Портфель

Друзья,



В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке за 10 минут.

О том, какие акции в моём портфеле и почему
Сбер об
Сургут пр
Лукойл
И др.

Пока в 2024г обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи в 6 раз
(т.к. индекс полной доходности в 2024г пока вырос минимально, то
доходность пока совсем не заоблачная,
в 2023г было +100%, в 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%).

 

Портфель облигаций, который выкладываю в VIP чате +29% с начала 2024г
(за счёт перекладывания из рублёвых инструментов в валютные,
сейчас – валютные облигации Акрон, Новатэк и др., доходность от 8%).

 

В мире начинается цикл снижения ставок:
В июне снизили ЕЦБ и Банк Канады,

Учитывая замедление инфляции в США и то, что обслуживание долга стало самой большой статьёй затрат в США, 1-2 раза в 2024г., вероятно, снизит ставку ФРС.

 

Рассказываю личное мнение,
на какой стадии цикла мы находимся,
почему думаю, что впереди – рост цен на сырьё и почему считаю, что

( Читать дальше )

💡 Государственные облигации

💼 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2
Дата погашения облигации — 12.08.2037

💼 ОФЗ 29021 $SU29021RMFS1
Дата погашения облигации — 27.11.2030

💼 ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7
Дата погашения облигации — 23.08.2034

💼 ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5
Дата погашения облигации — 18.04.2035

💼 ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6
Дата погашения облигации — 25.03.2026

💼 ОФЗ 29020 $SU29020RMFS3
Дата погашения облигации — 22.09.2027

💼 ОФЗ 29016 $SU29016RMFS1
Дата погашения облигации — 23.12.2026


💡 Корпоративные облигации

💼 Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8
Дата погашения облигации — 17.05.2028

💼 МТС 002Р-04 $RU000A1083U4
Дата погашения облигации — 23.09.2027

💼 МТС 002Р-05 $RU000A1083W0
Дата погашения облигации — 23.09.2027

💼 Газпром Капитал БО-003Р-02 $RU000A108JV4
Дата погашения облигации — 07.05.2028

💼 Росэксимбанк 002Р-04 $RU000A1077V4
Дата погашения облигации — 03.11.2033

💼 АФК Система выпуск 26 $RU000A106Z46
Дата погашения облигации — 28.09.2027

💼 Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4
Дата погашения облигации — 21.10.2026

( Читать дальше )

🔥Ух, занятная выдалась неделька! Жаркая во всех смыслах. Если предыдущую среду, 3 июля, мы закрывали на локальном максимуме 3220 п. по индексу Мосбиржи, то нынешняя среда стала по-настоящему кровавой — индекс в моменте обваливался ниже 2950 п. На этих отметках мы в последний раз были год назад, в июле 2023 г.

Годового роста индекса — как не бывало! Как тебе такое, Илон Маск?😎


График индекса Мосбиржи за последние 12 месяцев. Источник: TradingView

🤑Пока хомяки, влетевшие на росте рынка в сомнительные истории «на всю котлету», теперь визжат от страха и адреналина, инвесторы-долгосрочники расчехляют заранее припасенный на такой случай кэш и наращивают объем покупок. Собственно, Сид именно так и поступил.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, что не так с популярной идеей пассивного дохода и поделился своим личным опытом; обновил список самых лучших вкладов с доходностью до 25%; обсудил с вами перспективы акций Сбера после выплаты дивидендов; составил перечень самых просевших акций за месяц и назвал причины вероятного дальнейшего падения российских акций.

( Читать дальше )

Вам не получить высокие результаты, если вы боитесь падения 50% © Чарли Мангер

Российские инвесторы начинают переживать, когда получили падение в 10% =)

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.

Прошлый пост Мой Рюкзак #42: Капитуляция перед LQDT или волатильность валюты может распугать держателей акций экспортеров

Было 19,8 млн руб на 19.06.2024



Стало 19,4 млн рублей на 12.07.24

( Читать дальше )

💰2019 год был прекрасен: торговал российский рынок с плечами х2, имел х2 доход за год и про санкции даже не думал. Случился ковид, его пережил нормально, вышел в кэш на первой же недельной жирной красной свече. Как можно тогда потерять 1.5 млн рублей, если не на коррекции!?🤔

 

🥸В ту пору торговал с напарником-партнёром. Закинули в общий котёл по минимуму и торговали. Если идея покупать что-то совпадала, то покупали на общий счёт, если кто-то был против, то покупал на свой личный. Идеальная сбалансированная стратегия, да?  Не-а...

 

🩸Шорт Лукойла с плечами на постковидном бычьем рынке — вот, что унесло мои 1.5 рублей и поменяло мою стратегию. Почему шортил?! Весь мир сидел на карантине, партнёр по СП топил за продолжение колапса финансовой системы и, что акции сегодня-завтра уже упадут. Говорил складно с доводами, но мой убыток рос как грибы после дождя. Закрыл шорт. Закрыл СП. Подумал. 

 

 

И вот к чему пришёл:

  

👉 Советы — пыль, если у советчика нет открытых позиций по инструменту, минусит счёт и он не обгоняет индекс

( Читать дальше )

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!»

В инвестиционном клубе Finversia, мы с Яном Артом рассматриваем эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia, и в этих разборах я как раз подхожу к вопросу с позиции проверки акций компании на предмет того, является ли она альфа скакуном или нет (вы видели мои посты про данные разборы).

В прошлом году в июне я показал на одном из разборе портфель, который получалось составить из тех эмитентов в США, которые мы уже разобрали в качестве добавления к индексному фонду, как я недавно назвал — это «слабая» форма использования АЛЬФА-СКАКУНОВ. Проверка весьма тривиальна — если результат портфеля будет лучше индекса, то такой подход генерит альфу. Интересно было и то, что это уже получался не бэк-тест. Портфель я завёл на Portfoliovisualizer и теперь за ним легко следить.

На приведенных графиках за один год с даты формирования портфеля видно, что результат портфеля с АЛЬФА СКАКУНАМИ лучше на 15%, чем простого индексного инвестирования. По хорошему в этом месяце нужно пересчитать портфель и посмотреть какой он должен быть на следующий год.

( Читать дальше )

О том, что лучше выбрать начинающему инвестору, АКЦИИ или ОБЛИГАЦИИ?

Приглашаю вас записаться ко мне на консультацию и получить ответы на все вопросы.
Составим инвестиционный план, откроем счет, подберем инвестиционный портфель.

Записаться можно через чат бота.
Полезные ссылки:
Чат бот для записи: https://t.me/luzinpm_bot
Telegram — канал: https://t.me/pavelluzin_fc  

3 июля я писал, что переосмыслил свой подход и провёл очередные тесты по АЛЬФА-СКАКУНАМИ, в которых у меня получились очень интересные результаты, существенно лучше предыдущих. Сейчас я сделал ещё несколько вариаций дабы оптимизированные портфели имели хотя бы пять эмитентов, потому как иногда получалось их совсем мало.

( Читать дальше )

Что было на неделе.

Ничего особо интересного не было: подкупил упавший Globaltrans (GLTR), ничего не продавал, поступлений не было. Портфель продолжает минусовать в моменте, народ уходит в долговые инструменты. А я еще побарахтаюсь, надо уж довести до конца дело, посмотрим, кто где будет к 17 ноября.

Отслеживаю вновь все бумаги, пока никаких изменений в составе портфеля, хотя на горизонте маячат несколько интересных кандидатов. Жду заседания ЦБ по повышению ставки, и затем придется несколько пересчитать модель доходности отбираемых в портфель бумаг. До отчетов еще далеко, можно пока не мельтешить на рынке и попридержать резервы. Тише едешь, дальше будешь.

В портфеле 18 акций, 4 облигации.



В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

( Читать дальше )

🏆НОВЫЙ РЕКОРД ПО СЧЕТУ 

🎖+78,94%

 Как всегда, #отчёт по пятницам

🎖 Все мои сделки в режиме online 👉Pure Growth