Акции

На прошлой неделе мы очень хотели увидеть завершение очередной рыночной интриги — преодоление отметки в 3000 б.п. по индексу Мосбиржи. Но, увы и ах. Воз и ныне там стоит. Что будем делать, и чего ждать — подумаем вместе.

Основные метрики рынка.

По традиции, начну с обзора рыночной ситуации через график фьючерса на индекс Мосбиржи.

На прошлой неделе мы увидели завершение паттерна “утренняя звезда”. Цена зафиксировалась на текущей отметке, ниже тела предыдущей свечи.Объёмы торгов соответствуют паттерну в его классическом понимании по Томасу Булковски. Неужели это жирный намёк на разворот рыночной тенденции?

Друзья, раз в месяц, предоставляю вам отчет о результатах стратегий автоследования. 

✔️Динамика стратегии (с 5 марта 2024) = +16,85% 

✔️ Дельта к индексу Мосбиржи полной доходности (с 5 марта 2024) = +20,51%

Напоминаю главную цель стратегии — каждый год опережать индекс Мосбиржи полной доходности минимум на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года. 

Моей стратегии 11 месяцев, она опережает рынок на 20,5 процентов, цель на год УЖЕ перевыполнена в 2 раза. 

Приложил для вас два графика — динамика стратегии помесячно в %, и в тысячах рублей. Если бы вы 11 месяцев назад купили индекс Мосбиржи полной доходности, были бы  в минусе, стратегия же принесла доход. 

Рекомендуемая сумма следования сейчас 467 тыс. рублей, она выросла, так как вырос портфель. 

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, информирует участников второго этапа обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings plc (далее – «Noventiq») на акции ПАО «Софтлайн» (далее – «Обмен»)о возможности получения бонусных акций, недополученных во время второго этапа Обмена из-за проблем в идентификации участников Обмена в связи с ошибками в паспортных данных, во время сбора оферт по третьему этапа Обмена.

Возможность получения дополнительных бонусных акций будет доступна всем участникам второго этапа Обмена, выполнившим все условия второго этапа Обмена, но получившим отказ в исполнении заявки из-за ошибки в паспортных данных, возникшей не по вине инвестора, а по причине несвоевременного обновления данной информации в системах участников рынка и\или Московской биржи.

#инвесткейсы #POSI

По группе Позитив недавно выходили следующие сущфакты:

1) Внесли в устав изменения в части кол-ва акций. Теперь вместо 66 млн акций у компании 71.2 млн акций (увеличение на 5.2 млн акций или на 7.9%) — это произошло в рамках обсуждаемой весь прошлый год допэмиссии и ЭТО ОК (https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1864720)

Далее произошло еще 2 сущфакта

2) подконтрольная эмитенту организация «подарила» акции «контрибьюторам» согласно утвержденной Советом директоров ПАО «Группа Позитив» от 04.10.2024 Программе стимулирования роста капитализации группы компаний на сумму 2 527 млн руб. или 10.6% активов Позитив по МСФО по состоянию на 30.09.2024 (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pRYi-AGPqqU29A9YDYLlNyA-B-B)

3) подконтрольная эмитенту организация «подарила» акции «контрибьюторам» согласно утвержденной Советом директоров ПАО «Группа Позитив» от 04.10.2024 Программе стимулирования роста капитализации группы компаний на сумму 2 668 млн руб. или 11.2% активов Позитив по МСФО по состоянию на 30.09.2024 (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jkk3aTRQyUq72oN2i46ZwA-B-B)

Утро понедельника начинается c роста цен на нефть и газ. Цены на нефть растут на 2%, газ подорожал на 9% после введения администрацией Дональда Трампа пошлин в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также 10% — на китайские товары. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Новые тарифы вступают в силу с вторника и уже вызвали опасения роста издержек для американских потребителей и спровоцировали угрозы ответных мер со стороны стран-партнёров.

ОПЕК+ сохраняет текущую стратегию. Несмотря на публичные призывы Дональда Трампа к увеличению добычи для снижения цен, альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией, сегодня проведут встречу, на которой, вероятно, продолжат политику ограничения поставок до апреля 2025.

Российский фондовый рынок. В пятницу индекс ММВБ не смог преодолеть уровень 3000 пунктов, после чего началась волна распродаж. Однако рост нефти и газа может помочь индексу на этой неделе преодолеть психологический уровень, если данные по инфляции не укажут на возможный рост ставки на следующей неделе.

По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику.

Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе, в результате увеличения производства продукции.

t.me/government_rus

☕️ Статус на утро. 3 февраля

По словам Трампа, у администрации США были «напряженные выходные», так как они имеют дело с Украиной и Россией, с которыми запланированы переговоры. В Кремле говорили, что не получали инициатив по урегулированию от команды Трампа.

🤑Индекс пошел на снижение — 2 931 (-0,58%).
💲Доллар встречает понедельник ростом — 99,72 руб. (+1,17%).

📈 Растут

• $UPRO Юнипро +0,39%
• $MGNT Магнит +0,25%
• $SVCB Совкомбанк +0,03%

📉 Падают

• $VKCO ВК -2,09%
• $PIKK ПИК -1,73%
• $RUAL РУСАЛ -1,63%

🗞Новости

🟠Сегодня ВОСА у Полюса. Совет директоров рекомендует дробление акций в 10 раз — ИФ 

🟠Котировки застройщиков стремительно растут с начала года. Инвесторы надеются на временное прекращение подорожания ипотеки — Ъ 

🟠Рекордный по прибыли 2024 год для российских банков оказался не самым удачным для 34% игроков из топ-100. При этом три четверти результата обеспечили системно значимые организации — РБК