ОБлигации

Инструмент предлагает премию к ключевой ставке, доходность у надежных эмитентов с рейтингом А+ доходит до 23%+. При этом рынок корпоративных флоатеров испытывает некоторое давление на фоне большого разнообразия предложения от эмитентов.

Это приводит к снижению цен на текущие выпуски облигаций с плавающей ставкой и закладывает увеличение спрэдов/премий.

Так, на прошедшей неделе Минфин на аукционе предложил два выпуска: флоатер 29025 (2039 год) и фикс 26243 (2038 год). Аукционы по флоатеру были признаны несостоявшимися, а фикс был размещен в объёме 39,2 млрд рублей, с рекордной доходностью для аукционов – 17,55%.

Для выполнения программы заимствований Минфину нужно до конца года на каждом аукционе привлекать около 280 млрд рублей и вынудит увеличивать премии по флоатерам на первичном рынке, что также окажет влияние на рынок корпоративных флоатеров.
_______________

Самые интересные первичные размещения флоатеров доступны инвесторам в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

0% — брокерская комиссия при участии в первичных размещениях флоатеров через мобильное приложение КИТ Инвестиции до 30 ноября. Вкладка Витрина — Размещения.

• Инфляционное давление в сентябре 2024 года вновь усилилось. Текущий рост цен в сентябре ускорился до 9,8% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) с 7,5% с.к.г. в августе. Базовая инфляция в сентябре увеличилась до 9,1% с.к.г. с 7,7% с.к.г. в августе.
• С сентября реализовался ряд проинфляционных рисков: среди них дальнейший рост инфляционных ожиданий, значительное увеличение утилизационного сбора в октябре 2024 года и январе 2025 года; объявление планов по повышению в 2025 году тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно бо́льшими темпами, чем предполагалось ранее; ослабление рубля в августе — октябре 2024 года.
• Часть дополнительных бюджетных расходов, вероятно, еще будет реализована до конца года. Это скажется на динамике цен в ближайшие месяцы.

Друзья, привет!

🔥Первая: наши акции включены в некотировальную часть списка ценных бумаг СПБ биржи, а значит расширяется наше присутствие на публичных рынках. В будущем бумаги могут включить в котировальные списки, что создаст дополнительный приток ликвидности.

🔥Вторая: в равных долях вместе с GloraХ реализуем проект общей площадью 525 тысяч квадратных метров в Ленобласти, заключив с правительством Ленинградской области договор о комплексном развитии территории, общей площадью 52 гектаров.  Планируется строительство домов высотой 12-17 этажей и объектов социальной инфраструктуры.

Почему это важно инвесторам❓

Мы продолжаем следовать своей стратегии прибыльного роста, фокусируясь на тех проектах, которые дают высокую доходность и возврат на вложенный капитал и при этом создают предложение качественного продукта для наших клиентов.

АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») 28 октября начало размещение десятилетних внебиржевых облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные. Облигации доступны на финансовой платформе ВТБ Регистратор. В интервью Boomin директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» (организатор размещения «НФК-СИ») Алексей Кузьмин рассказал о принципах определения ставки по выпускам компании, о динамике размещения нового выпуска в период высоких ставок, о результатах работы компании за девять месяцев 2024 г. и многом другом.

— Как вы оцениваете динамику размещения третьего внебиржевого выпуска? Насколько на нее повлияло повышение ключевой ставки 25 октября?

— Размещение данного выпуска началось 28 октября и совпало с днем фактического вступления в силу решения Банка России о повышении ключевой ставки. При этом эмитент установил размер купона уже с учетом оглашенных итогов заседания Совета директоров Банка России. Иными словами, размещение стартовало уже в «новой реальности».

ПАО «Селигдар» является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы Группы располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке.

Сбор заявок 10 декабря

11:00-16:00

размещение 13 декабря

• Наименование: SELSILV-01
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 4.00% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: до 2.5 тонн серебра
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 10 грамм серебра (руб.)
• Организатор: Совкомбанк, ВТБ Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

В рамках договора мы планируем реализовать масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) в поселке Романовка в Ленинградской области на участке площадью 51,7 га. Локация отличается хорошей транспортной доступностью: центр района, город Всеволожск, находится в шаговой доступности, а Санкт-Петербург – в 30 минутах езды на авто.

Проект в цифрах:

— Общая площадь застройки — 263 тыс. кв. м.

— Чистая продаваемая площадь — 196 тыс. кв. м.

— Реализация проекта будет производиться в четыре очереди.

🏢 Проект комфорт-класса будет включать дома высотой от 12 до 17 этажей, предоставляя разнообразные планировочные решения — от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир с европланировками. 

В рамках проекта запланировано строительство социальной инфраструктуры, включая поликлинику, детские сады и школу.

Часть проекта в Романовке может быть реализована в формате мастер-девелопмента. При этом опыт GloraX в создании качественной жилой среды и эффективном оформлении документации позволит обеспечить выгодную продажу и высокую доходность проекта.

Предварительно за 9 месяцев 2024 года компания реализовала 2,72 тонны продукции, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 21,3%. По оценкам эмитента, компании удалось нарастить и валовую прибыль.

Как отмечают представители компании, несмотря на предварительный рост продаж в тоннах относительно АППГ, ООО «СЕЛЛ-Сервис» недовыполнил собственный план на 9 месяцев 2024 года по реализации в натуральных объемах.

В середине года мы скорректировали сбытовую политику по какао-продуктам, решив не раздавать скидки в погоне за увеличением объемов продаж, а реализовывать товары с большей наценкой. На фоне пересмотра стратегии продаж нам не удалось достичь запланированных ранее результатов по объемам реализации продукции, зато с её помощью мы смогли нарастить валовую прибыль относительно АППГ и перевыполнить собственный план по показателю на 80%.

Петр Новак, Генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис»

При этом смена сбытовой политики привела еще и к тому, что некоторая часть клиентов, с которыми эмитент ранее уже сотрудничал, не стала приобретать у компании продукцию повторно. Однако в противовес этой тенденции «СЕЛЛ-Сервису» удалось законтрактоваться с новыми клиентами.