Акции США

Applied Industrial Technologies, Inc. — одна из ведущих компаний в сфере энергетики и управления как в США, так и за рубежом. Она предлагает широкий ассортимент продукции, включая промышленные подшипники, двигатели, ремни, приводы, муфты, насосы, компоненты для линейного перемещения, гидравлические и пневматические элементы, фильтрационные принадлежности и шланги, а также другие сопутствующие материалы.

— Компания демонстрирует хорошее финансовое здоровье и устойчива в финансовом плане.
— Средняя прибыльность и маржинальность компании сопоставимы с показателями конкурентов.

На графике можно выделить следующие технические сигналы для покупки:
— Индикаторы RSI и MACD указывают на возможный рост, также наблюдается дивергенция.
— Индикатор Nadaraya-Watson Envelope сигнализирует о покупке.
— Скользящая средняя MA100 и 1/4 линия веера Ганна выступают в качестве уровней поддержки и отражают цену.
— Анализ объемов показывает незначительный рост интереса со стороны покупателей.

📉 S&P500 — 22-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель) или 1-я неделя нового цикла. 2-го января рынок сформировал двойное дно на линии поддержки, образованной экстремум-прогнозами от 14 октября (https://t.me/jointradeview/236) и от 18 ноября (https://t.me/jointradeview/259). Пивот-прогноз 6 января возможно уже отработал вверх, так как по закрытию 2 января есть импульс вверх и технический сигнал. Возможно это начало нового цикла. Я пока так и не увидел нормального закрытия 4-х летнего цикла (https://t.me/jointradeview/66). С учетом наличия сомнений по циклам, пока считаем оба цикла.

⚠️ Рабочая амплитуда движения фьючерса E-mini по пивот-прогнозу 26 декабря (https://t.me/jointradeview/281) составила от $5К до $8К в зависимости от методики выхода из позиции (трейлинг-стоп или таргет на линии поддержки). Кто открывался — поздравляю.

Что ожидать на этой неделе?

IMOEX: Если в первый день торгов мы увидим закрепление ниже 2800, то очень вероятно, что целью недели станет снижение до 2730 и ниже. Если же закрепимся выше 2800, то ожидаем роста с целью 2930.

S&P 500: На этой неделе ожидаем попытку пробоя уровня 6000. Если пробить данный уровень с закреплением выше 6050 не удастся, это станет очередным небольшим медвежьим сигналом, который может предвещать значительную коррекцию в ближайшем будущем. Ситуация ухудшится, если в первые дни торгов мы закрепимся ниже 5830, в этом случае вероятность глубокой коррекции рынка значительно возрастет.

Золото (GD1!): Ожидается боковое движение, но с перевесом к росту. Диапазон торгов составит примерно от $2650 до $2740.

Нефть (BR1): Предполагаем продолжение роста, перед которым может произойти кратковременный откат до $75. Цель роста — $78 за фьючерс BR1. Ориентировочный срок достижения этой цели — ближе к 23 января.

CNY/RUB: Ожидаем снижение курса до уровня ₽13,50.

Meta Platforms* (ex-Facebook, META) опубликовала отчёт за 3 квартал 2024 г. (3Q24) после закрытия рынков 30 октября. Выручка подскочила на 19% до $40,6 млрд. Кварталом ранее Meta прогнозировала примерно $39,75 млрд. Без учёта валютных курсов выручка выросла на 20%. Чистая прибыль взлетела на 35,4% до $15,7 млрд. Прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (GAAP diluted EPS) $6,03 против $4,39 в 3Q23. Аналитики, опрошенные LSEG (Refinitiv), в среднем прогнозировали выручку $40,29 млрд и EPS $5,25.

Число ежедневно активных пользователей (DAP) в среднем за квартал выросло на 5% до 3,29 млрд. Аналитики в среднем ожидали DAP 3,31 млрд. DAP – это пользователь, который хотя бы 1 раз в день использует одно из приложений компании (WhatsApp, Instagram, Facebook).

За 9 мес. 2024 г. выручка подскочила на 22,5% до $116 млрд. Расходы на R&D выросли на 13% и составили $31,7 млрд. Чистая прибыль взлетела на 65,6% до $41,5 млрд. Diluted EPS $15,88 против $9,56 за 9 мес. 2023 г. Свободный денежный поток (FCF) вырос на 23,6% до $39 млрд.

Подготовил для вас пост о том, что происходило на финансовых рынках в этом году и мои наблюдения по этим секторам

🏦Фондовый рынок России MCFTR (индекс МосБиржи с дивидендами) -2,75%
Ну не так уж и плохо, учитывая, что почти весь год рынок находился под влиянием Центрального банка, который повысил ключевую ставку аж до 21% годовых. Такая высокая ставка привела к оттоку инвестиций с фондового рынка, поскольку вклады стали более привлекательными. Также люди массово переложились в фонды ликвидности LQDT.

Больше всех не повезло строителям. Индекс, включающий акции крупнейших девелоперских компаний, снизился на 47% из-за отмены программ льготной ипотеки и роста ключевой ставки.

🏦Вклады и накопительные счета ~+18,3%
Они в списке так как год для них выдался самым ударным за последние лет 10. С учётом различных бонусов от платформ можно было открывать вклады под ставки аж до 26% годовых. Больше всего заработали те, кто открывал короткие депозиты на 2-3 месяца и постоянно перекладывался между разными банками.

Все отлично, в том числе  для консервативных инвесторов, у меня +48%.

Даже если вы тупо покупали индекс на S&P 500, в частности VOO.

Не надо иметь инсайд, не надо улавливать тренды, не надо участвовать в пампах или ставить на перспективные истории. Впрочем, все это тоже делать можно. 

Основные изменения за 2к24:

1. После августа пропала возможность пополнять счет в IB через Райф. Больше простых вариантов в РФ пока нет. Входящие переводы из IB в Райф неплохо работают и сейчас.

2. На некоторые виды дивидендов (купонов и прочих выплат) налог 30% для резидентов РФ. Если хотите ставку 10%, то можно оформить резидентство другой страны, например Тайланда. Напомню, что налога на capital gains для резидентов РФ в США нет. 

3. В этом году IB тоже присылал “письма счастья” об отказе в обслуживании. Очередные  санкции  добавили в список несколько банков. Если в анкете в IB клиент указывал, что работает (работал) в таком банке, то увы.