Высокодоходные облигации

24 июля стартовало размещение ОйлРесурсГрупп БО-02 (эмитент УК «ОРГ»). Выпуск объемом 300 млн рублей полностью разместился в первый день торгов за 1 750 сделок. Средняя заявка — 171, 4 тыс. рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 312 выпускам составил 975,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,56%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.




( Читать дальше )

Денежно-кредитная политика США, вероятно, близка к завершению текущего цикла ужесточения, что благоприятно скажется на облигационном рынке. Как часто Fixed Income дают зафиксировать высокую доходность с минимальными рисками, и как воспользоваться этой возможностью рассказываем в новом видео.

-----------------------------------------------

Еще больше макро и инвестиционных идей на нашем YouTube канале. Переходите по ссылке https://www.youtube.com/@ABETAA

----------------------------------------------

Тайм-коды

00:00 О чем данный выпуск

01:07 Три факта о денежно-кредитной политике

02:43 2 индикатора рецессии, которые исторически еще не ошиблись ни разу 

04:50 Исторические данные о доходностях различных классов активов при смене ДКП 

06:15 Облигации гос.долга США: короткие выпуски покажут бОльшую доходность в краткосрочной перспективе при смене ДКП

07:40 Корпоративный долг инвестиционного уровня — возможность, которая не часто появляется на рынке 

( Читать дальше )

Старт размещения, ставка купона и новая программа:

• УК «ОРГ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам».

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Роделен» серии 002P объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-19014-J-002P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

21 июля новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 298 выпускам составил 778,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,68%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Ставка купонов и итоги размещений:

• «Автобан-Финанс» установил ставки 1-8-го купонов пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.

• УК «ОРГ» перенесла на 24 июля размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп».

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Интерлизинг» и его облигаций на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

• «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.

( Читать дальше )

20 июля стартовало размещение Элемент Лизинг БО 001P-05. Выпуск был полностью размещен в первый день торгов за 1 сделку. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 305 выпускам составил 727,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,64%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и оферта:

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.

• «Автобан-Финанс» сегодня планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.

• УК «ОРГ» 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — «Ойл Ресурс Групп».

( Читать дальше )

19 июля стартовали два размещения.

Выпуск МигКредит БО-02 объемом 200 млн был полностью размещен в первый торговый день за 903 сделки. Средняя заявка — 221, 49 тыс.

Выпуск Техпорт.ру БО-01 (эмитент ООО «Селлер») объемом 150 млн также был полностью размещен в первый торговый день за 471 сделку. Средняя заявка — 318, 47 тыс.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 304 выпускам составил 843,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,89%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск и рейтинговые решения:

• МФК «МигКредит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00340-R-002P. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная (по 4%) амортизация в течение последних двух лет обращения. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• «Селлер» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов. Организатор — «Финам».

( Читать дальше )

18 июля новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 773,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,17%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )