Сургутнефтегаз прив

Друзья, искренне благодарю за обратную связь по размещению Exel файла с актуальным портфелем и историей сделок. Работа над файлом продолжается. Спасибо тем, кто откликается (оценка поста/сообщение).

Лидеры портфеля за неделю.
— ЭсЭфАй +14,84% (текущая дох-ть 78%)
— Южуралзолото +11,38%  (текущая дох-ть 42.01%)
Покупку этих бумаг озвучил 28 ноября здесь:
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403 

Аутсайдеры портфеля за неделю.
— Евротранс -13,80% (тек дох-ть 13,32%). Покупка https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
— НПК ОВК -8,20% (тек 41,30%) Покупка 26.12.23 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Последние добавленные позиции:
29 янв 2024г. Сегежа, VK, Хендерсон и другие
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

Актуальный портфель/История сделок/Аналитика торговых операций
https://drive.google.com/drive/folders/1HKBuu4WsFsYn5BDltBv7607Kxg6oO3IL?usp=drive_link

Контакты для связи.
Вопросы, предложения, пожелания.
Email: maximmikhaylevskiy@gmail.com

Сегодня российский рынок акций распродают широким фронтом на фоне укрепления рубля. Валютная пара USD/RUB обновила минимумы с июня 2023 г.

Интересно, что против рынка начали расти привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые выигрывают от девальвации российской валюты.

Здесь участники рынка либо закрывают шорты, перекладывась в другие акции на текущем снижении. Либо наоборот, пошли покупки вблизи локального уровня сопротивления 55 руб. Видимо дивидендная доходность около 21% уже всех устраивает.

Более того, при таком курсе доллара и ставке ЦБ РФ, инфляция начнёт замедляться. А значит есть вероятность, что Банк России перейдёт к более раннему снижению ключевой ставки.

🗣 А вы держите «префы» Сургута?

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Привилегированные акции компании принято считать одной из главных дивидендных идей на нашем рынке. Этого удается достичь благодаря большой валютной кубышке, переоценка которой приводит к повышенной доходности. Сегодня я хочу сравнить доходность акций компании, с учетом дивидендов, и прочих бенчмарков. Выводы вас удивят. В РФ такого сравнения еще никто не делал. 

За основу возьмем доходность самих акций, прибавив к ним дивиденды, Индекс Мосбиржи и его нетто доходность (за минусом налогов), также учтем банковские вклады и доходность от удержания доллара. В качестве отсечек возьмем 12 января 2014, 2018 и 2022 годов. Для наглядности я составил табличку, в которой есть все необходимые цифры. 

В итоге мы получаем лучшую среди прочих инструментов доходность. С 2014 года инвесторам удалось заработать более 210% доходности с учетом выплаченных дивидендов и удержанных с них налогов. Доходность Индекса Мосбиржи (нетто) оказалась на сопоставимом уровне в 269%. Обычный Индекс и сама валюта принесли бы 114% и 176% соответственно. Явно проигрывают им банковские вклады с доходностью всего в ~95%.

Посмотрели внимательнее на отчет Сургутнефтегаза по РСБУ за 2022 год

Кубышка сохранилась и составила 4.4 трлн руб, главный вопрос – осталась ли она валютной?

Программа Pattern Analyzer обнаружила на графике  Сургнфгз-п ао, H1 новый торговый сигнал (графический паттерн):

Название фигуры: Вымпел

Тип сделки: Покупка

Стоп-лосс ниже: 31,20

Тейк-профит: 34,823

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

Программа Pattern Analyzer обнаружила на графике Сургнфгз-п, H1 новый торговый сигнал (графический паттерн):

Название фигуры: Перевернутая голова и плечи

Тип сделки: Покупка

Стоп-лосс ниже: 24.74

Тейк-профит: 26.60


Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Вчера акции СУРГУТНЕФТЕГАЗ были в лидерах падения

На пике паники, привилигерованные акции падали ниже 19 руб, дневное падение превышало 20%

Закрытие вечерней сессии прошло по 20.8 руб за преф

Последний раз по такой цене, акцию можно было купить 10 лет назад в мае 2012 года

Но почему именно СУРГУТНЕФТЕГАЗ продавали активнее чем другие бумаги?

Возможно, коллективный разум рынка закладывает в цену полную или частичную потерю знаменитой кубышки?

Давайте посчитаем, сколько может стоить компания в самом негативном сценарии — при полной блокировке валютных счетов

К сожалению, отчеты компания перестала публиковать, по этому будем использовать данные за 2021 год с некоторыми допущениями и предположениями