Обзор рынка

Основные события дня:
$RENI
Группа «Ренессанс страхование» купила СК «Райффайзен лайф» у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

$FIVE
X5 в 2024 г. рост выручки на уровне 24-25%, в следующие три года — не менее 17-18%.
X5 ожидает возобновления торгов своими акциями на Мосбирже в начале 2025 года — заявил гендиректор Х5 Group Игорь Шехтерман на конференции X5 Dialog 2024

$TGKN
ТГК-14 увеличила выработку электроэнергии на 10,9 % за 9 месяцев 2024 г

$SPBE
«СПБ биржа» планирует провести не менее пяти IPO в 2025г — исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг «СПБ биржи» Иван Сузимов

$RUAL
Русал планирует расширение Богучанского алюминиевого завода к 2030 году, что удвоит его мощности почти до 600.000 тонн

$SBER
Почти 90 млрд рублей получит Сбербанк на «Семейную ипотеку». «Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по «Семейной ипотеке» в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Сбер в сентябре приостановил выдачу кредитов по «Семейной ипотеке» из-за окончания лимита.

Новостной фон на 19:00 пятницы

Про блогера Лерчик

• Блогер Чекалина и её бывший муж обвиняются в незаконных переводах денег за границу, используя подложные документы;  
• Они вывели из России таким образом более 250 миллионов рублей;
• Деньги получены от продажи косметики на онлайн марафонах;

Фильм про создателя биткойна  

• HBO выпустит фильм «Money Electric: The Bitcoin Mystery», посвященный создателю биткоина, чья личность остается загадкой;  
• Фильм расскажет о зарождении криптовалютного движения и его загадочном основателе;

Противостояние Ирана и Израиля  

• Иран заявил о возможности атак на энергетические объекты Израиля, включая НПЗ и газовые месторождения, если будут удары по иранским объектам;  

Новости про пиво

• Россияне научились обманывать магазины, переклеивая QR-коды с дешевых сортов пива на дорогие и пробивая их на кассах самообслуживания; 
• Магазины фиксируют недостачу дорогого пива и рост продаж «бюджетного»;

💤 Итоги дня 4 октября

🥃 Нефть прибавила 10% за неделю. Ждём, что будет в выходные: ответил ли Израиль и какой будет ответ. Если ответки не будет или она не заденет нефтяную инфраструктуру, то можем и опять вниз по нефти поехать.

🤑Индекс вечером растет — 2 804 (+0,80%).
💲Доллар под вечер подрос — 95,02 руб. (+0,55%).

📈 Растут

• $FLOT Совкомфлот +2,14%
• $RTKM Ростелеком +2,14%
• $AGRO Русагро +1,90%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,33%
• $VKCO ВК -1,00%
• $TCSG ТКС Холдинг -0,95%

🗞Новости

🟠ВТБ планирует выкупить 50%-ную долю Почты России в Почта банке исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд руб. — ИФ 

🟠ТГК-14 по итогам 9 месяцев 2024 года увеличило выработку электроэнергии на 10,9 % — до 2,3 млрд кВт·ч. — Компания 

🟠Х5 Group ожидает старт торгов ее акциями на МосБирже в начале 2025 года — Газета 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Рынок остается волатильным, но продолжающая дорожать нефть благоприятно отразилась на движении нашего фондового рынка. Индекс Московской биржи к закрытию торгов вырос на 📈+0,80% до 2 804,62 пункта. Вы обратили внимание, что индекс поменял свой тикер? Ранее он был IMOEX, а теперь IRUS.

Индекс Мосбиржи за неделю скорректировался на 📉-1,9%. Негативная тенденция была ожидаемой, я не перестаю об этом говорить, так как факторов роста пока что у рынка нет. К тому же у нас проходит второй обмен заблокированными активами, нерезиденты опять продают российские акции, а это никак не может толкать рынок вверх в текущий момент времени.

Индекс государственных облигаций остановил свою коррекцию. Он может остаться в текущих значения до совещания ЦБ по ключевой ставке.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 94,8700
💶 EUR — ↘️ 104,7424
💴 CNY — ↘️ 13,4127

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,8%, составив 2 804,62 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в III декаде сентября выросла до 18,71% годовых (17,986% декадой ранее).

▫️ Газ. Поставки из РФ в ЕС за III кв. 2024 г.: 13,3 млрд куб. м (+2,31% кв/кв, +15,65% г/г), доля российского газа в европейском импорте за этот период составила 19,4% — это максимальное значение со II кв. 2022 г., сообщают РИА Новости. Таким образом, в III кв. РФ оказалась вторым в топе поставщиков газа в ЕС – после Норвегии (21,7 млрд куб. м) и перед США (9,5 млрд куб. м).

▫️ Удобрения. Экспорт удобрений из РФ в ЕС за 8 мес. 2024 г. составил 3,3 млн т (+43% г/г), сообщают «Ведомости», со ссылкой на агентство MMI. Спрос подстегивали растущие цены на газ и себестоимость производства.

▫️ СПБ биржа (-2,19%); Площадка планирует проведение в 2025 г. не менее пяти IPO, сообщил её исполнительный директор Иван Сузимов.

Российский фондовый рынок на следующей неделе при положении индекса Мосбиржи выше 2745 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может сохранять склонность к росту с ближайшими сопротивлениями 2830, 2880 и 2910 пунктов, а индекс РТС выше 910 пунктов – стремиться в район как минимум 980 пунктов. В последние сессии в РФ преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков (которая с высокой долей вероятности усилится при падении ниже указанных поддержек), но одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора. Тем временем по Татнефти, Газпром нефти, Селигдару, НоваБев Групп и Новатэку закроются реестры по дивидендам за 1-е полугодие, Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь, а Сбербанк – за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Интерес к Сбербанку может усиливаться по мере приближения конца года и возобновления ожиданий по итоговым выплатам. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и оценка потребительской инфляции за сентябрь, которая будет влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в октябре.

Вчерашний день был волатильный — утром открылись вниз, но после дорисовки фигуры предприняли пока что вполне понятный отскок с целью ретеста снизу пробитых ранее поддержек в области 2790+-10, отработку которых будем наблюдать сегодня.

Рост в отскоке одного дня и зеленые проценты по дню не должны никак вводить в заблуждение.
Большую часть сентября мы ехали в рамках отскока 4 зелёные и бодрые недели, которые отыграли вовремя и отлично.
Самый шустрый рост происходит именно в рамках отскока на мощном нисходяшем тренде, что характерно.
Могу по-другому ещё.
Медведям больнее всего быки бьют по голове тогда, когда они почувствовали полную власть над рынком и слегка расслабились.
Самый лучший покупатель — это всегда сверхагрессивный медведь на рынке.
Но такое происходит обычно недолго, после чего мишки снова берут рыночный хоровод в свои руки.

В случае отбоя вниз с текущих, что вероятно даже по простой причине пятницы, нисходящий тренд уйдёт далее с большим шансом обновить лои года.

Ароматный вечер 🌙 сегодня в Клубе в 19-05.