ИНВЕСТИЦИИ

Итоги недели:

— Росту российского рынка помешал геополитический фактор
— Сбербанк почти закрыл дивидендный гэп
— Рубль приостановил укрепление у максимумов с марта



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy

( Читать дальше )

Долгосрочные инвестиции. Покупаю дивидендные акции. Неделя 88

Сегодня

Пошла 88 неделя моего долгосрочного инвестирования. Хочу показать, что лучшее время для покупок — сейчас. Регулярно, каждую неделю, на определенную сумму приобретаю российские активы. Портфель растет, количество акций становится больше. А теперь давайте посмотрим, что там с целями, с пополнениями.

Но перед тем как начать читать, обязательно подпишитесь на один из лучших телеграм-канальчиков об инвестициях и финансах. Ставьте комментарии и пишите лайки, а с подпиской читается комфортно и информация усваивается легче. Погнали!  

🎯Цель:

— Проинвестировать в 2023 году 450 000 рублей!

За неделю:

— ИИС пополнен на 7 500 рублей.

Итого: 7 500 рублей!

Выполнение цели:

— Проинвестировано 137 500 рублей

— Достижение цели: 30,5 %

💼ИИС

🎯Цель:

— 250 000 рублей закинуть на ИИС!

Выполнение цели:

— Проинвестировано 62 200 рублей

— Достижение цели: 24,9 %

( Читать дальше )

В конце апреля Туркмения организовала в Дубае Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в свой энергетический сектор. Страна долгое время была закрыта для большинства инвесторов, вследствие чего смогла полностью раскрыть потенциал производства и экспорта из-за существенных финансовых затрат. Теперь же в условиях перераспределения рынка Туркмения может оказаться в нужном месте в нужное время.

Сколько запасов у Туркмении

Туркмения занимает 4-е место после России, Ирана и Катара в мире по запасам газа. Также страна обладает нефтяным потенциалом на шельфе Каспия. Углеводородные ресурсы Туркмении оцениваются более чем в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента — это более 20 млрд тонн нефти и свыше 59 трлн куб. м газа. Однако в 2022 году в стране было произведено всего 82,7 млрд куб. м газа.

Одной из своих главных задач Туркмения ставит освоение морских блоков Каспия за счет иностранного капитала. Запасы этого региона оцениваются экспертами в 12,1 млрд тонн нефти и конденсата и 6,1 трлн куб.

( Читать дальше )

Свежий взгляд на акции компании после обещанных дивидендов

 Ключевые инсайты по компании:
- 

( Читать дальше )

🔌 Я продолжаю продавать акции ненужных мне энергетиков с брокерского счёта, до этого я продал Русгидро, вчера настала очередь ОГК-2. Главное это, чтобы акция вышла в приемлемый плюс для меня, вчера как раз наступил такой момент и я продал акции по — 0,7196₽, что принесло мне около 3% доходности. Почему я всё-таки решил, что данная компания не должна присутствовать в моём портфеле?

⚡️ ОГК-2 принадлежит на ~80% Газпрому (состав акционеров: Центрэнергохолдинг, Мосэнерго, Газпром энергохолдинг), который является главным мажоритарием и соответственно должен желать дивидендных выплат. За 2021 год были выплачены рекордные дивиденды в размере — 0,096₽ на акцию, что на тот момент давало около 14,5% див. доходности. В прошлые года таких шикарных выплат не было (~7% за последние 3 года до этого) и акционерам глупо рассчитывать, что аттракцион невиданной щедрости будет продолжен. Об этом ниже.

⚡️ Большая часть прибыли зависит от высоких выплат по программе ДПМ.

( Читать дальше )

Глядя на котировки золота, которые сейчас находятся на своих исторических максимумах, я задумался, а почему золото обладает такой ценностью и решил разобраться в этом вопросе.

1 тройская унция золота сегодня стоит больше 2000$:

   

Тройская унция-это мера веса, применяемая банками и ювелирами, она составляет около 31 грамма.

Для меня, как инвестора, текущая максимальная стоимость золота вполне объяснима-в мире идёт очередной кризис, обстановка обострилась и люди, в надежде сберечь свои деньги, вкладывают их в «желтый металл» который традиционно считается одним из самых безопасных финансовых инструментов в неспокойные времена.

Но почему именно золото стало таким инструментом?

Думаю, вы удивитесь, но золото не обладает какой то реальной, практической пользой для человечества.
Кто то возразит и скажет, что золото, благодаря своим уникальным свойствам, активно применяют в электронике и разных высоких технологиях.

Отчасти, это верно, но вот вам график распределения спроса на золото по секторам:

( Читать дальше )

Розничных инвесторов волнуют только дивиденды. Это понятно. Но если посмотреть на ситуацию изнутри, то можно понять принятие решений некоторыми компаниями. Например, первое, что меня волнует, как предпринимателя, это то, чтобы были счастливы клиенты. Вот вы, посетители смартлаба, в каком-то смысле мои клиенты, и ваше счастье для меня приоритет №1.

Дальше изнутри ты думаешь о счастье сотрудников. Если сотрудники унылые или грустные, ты и сам будешь грустить, да и для клиентов ничего хорошего не сделаешь. 

Ну и если ты адекватный, то о себе (и других акционерах) ты думаешь в последнюю очередь. Если будешь думать только о себе, например всех зажимать (повышать цены) и платить супердивиденды каждый год, то все остальное пойдет по п*де.

Конечно, идеальный случай, это соблюдать баланс между интересами всех групп. Чтобы счастливы были все.  Но не стоит забывать, что у здорового адекватного бизнеса клиент должен быть всегда на первом месте. Тогда и акционеры выиграют в долгосрочной перспективе.

Тимофей спрашивает:

Как улучшить долгосрочную доходность простого пенсионного портфеля на рынке акций?

Уже больше года назад, еще до СВО, делали с ребятами дипломную работу по MBA.

Ниже  аннотация по этой работе, может кому полезно будет:

«Целью работы было формирование диверсифицированного по отраслям портфеля акций российских предприятий, который бы на долгосрочном горизонте (5 лет и более) по доходности опережал бы индекс Московской биржи. И далее сформировать некоторые рекомендации и выводы по формированию и управлению таким портфелем.

Исходными данными для работы были финансовые и годовые отчеты компаний, данные с финансовых порталов.

Сначала были взяты 100 крупнейших публичных компаний РФ и разбиты по 12 отраслям.

Далее был проведен анализ рентабельности инвестированного или собственном капитала компаний в различных отраслях за последние 10 лет (по 31.12.2020).

На основании рентабельности отрасли были определены суммарные доли акций компаний отрасли в нашем портфеле:

( Читать дальше )

5 мая Фининди поделился простой рабочей стратегией индексного инвестирования. Пост оказался очень популярен, набрав 106❤️ и ⭐️34, а также почти 10 тыс просмотров.



У стратегии есть некоторые нюансы:
👉если втаришь в неудачный момент, можно ждать годами пока рынок вернется к точке входа
👉высокая доля нефтегаза, стало быть портфель становится сильно цикличным
👉эмитент попадает в индекс на хаях, а исключается из индекса на лоях (например как Юкос)
👉в индексе есть откровенно стрёмные эмитенты, а вне индекса есть откровенно блестящие компании
👉половина компаний в индексе не платит дивиденды
👉данная стратегия на длинном горизонте сильно проигрывает инвестициям в S&P500 с учетом периодических сильных обесцениваний рубля
👉есть ли физический смысл покупать акции с долями 1% и ниже? 

Итак, давайте помозгуем тут в комментариях, как улучшить доходность индексного портфеля Александра Finindie?

Александру спасибо за тему и откровенный рассказ о своём инвестировании, который лично меня мотивирует к большей финансовой дисциплине.

Здравствуйте друзья!
Я бедный человек, с маленькой зарплатой. В моем окружении, друзья и знакомые небогатые люди, многие живут на прожиточный минимум. Почти всем рассказываю про инвестиции, про фондовый рынок, преимущество ИИС, 95% смотрят на меня как на идиота и отмахиваются. На днях,  работал с электриком, завели разговор про инвестиции, он надо мной смеется, типа деньги вкладываешь, а выхлопа нет. Ему интересно когда большие иксы за пару лет, а это все фигня.
Статистику по портфелю стал вести с 2019 года в тетрадь (ноутбук старый, ели живой), решил заглянуть.
На начало 2019 года стоимость портфеля 710 000 рублей, на сегодняшний день портфель составляет 1 440 000 рублей.
За этот период вывел на неотложные нужды 178 000 рублей.
Не могу подсчитать рост в процентах, потому что ежемесячные пополнения, реинвестиции, выводы. 
Скидываю скриншоты, что рисует брокер и мои пополнения.
 
«Пассивный доход» обратно реинвестирую.



( Читать дальше )