Биннофарм Групп

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговые решения:

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов будет рассчитываться по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Энерготехсервис» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Флоатеры:

⚡️Россети Московский регион: AAA, ЦБ+120, ежемесячный купон и пересчет, 8 млрд., 3 года

Материнские Россети на этой неделе собрали похожий, но более длинный выпуск с финальным спредом 105. Здесь тоже можно ожидать снижения. Спред ниже 120 – не совсем рыночный, но преимуществом идет ежемесячный пересчет купона (по большинству других флоатеров верхнего рейта с привязкой к ЦБ купон пересчитывается раз в квартал)

В случае повышения ставки на заседании 15 декабря эти бумаги отреагируют чуть раньше. Как альтернативу, можно посмотреть РусГидро (ПАО) БО-П10 RU000A106037 – торгуется в районе номинала, а квартальный пересчет купона будет в конце декабря

💰Глобал Факторинг Нетворк Рус (ГФН): B+, RUONIA+600, ежемесячный купон, ежедневный пересчет, 150 млн., 4 года. Только квал

Про них немного писал в разборе предыдущего выпуска. По-прежнему не считаю возможным достоверно оценить реальное кредитное качество факторинговой компании по одним только отчетам. Эксперт РА, у которых информации и возможностей больше – умеренно оптимистичен и в конце весны поднял ГФНу рейтинг на одну ступеньку

( Читать дальше )

Всем здоровья, в том числе душевного, а поможет в этом деле герой сегодняшнего обзора — Биннофарм. Фармацевтов и медиков на бирже не слишком много, поэтому выпуск интересен вдвойне. А из-за щедрой ожидаемой доходности и высокого рейтинга — втройне.

Выпуск — флоатер, доступный на размещении для квалифицированных инвесторов (возможно, на вторичке будет доступен всем), поэтому остальным можно посмотреть на лизинговые компании, например, прекрасные выпуски от этих ребят: Интерлизинг, Роделен и МК Лизинг. Ждём и новые выпуски от других эмитентов, не пропустите.

 

Объём выпуска — 3 млрд. Ориентир купона: RUONIA + 1,5–2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A от Эксперт РА (сентябрь 2023).

Биннофарм Групп — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов, сбытом продукции и продвижением препаратов на рынке России и СНГ. Принадлежит АФК Система и ВТБ на 75%+. Тикер: 💉💊 Сайт: https://www.binnopharmgroup.ru

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ООО «Биннофарм групп»  — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов, сбытом продукции и продвижением препаратов на рынке России и СНГ. Компания образовалась в 2020 году в результате слияния активов ПАО «Синтез» и АО «Алиум».

Сбор заявок 14 декабря

• Наименование: БинФарм-001P-03
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + премия не выше 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Московский кредитный банк и Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», которая входит в портфель АФК «Система», оценивает свой бизнес более чем в ₽100 млрд, заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, рассуждая о потенциальном IPO компании.

Он подчеркнул, что при желании «Биннофарм Групп» довольно быстро может провести IPO, однако сейчас нет острой необходимости для первичного размещения в 2023 или 2024 году.

Муратов сообщил, что учитывая небольшой уровень долговой нагрузки компании нет смысла как можно скорее размещать акции в условиях фактического отсутствия крупных институциональных фондов на российском рынке.

quote.rbc.ru/news/article/6568607d9a7947654956700c?from=copy

Старт размещений, новый выпуск и итоги оферты:

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

ООО «Биннофарм Групп» (АФК Система 72,2%)– рсбу/ мсфо
УК 37 729 380 661 руб. 23 коп.
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38507&type=1

Общий долг на 31.12.2020г: 59 тысяч руб/ мсфо 10,504 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 3,768 млрд руб/ мсфо 21,437 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 34,594 млрд руб/ мсфо 30,660 млрд руб
Общий долг на 31.03.2023г: 38,963 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 39,916 млрд руб/ мсфо 31,911 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 31,829 млрд руб

Выручка 2019г: _________ руб/ мсфо 7,362 млрд руб
Выручка 2020г: _________ руб/ мсфо 8,377 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: __ руб
Выручка 6 мес 2021г: 1,09 млн руб/ мсфо 10,845 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 14,41 млн руб
Выручка 2021г: 154,88 млн руб/ мсфо 25,140 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 8,601 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 16,530 млрд руб/ мсфо 12,612 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 26,136 млрд руб
Выручка 2022г: 36,511 млрд руб/ мсфо 28,040 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 9,612 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 19,453 млрд руб/ мсфо 13,910 млрд руб

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговые решения:

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )