Охта групп

Старт размещений, ставка купона и новый выпуск:

• Сегодня ИК «Фридом Финанс» начнет размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов. Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

• Сегодня «ОР» (прежнее название «Обувь России») начнет размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00412-R-002P-02E. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Охта Групп» установила ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

16 ноября строительная компания из Санкт-Петербурга «Охта Групп» разместит на Московской бирже новый выпуск облигаций. 

Объём размещения:  до 1 млрд рублей

Срок: 3 года

Ставка: 12,5% 

Купонный период: квартал

На данный момент у эмитента в обращении находится дебютный выпуск на 300 млн рублей.

Сбор заявок, планы и итоги размещений:

• «Охта групп» с 29 октября по 11 ноября проводит сбор заявок на приобретение облигаций серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00551-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

• «Аквилон-лизинг» ведет подготовку к размещению трехлетнего выпуска облигаций объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона 12-13% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-траст».

• «Феррони» завершил размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 12,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация.

Старт размещений, новые выпуски и ставки купонов:

• Сегодня «Некс-Т» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн. рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00615-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организатор выпуска: ИК «Септем Капитал».

• Сегодня «Фабрика Фаворит» начинает техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Феррони» 28 октября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка установлена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

Новый выпуск, перспективные размещения и ставки:

• ПЮДМ зарегистрировала облигации серии БО-П03 Московская биржа. Регистрационный номер — 4B02-03-00361-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Охта групп» планирует до конца октября разместить трехлетние облигации объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-13%.

• «Гарант-инвест» планирует 21 октября собирать заявки на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года и объемом 1,2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-12% годовых. Длительность первого купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets и «Универ капитал». Техразмещение запланировано на 25 октября.

• «Славянск ЭКО» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 11% годовых. Оферта запланирована через три года. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 октября. Организаторы: BCS Global Markets, «Велес Капитал», Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», «Универ Капитал» и Экспобанк.

• «Охта Групп» получила кредитный рейтинг АКРА на уровне «BB(RU)». Прогноз — стабильный.

• «Столица» 27 сентября начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций 1-й серии объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00619-R. Заем будет размещен по открытой подписке. Условия выпуска не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АлтынГолд Финанс» серии БО-01. Бумаги включены в третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00040-L. Параметры выпуска не раскрываются. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

• Мосбиржа зарегистрировала облигации «Техно лизинг» серии 001Р-05. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-00455-R-001P. Бумаги включены в третий уровень котировального списка. Параметры займа не раскрываются. Организатор — ИК «Велес Капитал».

В конце 2020 г. рынок высокодоходных облигаций пополнился новым эмитентом из сегмента девелопмента — ООО «Охта Групп». Присматриваемся к нему поближе, изучаем ассоциированные с ним риски и оцениваем привлекательность его облигаций для инвесторов.

Выпуск облигаций «ОХТА Групп» серии БО-П01 с погашением в декабре 2023 г. обеспечивает инвесторам купонный доход из расчета 12% годовых ежеквартально. Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 5 ноября 2020 г. присвоило эмитенту рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом.

Ориентир ставки купона и книги заявок, даты размещения и снятие с торгов:

• «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые
• «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Сегодня, 17 декабря, «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
•  «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря.

Тройное размещение и планируемое IPO:

• «Лизинг-Трейд» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дополнительного выпуска № 1 серии 001Р-02. Объем допвыпуска — 200 млн рублей

• «Охта Групп» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

• «Уральский оптико-механический завод» сегодня, 16 декабря, начинает размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей.

• ИСКЧ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций. Компания разместит 10 млн бумаг номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Закончен ПИР: исключение эмитентов из Сектора повышенного инвестиционного риска и многое другое

• «Охта групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 12% годовых. 

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 ПО «Уральский Оптико-Механический Завод» (АО «ПО «УОМЗ»). Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.

• Московская биржа исключила из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска облигации:

— серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 «Пионер-Лизинга».

— серии 01 ООО «Атомстройкомплекса-Строительство».

— серий 001P-01, 001P-02, 001Р-03 «ТЕХНО Лизинга».