ВДО

Новый рекорд с начала СВО. В сегменте высокодоходных облигаций (кредитные рейтинги не выше ВВВ по национальной шкале) в апреле прошло размещений на 4,2, млр.р. В марте было 4,1 млрд.

27 апреля стартовали размещения двух выпусков «Агротек» БО-02 и АПРИ «Флай Плэнинг» БО-002Р-02.

Новый выпуск «Агротек» БО-02 на 115 млн рублей разместился полностью за один день (1 140 сделок). При том, что купон невысокий — 15%, погашение с амортизацией начиная с октября 2026 г

Это уже второй выпуск эмитента с начала года. Дебютный был размещен в январе на 135 млн рублей с понижающейся от 17% до 16% ставкой и погашением с октября 2025 г. по амортизации до апреля 2026 г. Организатор — «Диалот».

«Агротек» — крупнейший мясоперерабатывающий холдинг Камчатского края, основанный в 1995 г. В состав холдинга входит свинокомплекс «Лесной» — крупнейшее предприятие по откорму и воспроизводству свиней на Камчатке. Помимо этого, компания развивает направление по производству кормов для крупного и мелкого рогатого скота.

*«Диалот» также был организатором в выпуске другого крупного производителя свинины, но уже из Самары — «Центр-Резерва».

• «ТД Синтеком» при выплате 7-го купона облигаций серии БО-ПО1 исполнило обязательства «в неполном объеме до наступления срока», сообщил НРД 21 апреля 2023 г. Эмитент перечислил депозитарию лишь часть средств — 22,41 рубля за каждую облигацию. Общий размер выплат должен был составить 32,41 рубля за бумагу (3,2 млн рублей). В дату плановой выплаты купона 27 апреля 2023 г. дополнительных перечислений в НРД эмитент не сделал. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.

• «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) — 3 мая начнет размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет с 28 апреля по 2 мая.

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») продлил срок размещения десятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей до 31 мая 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 850,3 млн рублей.

Результаты отчетного периода отражают продолжающийся активный рост масштабов бизнеса и рекордные показатели прибыльности компании.

Чистый портфель микрозаймов (за вычетом резервов) на 31.03.2023 составил 2,7 млрд руб., увеличившись за отчетный квартал на 32% (2,0 млрд руб. на 31.12.2022). При этом объем выдач микрозаймов за 1 квартал 2023 года составил 3,3 млрд руб., что на 39% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Итоговая чистая прибыль МФК «Лайм-Займ» за 3 месяца 2023 г. составила 175,4 млн руб., что более чем в 10 раз превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Показатель рентабельности капитала компании (ROAE) за 1 квартал 2023 г. в годовом выражении составил 68%.

С более подробными комментариями к финансовым результатам можно ознакомиться на сайте. Бухгалтерская отчетность размещена на ЦРКИ.

Также МФК «Лайм-Займ» опубликовала отчет эмитента облигаций за 2022 год. Ознакомиться с ним можно на Интерфакс.

/Облигации МФК Лайм-Займ входят в портфель PRObonds ВДО на 4,6% от активов/

Актуальные выпуски, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 87%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 49%
• АПРИ ФП БО-002Р-02 размещен на 84% (новые заявки исполняться не будут)

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Финтех-сервис CarMoney информирует о перечислении средств в Национальный расчётный депозитарий для выплаты купона по ценной бумаге (МФК КарМани 02). Размещение 5-го выпуска было начато в сентябре 2022 года, по итогам которого в обращении находятся 274 622 ценные бумаги на 274,6 млн рублей. Организатор выпуска CarMoney ­– АО ИФК «Солид».

🔸 Дата выплаты по графику – 27.04.2023.

🔸 Ставка купона – 19,00% годовых.

🔸 Размер купона на 1 облигацию – 14,05 рублей.

🔸 Периодичность выплат – ежемесячно.

🔸 Следующая выплата по графику – 27.05.2023.

🔸 Погашение – 13.09.2025.

Облигация «МФК КарМани 02».

Раскрытие информации Интерфакс.

Старт размещений, программа и «зеленый» выпуск:

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

На первичном рынке 26 апреля стартовало новое размещение — «АйДи Коллект» 03 на сумму 800 млн руб. В первый день торгов эмитент привлек 99 млн руб. (за 166 сделок). Ставка купона 15% годовых до погашения в июле 2026 года. В обращении находятся еще два выпуска эмитента, размещенные в августе 2021 года на 400 млн руб. (с погашением в июле 2024 со ставкой 12% годовых, торгуется с дисконтом около 2% или те же 15% годовых, но с меньшим сроком до погашения) и 16 февраля 2022 года, размещен к августу 2022 года на 547,14 млн руб. (с погашением в январе 2025 года, купоном 16,5% и текущей ценой на 1,5-2% выше номинала, что также дает доходность 15-16% годовых).

Выпуск «Сейф-Финанс» 001P-01завершил свое размещение, добрав 122,5 млн руб. до плана в 700 млн руб.!

«Евротранс» собрал уже больше 2,9 млрд руб. и завершил бы размещение на этой неделе (сейчас средний объем привлечения около 100 млн руб. в день), если бы выпуск был как и предыдущий на 3 млрд., но в этот раз эмитент пошел на рекорд и собирает аж 5 млрд руб., при этом на что ему такие инвестиции, для инвесторов остается вопросом.