ГМК НорНикель

«Норильский никель» ожидает серьезной трансформации потребления палладия в Китая, на рынке которого его доля составляет 80%. Согласно оценкам «Норильского никеля», спрос на палладий на внутреннем рынке КНР со стороны традиционных отраслей его потребления, например, автомобилестроения, сократится на 29% до 47 тонн в горизонте 2030 года. Поэтому «Норильский никель» сотрудничает с рядом китайских вузов и компаний для внедрения палладия в ряд перспективных областей, которое приведет к расширению спроса на него минимум на 5-10 тонн в год уже через пару лет.

К их числу можно отнести водородную энергетику — правительство Китая всячески стимулирует ее развитие в целях уменьшения сжигания угля на теплоэлектростанциях страны и бензина и дизельного топлива в автомобилях, приводящим к большим выбросам вредных веществ в атмосферу, не говоря про смог в крупных городах.

В настоящее время в КНР ведется строительство водородных электростанций, помимо них разрабатываются и производятся водородные автомобили — в минувшем году их продажи скакнули на 72% почти до 5,8 тыс. штук. При сохранении подобного темпа парк водородных машин в Китае в 2030 году может составить до 100-150 тыс. штук.

Соответствующий иск подан 28 ноября, иные подробности не приводятся.

Представитель «Норникеля» сообщил ТАСС, что Альфа-банк подал иск к «Норникелю» в Арбитражный суд города Москвы с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами, а наличие этого спора не повлияет на деловые отношения истца и ответчика.

tass.ru/ekonomika/22554193

Закрываем идею по тейк-профиту:
Сбербанк, обыкновенные акции
Прибыль: 4,9%

Ожидаем небольшой коррекции акций, после чего будем рассматривать возможность возвращения бумаг банка в портфель.

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Сургутнефтегаз, привилегированные акции
Убыток: 3,4%

Идея в бумаге закрылась по стоп-лоссу на фоне перехода рубля к укреплению.

Норникель

Стоп-лосс
104 >>111,8

Целевой ориентир по бумагам Норникеля оставляем прежним

Открываем новую позицию в портфеле:

НЛМК, обыкновенные акции
Позиция: лонг
Цель: 132 руб.
Потенциальная доходность: 4,6%

Видим потенциал роста котировок. Допускаем, что годовой дивиденд НЛМК за 2024 г. может составить около 25 руб./акцию, что с текущих уровней даст почти 20% дивидендной доходности.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch

Атон назвал бенефициаров роста доллара среди российских компаний в новом обзоре от 29 ноября, когда курс доллара превышал ₽109. Аналитики отметили, что влияние на бизнес происходит не только через валютную выручку, но и через стоимость облигаций.

🟠 Максимальная чувствительность: «Русал», «Норникель», АЛРОСА, ЮГК и «ФосАгро». Например, EBITDA «Русала» изменится на 22,4% при изменении курса доллара на ₽5.
🟠 Средняя чувствительность: «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть», НОВАТЭК и «Газпром». При изменении курса на ₽5 EBITDA нефтегазового сектора изменится на 4–5%.
🟠 Низкая чувствительность: производители стали, такие как «Северсталь» и ММК, у которых 80–90% продаж идут на внутренний рынок из-за ограниченного экспорта.

Эксперты «Атона» также проанализировали влияние роста доллара на дивиденды «Сургутнефтегаза»: чем дешевле рубль, тем выше переоценка валютной «кубышки». Дивиденды за 2024 год на привилегированные акции при курсе ₽105 за доллар могут составить около ₽11 с доходностью 19,6%. По итогам 2023 года компания направила акционерам дивиденды в размере ₽12,29 по привилегированным акциям.

Косые вилы в Норильском Никеле с потенциалом сделать обновление и Роснефть с незавершенным циклом. 

Осень в «Норникеле» выдалась продуктивной и насыщенной. В текущем посте хотим рассказать, как инновационные технологии преображают нашу компанию, работу наших сотрудников — и мир вокруг нас 🌍

• Открыли Батарейный технологический центр «Норникеля» в Санкт-Петербурге. Здесь будут разрабатывать никельсодержащие катодные активные материалы для современных аккумуляторов. Это новый шаг в производстве батарейных материалов в России.
• На Кольской ГМК появился новый аппарат для экологического мониторинга, с его помощью можно следить за обстановкой. Например, отслеживать чистоту воздуха и брать пробы воды из водоемов.
• Испытали 3D-сканер руды на руднике «Комсомольский». За 53 секунды сканер измерил более 50 000 тонн руды — раньше этот процесс занимал 2—4 часа. Система полностью автоматизирована, и теперь измерить складские остатки можно, нажав всего одну кнопку. 
• Показали новый образец промышленного экзоскелета. Это оборудование повысит выносливость и силу рабочих, защитит их от травм. В результате физический труд на предприятиях станет проще и безопаснее. Планируется запустить серийное производство таких экзоскелетов.

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

Бесплатные уроки в нашем Чате

*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#идеи_по_рынку

Сейчас уже немногие из вас, мои дорогие любители биржи, вспомнят, что в своё время «Полюс» (PLZL) был не самостоятельной компанией, а дивизионом «Норильского никеля» (GMKN) и тоже принадлежал В. Потанину.

✂️В 2006 году из компании «Норильский никель» была выделена золотодобывающая компания «Полюс Золото», а пакет акций Потанина впоследствии выкупил Сулейман Керимов. Давайте разберёмся, как получилось, что новая компания, на которую приходилось всего 6% от общей выручки, в итоге обогнала по капитализации Норникель?

Чтобы не пропустить самое интересное и важное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🪶Немного занимательной истории

Почему «Полюс» так называется? Впервые компания была создана как одноимённая артель старателей в 1980 г. (её председателем был известный в будущем предприниматель и политик Хазрет Совмен).

🥶Артель работала на острове Большевик в Карском море в 900 км от Северного полюса. Сейчас остров почти заброшен и совсем необитаем, поскольку там жесть как холодно. Но название артели прижилось и было увековечено в огромной корпорации.