Портфель инвестора

📌 Добро пожаловать на очередной пост постоянной рубрики моего канала, в которой я собираю воедино всё то, что оказало решающее влияние на мысли и действия отечественных инвесторов в прошедшие несколько недель и подвожу промежуточные итоги своего продолжительного инвестиционного пути через призму собственного долгосрочного портфеля. Приятного прочтения.



⬇️ От приветственных слов переходим к достигнутым за месяц результатам ⬇️

🔥 Мой инвестиционный портфель увеличился на 110,5 тыс. руб. (+12,3%)
💰 Суммарные пополнения брокерского счета и ИИС составили 29 тыс. рублей
🚀 Прибыль от владения активами за рассматриваемый период — 81,5 тыс. руб. или 9,1% от суммы, имеющейся на счете в данный момент.
💼 За то же время индекс Московской биржи прибавил лишь 3,6%

✏️ В очередной раз я вынужден констатировать, что любые финансово-экономические события — будь то выход годовых отчетов, завершение долгожданной редомициляции или даже рекомендация итоговых дивидендов — в плане возможностей оказания реального влияния на отечественный фондовый рынок есть ничто перед лицом геополитических пожарищ, ежедневно вспыхивающих с новой силой в различных частях нашего маленького земного шарика.

( Читать дальше )

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за март. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что поменялось в марте

Относительно февраля снизились доли:

— Газпром (-0,8 п.п.)
— Сбербанк-ао (-0,5 п.п.)
— ЛУКОЙЛ (-0,4 п.п.)
— Норникель (-0,1 п.п.)
— Сбербанк-ап (-0,1 п.п.)

Выросли позиции:

— Яндекс (+1,2 п.п.)
— Северсталь (+0,3 п.п.)
— Роснефть (+0,3 п.п.)
— Сургутнефтегаз-ап (+0,1 п.п.)

Без изменений остались позиции в Магните (4,3% от портфеля).

( Читать дальше )

Семнадцать недель, как все сэкономленные деньги от не выпитого кофе направляю в рынок не для того, чтобы потом выпить в будущем две чашки кофе, это же сами понимаете не причина, а потому что все свободные бабки идут в рынок.

Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.

Результаты

• Отложено за неделю – 750 рублей
• За всё время – 13 240 рублей.

Покупки

• ММК (1 лот)Металлургам пора просыпаться, пока только очнулась Северсталь, за что ей отдельное спасибо, но и ММК с НЛМК не должны подкачать. Дивиденды на паузе с 2021 года. По ММК была информация, что в апреле на заседании СД поднимут вопрос о возможном возвращении к дивидендным выплатам. Держим руку на мартеновской печи.

( Читать дальше )

Ещё немного осталось до 30 миллионов. Не знаю, что буду делать дальше с блогом. Капитал в любом случае буду дальше увеличивать. Хочу миллион баксов. Но не знаю, стоит ли это всё описывать.

Скажите, почему именно вы читаете мой блог? О чём было бы интересно читать?

В идеале я хочу прийти к тому, чтобы жить на 1% от капитала в год. Такой вот консервативный FIRE. При изъятии такой маленькой суммы уровень жизни должен с каждым годом расти.

Хотел начать распродажи крипты в начале апреля, но она резко полетела вниз. Начну продажи с BitFinex, так как там слишком большая сумма. Хотя Binance уже давно выгоняют русских с биржи, но пока вроде всё ещё доступно. У меня в Binance в основном эфир, а он пока слишком дёшев для продаж. Буду продавать после превышения исторических максимумов. Про KuCoin тоже пишут, что МинЮст США предъявляют бирже нарушение в переводах денег без лицензии.

В крипте у меня уже почти 4 миллиона рублей — почти 18% от капитала. Что очень много.

Вообще сейчас страшно в крипту вкладывать. Постоянный негатив по биржам идёт, к этому прибавляется сложность с выводом денег.

( Читать дальше )

Если вы следите за моими публикациями, то уже не раз встречали мой термин АЛЬФА-СКАКУНЫ. Так я называю акции компаний, которые потенциально могут обогнать индекс. Именно с этой позиции я рассматриваю компании в инвестиционном клубе Finversia, а также могу их добавить в свой портфель, если сойдется еще несколько факторов.

Я рассказываю принципы и показываю методы поиска таких компаний на своих авторских курсах ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ и УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ, а также вкратце описывал путь отбора в статье на Smart-lab.ru (конечно, об этом я также расскажу на программе "Финансовые и фондовые рынки" ВШБ НИУ ВШЭ).

Довольно часто у слушателей или подписчиков возникают вопросы: "Насколько долго компании могут быть АЛЬФА-СКАКУНАМИ?" и "Как часто я пересматриваю их?"

Логично, что я не дам прямого ответа на эти вопросы, поскольку я как инвестор не хочу делиться всеми тонкостями процесса, так как сам потратил немало времени на исследования и моделирования.

В этом же посте, я решил привести несколько графиков, которые дают частичный ответы на эти вопросы, на примере CHMF. Здесь есть разные глубины расчетов, и вариант с учетом нескольких глубин одновременно.

( Читать дальше )

Решила поделиться одним из своих любимых инвестиционных портфелей — это Детский портфель. Ему в 2024 году исполнится 5 лет. Какой же результат по нему после двух падений в 2020 и 2022 году?

Содержание:

• Вводные нюансы
• 2019 год
• 2020-2021 года
• 2023 год
• 2024 год
• Итоги и планы

Вводные нюансы:

• Старт — счет веду с 2019 года.
• Пополнения — откладываю каждый месяц по 15 тыс. руб. Были пропуски, об этом напишу ниже, но потом я пополняла.
• Что покупаю — только покупка акций, без плеч, без шортов. Облигаций минимум, так как портфель долгосрочный и небольшой.
• Цель портфеля — накопить ребенку капитал, который он потратит или на учебу, или на недвижимость, или продолжит сам инвестировать.
• Задача — на собственном примере попробовать стратегию ежемесячных пополнений, ее целесообразность и даст ли она результат на длительном промежутке времени.
• Весь свой путь я открыто описывала, делала заметки и пояснения. Портфель и аналитику по нему можно посмотреть по ссылке https://snowball-income.com/public/portfolios/DHDSzFxdtk, ниже будут фото оттуда. Стараюсь оперативно вносить туда данные (покупки, продажи)

( Читать дальше )

Ничего не  трогал  ровно год. То есть  купил и  ничего  не делал.
На 03.04.2023- потрачено  1000 $.Примерно  в  равных  долях.
Биткоин-+139,36%
Dogecoin-  +138,63%
Эфириум-  +87,59%
BNB- +82,05%
XRP- +15,25%.

Ждем роста российского рынка акций на среднесрочном горизонте — приближение летнего дивидендного сезона послужит для этого солидным драйвером. Тем не менее из-за повышенных геополитических рисков сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах Polymetal заменили на Газпром нефть.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 13%, индекс МосБиржи — на 9%, аутсайдеры — на 6%.

 

Краткосрочные фавориты

• ЛУКОЙЛ / Татнефть — прогнозируем интересную дивдоходность по обеим компаниям в этом году в условиях текущей конъюнктуры.

• Сбер — ждем объявления дивидендов за 2023 г.

• Магнит — возврат к выплате дивидендов на постоянной основе поддерживает котировки.

• Северсталь — прогнозируем высокую дивидендную доходность в 2024 г.

• ТКС — потенциальная интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции холдинга.

• МТС — привлекательная оценка, солидные дивиденды, а также вероятное IPO МТС-Банка, позитивно.

( Читать дальше )

134 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю акции российских компаний несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

• У Новатэка реализовались проблемы, которые лежали на поверхности, санкции и нехватка газовозиков, в итоге проект Арктик СПГ-2 встал на паузу. Желаем компании быстрее справится с возникшими трудностями.
• Норникель не торгуется, пошел сплитится. Со 2 по 7 апреля торги акциями компании проводится не будут.
• Хэндерсон на заседании СД 11 апреля обсудит возможность выплаты дивидендов, пиджаки молодцы.
• Эльвирочка подает сигналы, на встрече с фракцией «Новые люди» заявила, что снижение ставки, возможно, произойдет во второй половине года.

Индекс Мосбиржи 3 471 пункт, а мой портфель перевалил за 1,5 млн рублей, а значит, самое время переходить к покупкам дивидендных акций, погнали!

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 7 000 рублей и приобрел:

- Газпром нефть (7 лотов) доля в портфеле – 10,81%

( Читать дальше )

Настало время подсчитать свою дивидендную (но на самом деле купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за третий месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать, торговать на бирже и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на мой телеграм, чтобы отслеживать мой путь к полностью пассивному доходу (ну или понаблюдать за тем, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции).

💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за март 2024 года.

Не хвастовства ради, а статистики для 😉

Немного о логике подсчетов:

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первое по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 28 февраля, а брокер зачислил мне купон только 2 марта, то отношу этот купон уже к мартовской зарплате.

Таким часто грешит Тинькофф — купоны приходят на счет только спустя несколько дней после перечисления денег эмитентом в НРД.

( Читать дальше )