Дивиденды

В конце ноября Магнит объявил дивиденды по итогам 9 месяцев. 560 рублей на акцию, что в моменте давало около 13% доходности. Однако, собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. А значит, выплата не была утверждена. Неожиданно, учитывая что до этого ничего не мешало собирать кворум, а дивиденды спокойно одобрялись и платились.

❓Давайте подумаем, почему так случилось и остался ли шанс на утверждение выплаты?

🧮 Начнем с того, что выплата столь большого дивиденда в текущих реалиях выглядит не совсем оправданной. Для понимания приведу несколько цифр: 560 рублей на акцию — это примерно 57,1 млрд рублей в абсолютном выражении. По итогу 1 полугодия 2024 чистая прибыль Магнита составила 17,6 млрд рублей, а свободный денежный поток всего 7 млрд. Да, мы не знаем цифр за 3 квартал, но слабо верится, что они способны компенсировать дивиденд без привлечения долга.

💵 Ходили слухи, что Магнит искал возможность для получения займа, который помог бы выплатить дивиденды. Однако, судя по всему, либо не нашел подходящих условий, либо разум взял верх.

Напомним, что на собрании акционеров Займера, состоявшемся 28 декабря 2024, было одобрено решение о выплате дивидендов в размере 100% чистой прибыли компании за III квартал 2024 года — 1,051 млрд рублей. 

Это соответствует квартальной выплате в 10 рублей 51 копейку на каждую акцию Займера. При этом за первые два квартала года мы уже выплатили дивиденды — 16 рублей 60 копеек. Итого доход акционеров с начала 2024 года суммарно будет равен 27 рублям 11 копейкам на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности на 28 декабря в 20,5%.

Последний день для покупки акций для получения дивидендов за III квартал 2024 года — сегодня, 13 января 2025 года.

Выплата дивидендов держателям и доверительным управляющим пройдет не позднее 28 января, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 18 февраля.

Не всё то золото, что блестит. Алмазы, например, тоже блестят, как и глаза инвесторов, когда они ждут дивиденды. Смотрим, что по дивидендам у крупнейшего алмазадобытчика России и мира.

Уже смотрели: Сургутнефтегаз, Полюс, Мосбиржа, Novabev, Норникель, Магнит, Новатэк, Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Сбер, Интер РАО и Татнефть. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Алроса — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

Дивидендная политика

Дивидендная политика Алросы предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при показателе Чистый долг/EBITDA не выше 1,5.

История дивидендов

С 2013 года компания радует акционеров регулярными дивидендами. За последние 12 лет Алроса лишь раз пропустила выплату дивидендов — это было в 2022 году. Но назвать алмазодобытчика дивидендной коровой нельзя, размер дивидендов нестабильный, дивдоходность лишь трижды была выше 10%. 

Продолжаем богатеть на дивидендах. В 2024 году многие компании выплатили дивиденды, а кто-то по тем или иным причинам, выплатил часть прибыли с космической доходностью. Металлурги после того, как припасли жирок выплатили за прошедшие периоды, некоторые компании после переезда в Россию, а кто-то Ашинский метзавод. Давайте 👀 посмотрим, кто порадовал инвесторов больше всех и стоит ли рассчитывать на дальнейшие солидные выплаты!

🍲 Ашинский метзавод

Дивидендная доходность – 116,9%

Изменение цены – +4,18%

Полная доходность – 121.11%

⚡ ЛЭСК

Дивидендная доходность: 56,24%

Изменение цены: +121,97%

Полная доходность – 178,21%

🏦 ЭсЭфАй

Дивидендная доходность: 46,29%%

Изменение цены: +155,87%

Полная доходность: 202,16%

👨‍🔧 Хэдхантер

Дивидендная доходность: 30,75%

Изменение цены: +25,76%

Полная доходность: 56,51%

💡 Россети Урал

Дивидендная доходность: 25,28%

Изменение цены: -6,38%

Полная доходность: 18,9%

🏦 Банк Санкт-Петербург

Дивидендная доходность: 23,63%

Изменение цены: +72,33%

Я провёл очень большую работу. Всё считал руками.

Дивидендные акции я выбираю с помощью таблицы, которая в реальном времени показывает, какие дивидендные акции лучше купить в данный момент в зависимости от их текущей цены, размеров прошлых дивидендов и стабильности дивидендных выплат.

Хотел понять насколько хорошо моя дивидендная таблица работала в прошлом.

В итогах 2024 года я писал, что моей ошибкой было держать дивидендные акции 3 года. Из-за этого я много недозаработал. Я решил посчитать, когда их выгоднее всего продавать.

Я взял все акции, которые сейчас входят в индекс широкого рынка и сделал по ним расчёт. Ушло на всё это у меня почти 2 месяца. Но зато теперь я точно понимаю какие результаты могу получить.

Покупка акций осуществляется в последний день месяца. С 2008 года по 2023 год дивидендная таблица давала следующие сигналы на вход. Горизонтальной полоской отмечен диапазон в месяцах со средней ценой, а стрелкой разовый вход.

Аэрофлот

Башнефть ап

«РБК Инвестиции» составили список лучших российских акций 2024 года.

При этом учитывались как рост рыночной цены акций за год, так и их дивидендная доходность (в сумме это дает полную доходность).

Акции энергетики росли на ожиданиях дивидендных выплат, плюс малая ликвидность могла обеспечить резкий скачок котировок, что собственно и происходило с большинством бумаг.



www.rbc.ru/quote/news/article/6780cdc79a79476620b43729

Сегодня хотел бы рассказать о традиционном рейтинге РБК Инвестиции, а именно Топ 10 дивидендных акций которые на протяжении последних пяти лет стабильно выплачивали дивиденды (никакой ковид и другие события им не помеха!), давали лучшую дивидендную доходность, при этом сохраняли как тенденцию к росту выплат, так и ценовой уровень самих акций. Также в расчет попали бумаги, не показавшие в течение пяти лет значительных ценовых провалов. Давайте начнем!

Свежие облигации: Томск (26,5%), Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО

Итоги IPO 2024 года, 14 дивидендных компаний на 2025 год по версии АТОН, Облигации с доходностью более 35%.

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

Наши американские «друзья» решили размашисто и от души поздравить россиян с наступающим Старым Новым годом — и влепили нам пакет из кучи новых санкций, в основном на нефтегаз.

📜Занимательно, что за несколько часов до официального анонса, список пострадавших компаний кто-то уже слил в сеть. Американцы ещё ничего не объявили, а все уже обо всём знали. Возможно, это связано с трудностями произношения названий отечественных гигантов?

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я поведал удивительную историю брокера-алкоголика, показал в деталях текущее состояние своего ИИС на 800 тыс. ₽, прокомментировал прогнозы по индексу Мосбиржи и список лучших акций на 2025 год, рассказал о возвращении X5 на биржу, назвал ТОП лучших свежих облигаций прошлого месяца, поздравил Мосбиржу с 33-м днём рождения и разложил по полочкам новые жесткие санкции США против нефтегазового сектора.

🎯А ещё я подготовил качественный авторский обзор на новые интересные облигации от Иркутской нефтяной компании. Вот такой я молодец😎