ИНВЕСТИЦИИ

Предыдущий пост от 20 февр 24г здесь:
smart-lab.ru/mobile/topic/989696/

Средняя прибыль позиций из списка Тop 10 портфеля составляет 61.50% против 53% неделей ранее.

Безусловным лидером портфеля остается компания
ЭсЭфАй – с текущей доходностью позиции 200%.
Покупку озвучил 28.11.23 здесь: t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403

Хронология добавления позиций:
20 сент — t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/387
28 нояб — t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
12 дек — t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412
26 дек — t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Актуальный портфель/История сделок/Аналитика торговых операций
drive.google.com/drive/folders/1HKBuu4WsFsYn5BDltBv7607Kxg6oO3IL?usp=drive_link

Претенденты на добавление и удаление из портфеля на канале.

Ссылка на первую часть — тут

Новички, вроде меня, при начальном поиске информации о том, как получить деньги при помощи ценных бумаг, натыкаются на красивые описания привилегированных акций.

Грин-де-Вальд внушает идею купить привилегированную акцию

Типовой текст копирайтера в сети на тему, какие привилегированные акции замечательные:

Миноритарные инвесторы предпочитают покупать привилегированные акции из-за дивидендов. Дивиденды — это выплаты, которые компании делают своим акционерам из прибыли. Привилегированные акции имеют приоритет в получении дивидендов перед обыкновенными акциями. Это означает, что привилегированные акционеры получают свои дивиденды первыми, и только после этого оставшаяся прибыль распределяется между обыкновенными акционерами. В целом, привилегированные акции представляют собой привлекательный инструмент для инвесторов, которые ищут стабильный и предсказуемый доход.

Стабильные и предсказуемые? Учитывая, что два года назад реальность в РФ стала совсем не такой, возник интерес посмотреть, насколько они стабильны и предсказуемы. Итоги своего небольшого исследования на тему «Доходность и волатильность префов после начала СВО» я вынес в табличку ниже.

Новый 13-й пакет санкций наложен на нашу страну, но инвесторов не сильно напугали эти ограничения и после снижения индекса Мосбиржи на прошлой недели, он почти полностью выкупил просадку в понедельник и сегодня так же продолжает расти.

Основные опасения были по поводу блокировки НКЦ (Национальный клиринговый центр). Я не буду расписывать, что это за организация и как она влияет на рынок, но хочу поговорить о том, что будет с нашим рынком и акциями, если НКЦ все же попадёт под санкции.

Санкции

Россия на сегодня является лидером по количеству ограничений среди таких «изгоев» вроде Ирана, Сирии, Северной Кореи и других стран, неугодных мировому сообществу.

Брокеры стараются отговорить инвесторов от приобретения валюты, предупреждая об опасностях и санкционных угрозах.

Но это не останавливает. Многие все еще покупают валюту и заменители, предпочитая не держать все сбережения в рублях. А некоторые открывают брокерские счета за рубежом. Правильно ли это? Да.

Первая причина: фундаментальная. Аналитики ЦБ предсказывают постепенное дешевление рубля в течение следующих трех лет. Будет здорово, если ваш портфель сможет противостоять этой девальвации. Но что, если нет?

Вторая причина: риски.
На данный момент санкции не останавливают экспорт основных ресурсов из России. Но что, если санкции затронут ключевые секторы экономики? Что тогда? Потребность в импорте не исчезнет, и это может сильно повлиять на курс рубля и уровень инфляции.

Третья причина: диверсификация.
Хранить все сбережения в рублях — не самая лучшая идея. Биржевое золото, физическое золото, валюта, заменители — разнообразие активов важно для защиты от рисков.

И последняя причина: скорость роста. Российский рынок акций действительно показал хороший рост в прошлом году, но мировые рынки, такие как S&P, также показывают сильные результаты. Инвестирование в долларах может оказаться более выгодным.

ПЕРВЫЙ торговый день после ОБВАЛА? Неужели именно это конец той самой коррекции?

Давайте пропишем все данные, а после уже будем делать выводы.

🧐 Итак основная торговая сессия в пятницу закрылась КРАСНОЙ свечой, однако уже на вечерней сессии, цвет свечи сменился на противоположный. Это соответственно показало, что рынок как бы в моменте отрисовывает некий минимум, так еще и закрылся над 3150. Уже в пятницу, вечером было видно, что нарисовалось кое что интересное.

В итоге в Праздник вышли санкции, которые как бы почти ничего не дали, из за чего как ни странно акции начали расти. Точнее росли не все, а лишь те, на которые не ввели санкции. И тут думаю стоит лишь на секунду задуматься о том, что насколько же хороши акции в текущее время, что на отсутствие санкций они реагируют ПОЗИТИВОМ?)

🧠 Это отчасти показывает, что их загнали в такой угол, из которого любая новость их не касающаяся, будет позитивом. Понимаю, что как то все звучит странно, но почему бы и нет? Чем такая логика не логична?

Курсы валют ЦБ на 27 февраля: 
💵 USD — ↘️ 92,6321
💶 EUR — ↘️ 100,1776
💴 CNY — ↘️ 12,7809

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 2,26%, составив 3 213,17 пункта.

▫️ На минувших длинных выходных против РФ были введены очередные санкции, причем 13-ый пакет от ЕС привлек намного меньше внимания, нежели дополнительные ограничения от США. Худшие ожидания снова не оправдались – НКЦ в списках не фигурирует. Наибольшую обеспокоенность в сети вызвало включение в список оператора платежной системы «Мир» — НСПК (т.к., скорее всего, карты перестанут работать за рубежом), кроме того, новые ограничения затронули ряд физических лиц и компаний (в т.ч. иностранных), среди которых Мечел, ЮГК, ТМК, Совкомфлот, Новатэк и ПИК, причем включение последней, — строительной компании, работающей на внутреннем рынке, — вызвало общее недоумение. Ряд профильных СМИ пишут о том, что для большинства перечисленных компаний новые санкции обойдутся дополнительными, но умеренными издержками, проблем прибавится у Совкомфлота, но он уже находился под санкционным давлением стран Европы.  

Участвую в первичном размещении эмитента Инарктика с ожидаемым купоном 15-15,5%. Выпуск «Инарктика 002Р-01»

Принять участие можно до 27 февраля 14:50 по МСК.

INARCTICA занимает лидирующие позиции в секторе аквакультуры на рынке России, сосредотачиваясь на разведении красной рыбы, включая атлантического лосося и радужную форель. Деятельность компании развернута в Мурманской области и Республике Карелия.

Основные характеристики выпуска: 

— Срок размещения облигаций: 3 года 

— Дата размещения: предварительно 1 марта  

— Периодичность выплаты купонов: ежеквартально 

— Ставка купона: не выше 15,5% годовых (доходность к погашению до 16,4% годовых)

— Минимальная сумма участия: 1 тыс. рублей 

— Кредитный рейтинг компании: A(ru), прогноз — стабильный, от АКРА

Чистый долг/Ebitda равен 1,2 — это говорит о том, что проблем с долговой нагрузкой у Инарктики нет 👍

Оферта и амортизация не предусмотрена. Считаю хорошей возможностью зафиксировать доходность в районе 15% годовых на 3 года.

Я всегда писал, что инвестирую по 50 000р в рублей в месяц. Это был мой минимальный порог, т.е. каждый месяц я покупал акции на сумму 50 000р и больше. Но, посмотрев на свои пополнения за последний год, я понял, что покупал акции на гораздо большие суммы!
В статье покажу, на какие суммы я совершаю покупки и сколько всего я вложил собственных средств в рынок за 4 года инвестирования.

Мой портфель

22 февраля 2024 прошла онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia.

Далее я приведу свои краткие выводы сначала по американским эмитентам, а потом по российским (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia)

ВТБ готовится к перезапуску своей программы лояльности с целью удвоения инвестиций в привлечение и удержание клиентов. Планируется увеличение транзакционной активности клиентов банка в 2,6 раза к концу 2026 года. Заместитель президента-председателя правления ВТБ, Георгий Горшков, объявил о планах банка в рамках Стратегической недели.

Новая стратегия направлена на привлечение 35 млн активных клиентов, которые будут регулярно пользоваться выгодами обслуживания в ВТБ. В 2024 году инвестиции в программу лояльности будут увеличены на 80%, а сама программа будет обновлена. Клиентам будут предоставлены новые возможности выбора категорий для кешбэка с моментальным начислением.

На данный момент к программе лояльности ВТБ подключено уже 15 млн клиентов, а к концу 2026 года ожидается, что она будет охватывать 100% активной клиентской базы банка.

Планируется увеличить уровень кешбэка, привязанный к пакету обслуживания клиента, а также предусмотрены особые условия для зарплатных клиентов. В 2023 году клиенты ВТБ получили в общей сложности 24,3 млрд рублей начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше, чем в предыдущем году.