НеФть

На этой неделе рынок акций продолжил падение, которое начал пару недель назад. От максимумов индексу ММВБ уже удалось упасть почти на 250 пунктов, что прилично, но все-таки недостаточно для полноценной коррекции после мощной волны роста за последние месяцы. Рынок пока остается все также под влиянием новостей и противоречивых высказываний определенных личностей, которых все хорошо знают. Это уменьшает предсказуемость рынка, но, в целом, пока всё идет так, как я предполагал на прошлой неделе. Давайте проанализируем текущую рыночную ситуацию и определим наиболее вероятный путь дальнейшего движения индекса и ключевых акций.

Как всегда рассмотрим сначала техническую картину индекса. В начале этой недели рынок акций продолжил падение почти до моей цели, уровня 3120, а затем отскочил к уровню 3260, возле которого сформировал новую вершину, а также локальный нисходящий тренд, как я прогнозировал в прошлом обзоре. И это подтверждает то, что базовые технические принципы продолжают работать даже на таком сложном новостном фоне.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 87.87. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1119.23. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 640.62. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США не изменилось и осталось на уровне 486. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 16 400, с 171 200 до 154 800. Неделя закрылась WTI — 67.05, Brent — 70.45.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.0831

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5771.75.

Друзья,

youtu.be/-tY-48sltLY

Это же видео на RUTUBE

rutube.ru/video/7d2cd10cc9ed7889d497279ca5d00b6b/

В этом выпуске:

-          Инфляция в России, ожидания по ставкам

-          Валюты (доллар, евро, юань)

-          Отчётности компаний

-          Анализ спроса, потребления по нефти, квоты ОПЕК по странам и месяцам по повышению добычи с апреля 25г по февраль 26г

-          Индексы Мосбиржи, РТС, S&P500: анализ трендов

-          Денежные потоки: куда вкладывают деньги

В конце видео – главное.

Выводы, мои портфели 

Приятного Вам просмотра !

Всех приветствую! В пятницу в своем Телеграмм-канале t.me/sdrozdovv я провел открытый стрим, в рамках которого каждый желающий мог задать мне вопрос голосом. На стриме обсудили курс рубля, перспективы рынка и многое другое. Запись стрима есть в моем Телеграмм-канале. Очень полезно для тех кто начинает свой путь на фондовом рынке! 

Это видео можно посмотреть на YouTube www.youtube.com/watch?v=TJo1jg_wSVU

Буду вам благодарен за лайки к этому посту! Все удачных торгов!

Крупнейший в России судовой оператор «Совкомфлот», владеющий десятками танкеров «теневого» нефтяного флота, в 2024 году столкнулся с резким ухудшением финансовых результатов. Чистая прибыль компании, которая до СВО владела самым крупным в мире флотом танкеров класса Aframax, а, а также 10 ледоколами, сократилась более чем вдвое — с $943,3 млн до  $424,4, следует из отчетности «Совкомфлота». Прибыль компании эксплуатации судов снизилась на 33%, до $1,12 млрд, и на столько же просел показатель EBITDA — $1,052 млрд против $1,535 млрд годом ранее.«Совкомфлот» еще в 2022 году был включен в санкционные списки США, Евросоюза и Британии, а в прошлом году под санкции попали десятки его танкеров, которые возили нефть в обход западных ограничений.
В январе «прощальные» меры администрации Джо Байдена затронули 69 судов «Совкомфлота», в том числе 54 танкера для нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза. А в феврале под европейские санкции попали «дочка» «Совкофлота» ООО «СКФ Арктика» и 74 танкера, связанные с «теневым» флотом России.

По прогнозу Управления энергетической информации при Минэнерго США (EIA),
баланс спроса и предложения склоняется в сторону профицита.
Прирост потребления составит +0,9 млн баррелей в сутки, преимущественно за счёт Индии.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), также ожидается профицит, но
в большем объёме, чем у EIA.

Аналитики ОПЕК считают, что прирост потребления составит +1,45 млн баррелей в сутки.
Но также ожидают небольшой профицит нефти в 2025г

За январь и февраль 2025г. потребление примерно равно январю — февралю 2024г.
(данные LSEG Oil Research)
Причина: падение спроса в Китае.
За первые два месяца 2025 года импорт нефти в Азию составит 26,17 млн барр. в сутки, что
на 3%, или 780 тыс. барр. в сутки, меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Мы и в январе были ниже (установленной в рамках ОПЕК+ квоты — ИФ), и в феврале частично были ниже. Это в том числе связано с частичной компенсацией (сверхдобычи в предыдущие периоды — ИФ)», — сказал Новак.

«В марте мы также будем исполнять свои обязательства в соответствии с соглашением ОПЕК+. (.. .) Учитывая наши объемы, мы стремимся к 100%-ному исполнению обязательств. Какие-то отклонения могут быть», — отметил вице-премьер.

Установленная ОПЕК+ квота на добычу нефти для России в марте составляет 8,978 млн б/с. При этом для страны действует график компенсаций за ранее добытые сверх допустимого уровня объемы. Согласно нему, страна обязана в марте снизить нефтепроизводство на 16 тысяч б/с. Таким образом, разрешенный уровень добычи в рамках сделки для России в марте составляет 8,966 млн б/с.

Согласно данным ОПЕК, основанных на информации вторичных источников, добыча нефти в России была чуть ниже установленной квоты — 8,977 млн б/с. При этом в январе, как и феврале, страна не должна была дополнительно сокращать производство, согласно утвержденному графику компенсаций.

США потребуется от пяти до семи лет, чтобы наполнить стратегический нефтяной резерв в полном объеме, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

«Необходимо срочно пополнить запасы резерва, но есть лимит скорости, с которой мы можем это сделать. Потребуется пять, шесть, семь лет на то, чтобы стратегический нефтяной резерв был вновь полностью наполнен», — сказал министр в интервью Bloomberg TV.

США «осушили» свой нефтяной резерв наполовину по политическим причинам, добавил Райт. Теперь американская администрация собирается восстановить запасы нефти, чтобы обеспечить безопасность США. 

Цена нефти после таких заявлений выросла выше $70.