), и попросил их внести поправки в течение пары недель.

 

Это не совсем неожиданно, но так или иначе хороший знак, — написал старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас.

Балчунас отметил, что создание денежных средств имеет смысл, поскольку снижает ограничения для брокеров-дилеров. Он добавил, что несколько заявок на биткоин-ETF уже запланировали это, а остальные решили использовать натуральную форму.

В любом случае это не меняет наши 90%-ные шансы в большую или меньшую сторону, но является хорошим признаком того, что процесс идёт, и у SEC есть вариант, который их устраивает, — подчеркнул эксперт.

( Читать дальше )

 Введение

В современном мире инвестиции в акции компаний, которые осуществляют комплексную деятельность в России, представляют собой привлекательную возможность для остановки. В данной статье мы рассматриваем особенности инвестирования в ETF, отражающий продуктивность некоторых российских компаний и представленный на Московской Бирже.

Критерии включения в индекс

Индекс МосБиржи является отражением капитализации не более 50 ведущих компаний, ведущих свою основную деятельность в России. Важным аспектом при повороте индекса является требование, чтобы доля акций компании в свободном положении составляла не менее 10%, коэффициент ликвидности – не менее 15%. Эти критерии определяют формирование сопоставленного и репрезентативного индекса, отражающего реальное движение на рынке.

Процесс обновления индекса

Решение о составе индекса принимает профильный индексный комитет биржи руководителей три месяца. Изменения во вступлении в силу в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Однако следует отметить, что доля компаний в индексе меняется ежедневно из-за изменения цен на акции, что придает индексу особую динамичность и актуальность.

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

---

Значение спотового BTC ETF и других альткоиновых ETF в случае их окончательного утверждения.

Сценарий утверждения ETF:

— Первоначальный всплеск спроса за счет притока институциональных инвесторов;
— Повышение доступности рынка для розничных инвесторов;
— Повышение ясности регулирования и доверия инвесторов;
— Более высокий рост рынка за счет этих факторов.

Сценарий без утверждения ETF:

— Продолжение роста текущими темпами без дополнительного толчка от принятия ETF.
— Потенциальная потеря институциональных инвестиций.
— Замедление роста из-за воспринимаемого более высокого риска и отсутствия традиционной структуры рынка.

Становится все более очевидным, что спотовый ETF BTC будет одобрен в ближайшие ~60 дней. Задержки… файлы для ETH ETFs, Blackrock и т.д.

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

---

Туземун неизбежен.

( Читать дальше )

Истечение срока действия патента Vanguard на ETF поменяло правила игры в индустрии инвестиций

Патент:
https://patents.google.com/patent/US6879964B2/en

Vanguard Group потерял преимущество из-за истечения срока действия уникального патента 16 мая 2023 года.

В 2001 году компания Vanguard разработала патент, который позволяет им классифицировать свои ETF как класс акций своих взаимных фондов (ПИФ). Это был успех, поскольку позволил ПИФ Vanguard использовать ETF для повышения налоговой эффективности. Например, индексный фонд Vanguard 500 не платил ни разу с прироста капитала с 2001 года, когда был создан патент, поскольку его менеджеры могут использовать уполномоченных участников ETF для получения акций.
Это дало Vanguard огромное преимущество в сборе активов, снижении затрат для инвесторов и помогло ему доминировать в рейтинговых таблицах ETF.

По налоговому законодательству США при продаже упакованных в ETF выросших акции возникала налоговая база, и инвестор со стратегией «купи и держи», должен был заплатить налог даже если не продавал ETF.

( Читать дальше )

Продаю паи фонда от УК «Первая» на крупнейшие акции российского рынка SBMX, фиксирую прибылью в размере 31.3%.
youtube.com/shorts/BMYjM3yO3OU

Стоимостной объём сделок в Режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам октября 2023 года составил $3,09 млрд, что на 27,90% выше, чем в сентябре текущего года ($2,42 млрд) и на 25,24% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года ($2,47 млрд).

Среднедневной объём торгов в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 16,36%, до $0,14 млрд. Участники торгов заключили в октябре 3,05 млн сделок в Режиме основных торгов (2,55 млн сделок в сентябре).

Количество активных счетов инвесторов в Режиме основных торгов в октябре увеличилось на 1,78% и составило 126,43 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,20 млн.

Инвесторы в октябре заключали сделки с 2030 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

В топ-10 по объёму торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (тикер: TSLA, 23,10%² от общего объема торгов в октябре), NVIDIA (тикер: <a href=«spbexchange.

( Читать дальше )

В эту субботу я буду в другом городе. Малая будет бить лица другим детям на соревновании, а я буду радоваться и подбадривать. Культура и сила — так воспитывают детей! Потому подведем итоги месяца вне плана.

Реальный сектор
Наконец стало вырисовываться, как будет реализован проект «Грааль» вторая часть. Скорее всего в следующем году возьмусь за него. Я отбил все вложенные деньги в одну купленную квартиру за несколько лет. Думаю, смогу отбить и вложенные во вторую. Если все получиться как я ожидаю — будет просто офигенно! Составленный рабочий план — это прорыв №1. 

Финансовый сектор
Итоги месяца +0,82%

Общие итоги с начала ведения блога на Смарт-лабе:

👉Облигации летят вниз вслед за ростом ключевой ставки, но понемногу вырисовывается стратегия управления пакетом ВДО. Этому я очень рад — прорыв №2.
👉В этом месяце помедитировал, как правильно использовать фонды денежных средств (ETF). Частью рассуждений поделился со Смарт-лабом. Придумал пару интересных фишек. Мне понравилось. Прорыв №3.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 2 ноября: 
💵 USD — ↗️ 93,2801
💶 EUR — ↗️ 98,4365
💴 CNY — ↗️ 12,7052 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,17%, составив 3 206,52 пункта.

▫️ Министерство финансов РФ публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.:
— размещённый объём: 70,649 млрд руб.;
— выручка: 67,220 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 94,9003%;
— объём спроса: 110,520 млрд руб.;
и аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 г., состоявшихся 1 ноября 2023 г.:
— размещённый объём: 19,456 млрд руб.;
— выручка: 12,964 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 63,7550%;
— объём спроса: 65,880 млрд руб.
Шестой из тринадцати запланированных на IV квартал аукционов состоится 8 ноября. 

▫️Минфин также сообщил о средней цене нефти марки Urals в октябре текущего года, она составила $81,52 за баррель, а за период с января по октябрь 2023 г. – $61,84. Подробнее – в tg-канале ведомства. 

( Читать дальше )

СПБ Биржа 8 ноября 2023 года начнёт торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив их общее число до 152. Всего неквалифицированным инвесторам на СПБ Бирже будет доступно 166 ценных бумаг, включая ETF.

В числе выводимых на торги ценных бумаг будут представлены акции следующих компаний:

 

• BYD Company Limited (тикер: 1211) — один из лидеров мировой автоиндустрии. Компания производит электромобили и электроавтобусы и продаёт их более чем в 50 странах, постоянно увеличивая долю присутствия на мировых рынках. Кроме того, BYD выпускает литий-ионные аккумуляторы для бытовой электроники (среди клиентов Samsung и Dell), батареи для электромобилей под брендом Blade Batteries, а также электронакопители для промышленного, коммерческого и частного использования.
• BYD Electronic (International) Company Limited (тикер: 285, выделена из состава BYD Company в 2007 году) — разработчик компонентов для смартфонов, портативных ПК, различных умных устройств, автомобилей. Одно из центральных решений — модуль связи 4G/5G. В 2020 году компания стала крупнейшим производителем одноразовых медицинских масок.

( Читать дальше )