СУГ

В ноябре импорт СУГ в Индию вырос до 68 тысяч тонн в сутки — рост на 13% по сравнению с ноябрём 2023 года.

Китай продолжает оставаться ключевым рынком для импорта СПГ, однако темпы его роста замедляются. В ноябре было импортировано СУГ в объёме 87 тысяч тонн в сутки — рост на 3% по сравнению с ноябрём 2023 года.

Телеграмм канал агентства количественной аналитики Сиала: https://t.me/seala_ru

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) в страны Азии, включая Турцию, в январе–сентябре 2024г вырос на 45% г/гдо 1,2 млн т — Ведомости.

Сильнее всего за отчетный период выросли поставки в Китай – в 1,8 раза до 307 200 т. Также увеличился экспорт в Афганистан – на 39% до 215 500 т, другие страны Средней Азии – на 17% до 150 600 т и Монголию – на 3% до 32 000 т. Отгрузки в Турцию выросли на 45% и достигли 515 500 т.

Поставки в страны Евросоюза (ЕС) и другие европейские страны за девять месяцев снизились на 25% до 1,3 млн т.

Из статистики компании следует, что рост экспорта СУГ в Азию пока не позволяет полностью компенсировать снижение поставок в Европу.



Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов связывает рост поставок СУГ из России в Турцию с возможностью реэкспорта продукта в Европу. 

Представитель одного из крупнейших российских производителей СУГ – «Сибура» сообщил, что компания существенно сократила экспортные поставки СУГ после ввода в эксплуатацию комплекса «Запсибнефтехим» и консолидации нефтехимических активов в Татарстане.

( Читать дальше )

После теракта на газовом комплексе Мускар в Венесуэле будут затруднены добыча лёгкой нефти, производство товарной нефти из добываемой тяжёлой нефти, процессинг природного и попутного нефтяного газа как минимум до февраля следующего года.

Данный газовый комплекс до теракта осуществлял процессинг 65% добываемого природного газа в Венесуэле.

Африка является одним из самых быстрорастущих континентов с точки зрения населения и экономики. Приготовление пиши является важной частью экономики развивающихся африканских стран. При этом технологии приготовления пищи крайне неоднородны в Африке. Если в Северной Африке основной технологией является использование природного газа благодаря развитой газовой промышленности и ранее проведённым государственным программам по повышению доступности природного газа для населения, то в Чёрной Африке, находящейся южнее основным топливом до сих пор являются дрова, уголь и кизяки.

Чистые технологии приготовления еды, такие как использование газовых и электрических плит, имеют крайне низкое проникновение в Чёрной Африке. По состоянию на 2022 года только 22% жителей Чёрной Африки общей численностью около одного миллиарда человек имеют возможность готовить еду на газовых и электрических плитах.

Для сравнения средний показатель по миру (включая один миллиард жителей Чёрной Африке) – 74%. В России доля газификации (то есть без учёта электроплит) составляет 74%, что является рекордом по мире.

( Читать дальше )

Суммарный объём инвестиций греческих частных судовладельцев в постройку новых судов с  2021 по 2024 годы составил 3 триллиона рублей.

В дополнение к поддержанию и увеличению численности флота инвестиции в суда позволяют защитить капитал, размываемый в периоды высокой инфляции.

Распределение величины инвестиций по типу судов следующее:

1. Газовозы СПГ – 59 судов общей стоимостью 1.1 триллион рублей
2. Нефтяные танкеры – 167 судно общей стоимостью 964 миллиарда рублей
3. Сухогрузы – 109 суден общей стоимостью 324 миллиарда рублей
4. Газовозы СУГ – 41 судно общей стоимостью 316 миллиардов рублей
5. Контейнеровозы – 39 суден общей стоимостью 245 миллиардов рублей.

Соответственно греческие судовладельцы делают ставку на существенное увеличение объёма бизнеса СПГ своих компаний. Именно инвестиции в покупку газовозов СПГ опережают инвестиции в традиционные сегменты деятельности – перевозку нефти и сыпучих грузов.

Крупнейшие по объёмам инвестирования греческие судовладельцы:

( Читать дальше )

В августе — сентябре начались блокады и захваты нефтегазовой инфраструктуры, вызванных комплексом социально-экономических причин. Протесты водителей против высоких цен на дизельное топливо вылились в блокаде части нефтяной инфраструктуры. Это уже привело к остановке добычи на нефтегазовых месторождении Труба(Каньо) Юг — наиболее крупном из вовлечённых, а также Равнины (Льянос) Север, Тискирама, Сан-Роке, Ревун (Аулладор), Новая Надежда.



Снижение добычи составило около 8 тысяч тонн в сутки, что составляет 7% от объёмов добычи нефти в Колумбии (108 тысяч тонн в сутки в этом году).



( Читать дальше )

Динамика спроса на нефть, о которой мы ежедневно слышим, определяется динамикой спроса на нефтепродукты, получаемые из неё. Разные нефтепродукты имеют разный вес в структуре потребления, а также разные динамику спроса на них. Также значительную роль в последние годы играет изменение структуры предложения жидких углеводородов — добыча газового конденсата и ШФЛУ растёт существенно большими темпами, по сравнению с нефтью.

Баланс жидких углеводородов — их производство и потребление — в 2024 году оценивается 12.5 миллионов тонн в сутки.

Потребление нефтепродуктов имеет следующую структуру:

1. Дизельное топливо — 3.9 миллиона тонн в сутки
2. Бензин — 3.3 миллиона тонн в сутки
3. Мазут — 1037 тысяч тонн в сутки
4. Керосин — 985 тысяч тонн в сутки
5. Сжиженные углеводородные газы — 933 тысяч тонн в сутки.
6. Нафта — 847 тысяч тонн в сутки
7. Асфальты и битумы — 309 тысяч тонн в сутки
8. Прочие нефтепродукты — 947 тысяч тонн в сутки
9. Сжигание нефти напрямую и получение электроэнергии — 146 тысяч тонн в сутки.

Мировое потребление двух основных продуктов — дизельного топлива и автомобильного бензина (58% от общего баланса) продолжает многолетний рост. Однако темпыроста замедляются.

( Читать дальше )

Российские компании, включая российско-казахстанский Казросгаз, снизили экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) через морские порты в январе-августе 2024 года на 34% к тому же периоду прошлого года, свидетельствуют расчеты Рейтер, основанные на данных источников в отрасли.

По оценке трейдеров, снижение морского экспорта СУГ в этом году пришлось в основном на балтийский порт Усть-Луга и Тамань, что обеспечило общее снижение поставок продукта в январе-августе 2024 года на 7,6% год к году, до 2,239 миллиона тонн, хотя отгрузки СУГ через сухопутные погранпереходы выросли на 4,8% к уровню прошлого года.

Трейдеры считают, что сокращение перевалки СУГ через терминал в Усть-Луге связано с нехваткой танкеров-газовозов, необходимых для вывоза топлива из порта.

Другой причиной снижения экспорта через порты стало прекращение перевалки СУГ через Тамань (со второго полугодия 2023-го) из-за угрозы атак на инфраструктуру терминала.

Среди производителей наибольшее снижение экспорта в январе-августе произошло в основном за счет заводов Сибура (-332.000 тонн к январю-августу 2023-го), сокративших поставки в Усть-Лугу из-за дефицита танкеров-газовозов, а также по железной дороге в Польшу.

( Читать дальше )

Нехватка цистерн сказывается на перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и влечет за собой серьезные последствия для нефтехимических предприятий. Участники рынка сообщают о сложностях в отгрузке десятков тысяч тонн СУГ с начала года из-за дефицита цистерн. Закупка новых цистерн также затруднена из-за загруженности вагоностроителей и роста цен.

Эксперты предупреждают о росте издержек грузоотправителей и рисках недопоставок СУГ. Невыполнение планов отгрузки приводит к снижению переработки нефти на НПЗ и нарушению обязательств по поставке топлива потребителям в России.

Для решения проблемы нехватки цистерн проводятся переговоры с вагоностроителями о строительстве новых единиц. Однако предприятия готовы выполнить заказ только в 2025–2026 годах из-за загрузки мощностей. Возрастают и цены на цистерны: если в 2018 году их стоимость была около 3,7–3,8 млн рублей без НДС, то в марте 2024 года цена выросла до более 9 млн рублей.

Операторы предлагают различные способы решения проблемы, включая снятие запрета на продление срока службы цистерн и корректировку планов заводов по выпуску новых цистерн. Однако разногласия существуют: в Объединении вагоностроителей не поддерживают снятие запрета на продление срока службы, опасаясь негативных последствий для безопасности и безопасности.

( Читать дальше )

Стоимость 1 т СУГ (сжиженные углевородные газы -  смесь пропана и бутана) на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) 14 мая опускалась до 8755 руб. С начала 2024 г. котировки снизились более чем вдвое. В европейской части страны СУГ 14 мая стоили 13 716 руб./т (-63% с начала года). 

В ноябре 2023г котировки находились на двухлетнем максимуме, превышая 33 000 руб./т.

Сложилась нетипичная ситуация: снижение цен на них продолжается, несмотря на начало весенних ремонтов на НПЗ и сезона повышенного спроса на топливо.

В России СУГ используются в качестве моторного топлива и как сырье для нефтегазохимии. Биржевые цены, как правило, растут начиная с апреля. В этом году аналитики фиксируют противоположный тренд – на снижение цен.

По мнению аналитиков основная причина -  снижение экспорта СУГ из России в этом году на фоне ужесточения антироссийских санкций. В декабре 2023 г. Евросоюз (ЕС) в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт СУГ из России.

( Читать дальше )