БРЕНТ

Внимательно читаем: ГИДРОРАЗРЫВ 2.0: АМЕРИКА ОБЪЯВИЛА О ВТОРОЙ СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В статье анонсировали «снижение» себестоимости добычи до 35 долларов.
В конце прошлого года активно продвигали снижение до 28 и на этом вынесли брент на 58 (28*2=56).
Следовательно, по-аналогии можно ожидать «спекулятивного» выноса к 70 до конца года.

Но есть одно но, не саудиты ни РФ воспользоваться этим не смогут, так как эта цифра планируется через снижение их доли экспорта:
"Так или иначе, но по расчетам Минэнерго США, за счет инноваций ежедневный объем производства нефти в 2018 году достигнет 9,7 млн. баррелей, отскочив от «дна» — 9,2 млн. баррелей. Следовательно, ОПЕК, и прежде всего Саудовской Аравии, придется снижать свою добычу пропорционально росту в США, чтобы сохранить текущие цены."

Ваш покорный слуга описывал подобные риски еще в 2015 году:
14 октября 2015 г.
«Нефть нельзя есть»
"12 октября писал, что одним из рисков для российской экономики является потеря рынков. Для экономики в целом значительный, для нефтянки, в том состоянии какая она сейчас есть, катастрофичный...

( Читать дальше )

Реально по официальным данным Энергетического Американского агентства (EIA) снижение запасов нефти и перебалансирование нефтяного рынка началось с июня 2016 года, когда впервые с августа 2014 года мировой спрос стабильно начал превосходить мировое производство нефти. Основная причина в том, что в феврале 2016 года мы увидели минимумы по ценам на нефть чуть ниже 30 долларов за WTI, более чем за десятилетие. Такие привлекательные уровни не оставили равнодушными потребителей нефти и спрос начал расти. Благодаря чему, баланс периодически становился положительным.

Позже в ноябре, на фоне стабилизации роста спроса. В мире произошло дополнительное влияние на мировой нефтяной рынок, а именно договоренность ОПЕК и других по сокращению уровня добычи нефти. В общем 1.8 млн. баррелей нефти было законсервировано внутри стран. И именно на эту величину с января 2017 года стало падать предложение нефти на мировом рынке.

Возможно, для снижения мировых запасов нефти картелю нужно было проводить менее значительные сокращения. Потому что, благодаря такому уровню снижения, в мире образовывался повышенный интерес к нефти, или повышенный спрос. В следствии чего, с ноября 2016 года, пробудились производители нефти в США и Ливии. И до сегодняшнего дня нарастили: США — 900 000 баррелей в сутки, Ливия 550 000 баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Цены на нефть вскоре могут упасть ниже 40 долл. США за баррель, если не будет устойчивого снижения в запасах сырой нефти и буровых установок в США или без смелых действий со стороны ОПЕК.

Это предсказание исходит от Goldman Sachs, в котором говорится, что нефтяной рынок ищет новое равновесие. Инвестиционный банк говорит, что пока еще слишком рано говорить о том, являются ли недавние сокращения запасов в США аномалией или началом чего-то более долговечного. Более того, в июне произошло превышение ожидаемого падения запасов, когда Ливия и Нигерия добавили новые обьемы поставок нефти. Вот почему огромное снижение, особенно на прошлой неделе, помешало нефтяным быкам выйти в полную силу.

Считается, что количество буровых установок, по-видимому, замедляется. на позапрошлой неделе впервые за 23 недели было снижение буровых. То же самое можно сказать и о данных по добыче нефти в США, которые упали, а затем восстановились. Все это кратковременный шум в данных, и потребуется еще несколько недель, чтобы увидеть, как индустрия сланцев реагирует на недавнее падение цен на нефть. Goldman говорит, что «предстоящий месяц станет ключом к тестированию того, реагируют ли производители на сигнал цен WTI на уровне 45 долларов США за баррель».

( Читать дальше )

    Объемы добычи в июне вырасли до 10,07 млн ​​баррелей в сутки
    Основные производители в королевстве согласились ограничить глобальную поставку нефти

Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в июне она выкачивала 10,07 миллиона баррелей в сутки, превысив свой производственный лимит в первый раз после обьявления о соглашении ОПЕК по  ограничению поставок для борьбы с избытком.

Крупнейший в мире экспортер нефти увеличил добычу с 9,88 млн. баррелей в сутки в мае, превысив лимит в 10,058 млн. баррелей в сутки, принятый в соглашении внутри ОПЕК и другими крупными поставщиками, включая Россию. Согласно сделке, достигнутой в декабре, Саудовская Аравия согласилась сократить производство на 486 000 баррелей в сутки, причем большая часть любой страны, участвующей в сокращениях.

Саудовская Аравия обычно увеличивает производство в летние месяцы, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха, оставляя меньше обьема для экспорта. Спрос получил дополнительный удар в этом году в июне из-за месячного Рамадана, когда миллионы мусульман посещают Саудовскую Аравию, по словам Садад аль-Хусейни, бывшего исполнительного вице-президента Саудовской Аравии, нефтяной компании, главного нефтяного производителя страны.

( Читать дальше )

    API сказал, что запасы сырой нефти сократились на 8,13 млн баррелей за неделю
    EIA сокращает прогноз производства в 2018 году до 9,9 млн баррелей в сутки

Goldman видит риск нефти ниже 40 долларов США

Нефть поднялась выше после того, как в отраслевом отчете было показано, что запасы сырой нефти в США упали больше всего с сентября прошлого года.

Запасы сырой нефти снизились на 8,13 млн. баррелей на прошлой неделе в докладе Американского института нефти, опубликованном во вторник. Это самое большое большое снижение с сентября.

«Это, безусловно, бычий сигнал, если это подтвердится докладом EIA», — сказал по телефону Джеймс Уильямс, экономист из Лондона, основанной в Арканзасе энергетической исследовательской фирмы WTRG Economics.

Сегодня выходит отчет по запасом сырой нефти от EIA, Запасы, вероятно снизились на 2,45 млн баррелей на неделе до 7 июля, опрос Bloomberg.

Нефть торговалась ниже 50 долларов за баррель с мая на фоне обеспокоенности тем, что рост мировых поставок будет компенсировать обострение Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров, включая Россию. Увеличение объема производства из Ливии и Нигерии, а также рост количества буровых установок и добычи в США уменьшило влияние ограничивающих факторов поставок. Как сказано в сообщении Goldman Sachs Group Inc., ОПЕК необходимо увеличить сокращения продукции с небольшим публичным заявлением, чтобы подтолкнуть инвесторов.

( Читать дальше )

    Ориентировочные цены на сырую нефть в Северном море Британии в среднем составляли 46 долл. США за баррель в июне, что на 4 доллара за баррель уменьшилось по сравнению с майским средним и самым низким среднемесячным уровнем с ноября прошлого года, когда цены составляли в среднем 45 долл. США.

    Прогнозируется, что цены на нефть марки Brent составят в среднем 51 доллар за баррель в 2017 году и 52 доллара за баррель в 2018 году, что на 2 и 4 доллара ниже, чем прогнозировалось в отчете месяц назад. Средние цены на нефть в Западном Техасе (WTI) прогнозируются на 2 доллара за баррель ниже, чем цена на нефть Brent в 2017 году, так и в 2018 году.

    В июне обычные розничные цены на бензин в США в среднем составляли 2,35 доллара США за галлон. Ожидается, что во время летнего сезона езды с апреля по сентябрь 2017 года обычные розничные цены на бензин в США составят в среднем 2,38 доллара за галлон, что на 15 центов выше прошлого года. Согласно прогнозам, обычные розничные цены на бензин в США в 2017 году составят 2,32 доллара за галлон и 2,33 доллара США за галлон в 2018 году.

( Читать дальше )

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций скоро будет расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

--------

Уже месяц нефть марки Brent движется в широком диапазоне 45 – 50 в рамках сохраняющегося среднесрочного нисходящего канала, снижение в котором происходит классическим волновым характером.

Пока что нет никаких предпосылок для слома данного тренда и смены характера движения, так что ничего не остаётся, кроме как работать вкороткую на откатах и отскоках от уровней сопротивления и поддержки, как статических, так и динамических.

На данный момент очень интересным является диапазон 47-48, пробой которого вверх может переиграть сложившуюся текущую картину в сторону покупателей вплоть до среднесрочного временного горизонта. До тех же пор преимущество остаётся у игры на понижение с первой целью в районе 45 и потенциалом в районе 42. Диапазон же 47-48, в случае игры от продажи, также будет очень удобно использовать для выставления стопов. 

( Читать дальше )

Полный или частичный запрет на импорт венесуэльской сырой нефти в рамках санкций против правительства этой страны может нанести ущерб американским нефтеперерабатывающим предприятиям, потребителям и экономике, предупредили американские производители топлива и нефтепродуктов Чет Томпсон.

«Мы понимаем, что администрация рассматривает вопрос о санкциях для решения тревожных событий в Венесуэле», — сказал он в письме от 6 июля президенту США Дональду Трампу.

Ограничение импорта сырой нефти этой страны в рамках санкций против правительства президента Николя Мадуро поместило бы нефтепереработчиков из США и Персидского залива в невыгодное положение, поскольку их заводы были переконфигурированы для переработки сырой нефти из Южной Америки, отметил Томпсон.

Он также может повлиять на цены, которые американские потребители и предприятия платят за свое моторное топливо, добавил он.

«Более того, поскольку сырая нефть торгуется на международном рынке, нет никакой гарантии, что санкции против венесуэльской нефти будут иметь эффект желания наказать режим Мадуро», — сказал Томпсон.

( Читать дальше )

Цены на нефть упали во вторник, поскольку глобальное избыточное предложение побудило несколько банков сократить свои ценовые прогнозы.

«Фундаментальное настроение ухудшилось», — сказал Гарри Чилингуирян, глава нефтяной стратегии во французском банке BNP Paribas, на Глобальном нефтяном форуме Reuters.

Он сказал, что BNP Paribas сократил свои прогнозы на Brent на 9 долларов США до 51 доллара за баррель на 2017 год и на $ 15 до $ 48 за 2018 год.

Barclays bank также сократил прогнозы на Brent 2017 и 2018 года до 52 долларов за баррель за оба года с 55 долларов США и 57 долларов США соответственно.

Признаки сильного краткосрочного спроса помогли остановить потери.

Спрос на бензин, как правило, возрастает в северном полушарии летом, когда водители США выходят на дорогу.

Еженедельные данные по спросу на бензин в США «выгодно сопоставляются с средним пятилетним периодом, а также подорожанием миль также продолжают расти в годовом исчислении», — говорится в записке Bank of America Merrill Lynch.

( Читать дальше )

На момент создание опроса котировки нефти BRENT у отметки 46,50$.
Два варианта ответа с отклонением от текущих 46,50$ на ±2,50$.
Коллективный разум, ждем результатов голосования!