Обзор Рынка

Под конец недели российский рынок смог сохранить позитивную неделю и закрыл торги пятницы в плюсе. Аналитики связывают сегодняшние позитивные настроения с активностью спекулянтов, закрывающих позиции для получения прибыли. Причем активность участников торгов была настолько сильной, что рублевый индекс смог уйти выше 2740 пунктов.
Поддержку рынка сегодня оказал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, ставший первым их разговор за более чем 2 года. «Это был первый их разговор за более чем 2 года. Во время звонка, который длился час, главы государств обсудили возможный исход конфликта с Украиной. Рынок воспринял это как сигнал к скорому завершению конфликта, поэтому после появления новости начались массовые покупки, которые довели цену до уровня открытия вчерашнего дня», — отметил Степанов Никита, аналитик ФГ «Финам».
В итоге, индекс МосБиржи на закрытии дня вырос на 1,55% — до 2739,21 пункта, индекс РТС окреп на 0,55% — до 826,94 пункта.

💤 Итоги дня 15 ноября

🥃 Трампо-похмелье сменит Шольц-ралли?)

🤑Индекс вновь идет вверх — 2 739 (+1,55%).
💲Доллар сегодня взял планку — 100 руб. (+0,47%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +5,77%
• $CBOM МКБ +3,62%
• $ENPG ЭН+ ГРУП +3,54%
• $ALRS АЛРОСА +3,45%
• $AFLT Аэрофлот +3,30%

📉 Падает только

• $PIKK ПИК -0,91%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Совкомфлот по МСФО в III квартале 2024 года составила $181,105 млн по сравнению с $206,171 млн в аналогичном периоде прошлого года — ИФ 

🟠Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 28 млрд руб. Рентабельность капитала составила 12,5% — Компания 

🟠Хэдхантер планирует выплачивать дивиденды на уровне 60–100% от годовой скорр. чистой прибыли. Компания обсуждает возможность выплаты дивидендов два раза в год — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Последний торговый день этой недели был отмечен публикацией отчетностей рядом компаний. Большинство компаний из индекса Московской биржи находятся в зеленой зоне, и как следствие сам индекс вырос на 📈+1,55% до 2 739,21 пункта. При этом недельная динамика оказалась незначительной и составила 📈+0,2%.

Совкомфлот отчитался за 9 месяцев по МСФО падением основных финансовых показателей, что является логичным продолжением на фоне вводимых ограничений против судов компании. Выручка сократилась на 16,2% до 1,5 млрд. долларов, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% до 43,3 млрд. рублей. Компания подсластила отчетность заявлением о продолжении выплат дивидендов, согласно стратегии. Но дивиденды все равно привязаны к чистой прибыли, и если она сокращается, то и выплаты снижаются. После дневной коррекции к закрытию основной торговой сессии акции выросли на 📈+0,5%.

У кого все отлично с отчетностью, так это у Хэдхантера 📈+0,7%.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 99,9971
💶 EUR — ↗️ 105,7072
💴 CNY — ↗️ 13,7992

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 1,55%, составив 2 739,21 пункта.

▫️ Максим Решетников, выступая на съезде министров экономики субъектов РФ, заявил, что действующая ДКП ЦБ РФ может стать риском для экономического роста: «Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос, и как она при этом влияет на предложение. Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает». Однако в этом году, по мнению министра, регионы уверенно перестраивают экономику и та продолжает расти темпами, опережающими мировые.

▫️ Газпром (+0,87%); СМИ сообщают о прекращении «Газпром экспортом» поставок в Австрию с 16 ноября. Ранее появилась информация о присуждении международным арбитражем компании OMV 230 млн евро с процентами и издержками в деле о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта», подробнее на РИА.

👉 Пятница закрытие! Ликвидности нет?! Что куда и как?

❌ Закрытие пятницы получается крайне слабым… Закрывается индекс в рамках вчерашней красной свечки, что определенно портит картинку. Да и в целом вся неделя получается крайне слабой с точки зрения ликвидности и предсказуемости движения.

Если же возвращаться к анализу и опустить факт закрытия в рамках предыдущего дня, то получается что закрытие лонговое, ибо закрывается ММВБ зеленой свечой с толстым телом + получился отскок от уровня поддержки 2700. Тут долго расписывать честно говоря нечего, так как больше позитива нет… Разве что сверху есть не закрытые гэпы и захваты, которые по хорошему бы пойти обнулить, однако снизу все это тоже есть…

❗️ Выходит, что закрытие само по себе слабо лонговое, так оно еще и находится в рамках предыдущего сливного дня, что возводит в квадрат слабость этого закрытия. Поэтому сегодня сказать цели по индексу будет просто невозможно, ибо закрытие 💩.

Конечно могу сказать, что целью роста является уровень сопротивления в виде уровня гэпа 2760, но это такие условности, что смотрится все это крайне слабо… Вечерка конечно чуток подскажет, но главное, чтобы ее не слили, ибо будет еще хуже. Пусть лучше тогда ее вверх гонят, раз такой непростой индекс последнее время.

На неделе фондового рынка:
— Трамп-ралли на российском рынке завершилось.
— Нефть и золото оказались под давлением сильного доллара.
— На рынках США наметилась нисходящая коррекция.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Друзья, всем привет, прошло две недели с последнего обзора рынка, и я предлагаю взглянуть, что происходит на бирже сегодня. И большой упор будет на анализ объемов, т.к. там происходит много интересного. Но начнем с макро анализа, т.к. вчера на рынке облигаций тоже было очень жарко, а доллар сегодня перешагнул за отметку в 100 рублей на рынке форекс.

Обзор сегодня будет большим, у кого нет времени читать, переходите сразу в самый конец, там я уже подготовил для вас краткие выводы.

Мой предыдущий обзор — я на самом дне рынка рассказал какие акции покупать.

Денежно-кредитная политика

На неделе глава ЦБ несколько раз приезжала в Госдуму. Готовится почва под дальнейшее повышение процентных ставок. Стоимость денег сегодня уже выросла за 22% годовых и продолжает расти. К Новому Году наверное получим 23% и третье дно в подарок. В подарок для  тех, кто хочет прикупить рынок подешевле. А вот затем, уже в феврале, похоже, начнется быстрая оттепель.

Теперь чуть подробнее.

То, что процентные ставки подрастут к новому году, для инвесторов не секрет, на долговом рынке последне время была распродажа. Да, индекс RGBI при этом рос, но за счет кого? Кроме того, объемы были мелкие, индексу просто дают возможность подрасти. А посему дальше опять будет падение.