Итоги года

Рынок акций завершает год в минусе почти на 19%. В одних секторах результат в разы лучше, в других — в разы хуже. Пройдёмся по списку лидеров и аутсайдеров и коротко разберём, в чём причина такой разницы.

Лучшие сектора года

Если вести отсчёт с 1 января, то Индекс МосБиржи в течение года показывал прирост до 12%, который позднее сменился 20%-м падением. На конец года рынок консолидируется с результатом около -19%.

Благодаря дивидендам картина выглядит лучше. Индекс МосБиржи полной доходности в течение года показывал прирост до +14%, но если брать год целиков, то из-за падения рынка в июне — декабре выходит на -11%. Дивиденды в среднем принесли более 9%.

Картина сильно разнится в зависимости от отрасли. Хотя все отрасли ушли в минус, с начала года лучше рынка были финансовый и IT-сектор, они упали на 4 и 7% меньше Индекса МосБиржи.

Дивидендную доходность выше рынка в среднем показала нефтегазовая отрасль: 11,1% против 9,4% у Индекса МосБиржи — и это с учётом компаний, которые временно приостановили выплату или вовсе не платят дивиденды. Без учёта нефтянки средний по рынку дивиденд составил менее 8% за год.

( Читать дальше )

Сегодня 1 декабря. Остался один месяц до конца года. Это радует. Новый год всегда расслабляет. Оставляет суету в прошлом, начинает словно всё с нового листа.

Главная цель на год, которую я не выполнил.
Кто помнит, какую цель я ставил на этот год?

( Читать дальше )

Сегодня моему ИИС исполняется пять лет. По большому счету похвастаться нечем, но все и так знают причины. 🙄

Изменения в стратегии: сумма пополнения — 6000 7000 рублей. 💪

Подведем итоги:

1. ИИС. Инвестировано личных средств — 179 000 руб. (Y2Y: +14 000). Купоны и дивиденды — 41 297,89 (+23 879,63). Стоимость портфеля на сегодня — 508 259,55 (+114 524,88). Так себе результаты… 😳
2. Брокерский счет «Сбер». Инвестировано — 0, купоны и дивиденды — 358,96 (-28,03), стоимость портфеля — 2 858,37 (-536,47).
3. Брокерский счет «Альфа». Инвестировано — 7 000 (-3 000), купоны и дивиденды — 4061,06 (+3 104,23), стоимость портфеля — 32 926 (+6 499).

Еще четыре позиции находятся в черной дыре под названием КИТ Финанс… 👻

P.S. Ну, и конечно, не является инвестиционной рекомендацией 🤭

👉 Судя по опросам, подавляющее большинство инвесторов в минусе по результатам этого года. 

👉 В целом с минусом сидят около 80% частных инвесторов. По некоторым опросам чуть меньше, но тем не менее существенная цифра.

( Читать дальше )

Что было на неделе.

 

1. На этой неделе портфелю исполнилось 12 месяцев и можно подвести окончательные итоги годового эксперимента.

Напомню основную цель эксперимента: проверить гипотезу, что и диверсифицированный портфель может давать хорошую доходность, сравнимую с качественным концентрированным, может обгонять индекс.

Отдельно подведу итоги портфеля акций и всего портфеля с учетом юаневой облигационной части.

За 12 месяцев по портфелю акций:

— бумажный убыток: -310 760 рублей

— зафиксированная прибыль: 1 189 961 рублей

— выплаты (дивиденды): 338 886 рублей

— итого прибыль: 1 218 386 рублей

— средневзвешенная стоимость вложений (среднеарифметическое понедельное за время публичного учета с декабря): 5 050 693 рублей

— прибыль за 12 месяцев составила 24,1% годовых.

За 12 месяцев по всему портфелю:

— бумажный убыток: -243 775 рублей

— зафиксированная прибыль: 1 296 453 рублей

— выплаты (дивиденды + купоны): 403 340 рублей

— итого прибыль: 1 456 018 рублей

( Читать дальше )

У меня есть тактика и я ее придерживаюсь.

Решил написать на смартлаб. Не ну а что?)
По большому счету завел этот блог, потому что обсудить важную для меня тему инвестиций не с кем. А хочется) поэтому буду писать здесь всякое.
Коротко о своей фин.цели: пассивный доход в 150 т.руб. в месяц.

Здесь и дальше будет серия постов о том какие типа активов и эмитенты у меня в портфеле. Расскажу, какие результаты по ним, и попытаюсь объяснить, почему я их выбрал.

Собственно, общая целевая структура (в процентах) на данный момент такая:

— 63 акции (так как у меня довольно длинный горизонт, то могу себе позволить риск, на самом деле можно и больше акций).
— 2 венчурные проекты (вложения в айтишные стартапы через краудинвестинговую платформу)
— 10 офз (длинные и короткие)
— 5 корпоративные облигации
— 5 золото 
— 15 депозиты (несут функцию подушки)

Из портфеля убрал Краудлендинг. Это такие займы малому бизнесу. Попробовал, не понравилось. Доходность маленькая, и как-то всё опасно выглядит, не понятно, вернёт ли деньги ООО «факторинг сервис».

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Рынок акций ушел в коррекцию. На текущий момент позиций почти нет. Буду ждать возможность поднять лонги с отката.

А вот роботы на Si выглядят бодрее: 

( Читать дальше )

Группа компаний Русагро становится еще ближе к своим инвесторам, мы рады видеть вас на нашей официальной странице в Smart-Lab!
Здесь вы сможете следить за актуальными новостями, событиями из жизни компании и ключевыми результаты нашей деятельности.

smart-lab.ru/company/rusagro/blog/1008392.php

Одно из ключевых событий — выход годового отчета за крайне успешный для Компании 2023 год. В 2023 году выручка увеличилась на 15% (+37,1 млрд руб.) и достигла рекордной отметки в 277,3 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 26% до 56,6 млрд руб. (+11,5 млрд руб.), что обусловлено существенным увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном и сахарном сегментах и консолидацией результатов Группы компаний «НМЖК» за второе полугодие 2023 года.


По результатам года самый большой вклад в доходы Компании внесло объединенное бизнес-направление, включающее масло-жировой бизнес «Русагро» и НМЖК: оно принесло 45% выручки.

Сахарное бизнес-направление продолжило рост доходов и оставалось в 2023 году вторым крупнейшим бизнесом «Русагро», продемонстрировав вклад до учета межсегментных элиминаций и доходов от прочей деятельности в выручку в объеме 21% и вклад в общую EBITDA «Русагро» — 32%.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Изменение за февраль:



( Читать дальше )

На Смарт-лабе сложился жанр, который я назвал бы «Подведение итогов». Подводят итоги всему, сделке, торговому дню, неделе, месяцу, и все это во множестве! Оччень интересный жанро!!! Читаю взахлеб, правда, устаю очень. Иногда «Итогов» очень много, и захотелось мне довести ситуацию до абсурда — открыть счет на форексе на 2000 руб, и подводить «итоги». Регулярно.

И ведь я это сделал!!! В смысле счет открыл, 2000 руб положил, и у меня хватило терпения об этом не рассказывать стране и миру целых три недели!!!

На самом деле, меня на этот шаг сподвиг пост https://smart-lab.ru/blog/977802.php с названием «Мастерство или везение? Как понять?» 
Vasiliy Manzhov автор. У автора свои критерии как отличить, и он имеет на то полное право.

Я же вспомнил свое детское развлечение — открыть малюсенький счет, и пытаться его приумножить. Ну, малюсенький на столько, что только-только ставочку поставить. Ну сольешь, ну потеряешь мизерную сумму, ну добавишь потерянное, и снова в бой!  Опять сольешь? Ну, снова добавишь, и снова вперед!!! И график твоего баланса будет очень похож на прыжки лягушки, которая после каждого прыжка с неизбежностью шлепается об стоп-аут землю. Ну а если умеешь что-то, так ты как воробушек, прыг-скок, и рано или поздно крылышками взмахнешь, а потом высоко-высоко…

( Читать дальше )