Утренний обзор

Инвесторам не хватило роста. Капиталы уходят из России

На минувшей неделе международные инвесторы вывели c российского фондового рынка рекордный объем средств с июня 2018 года. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю потери составили почти $300 млн, что в четыре раза больше оттока на предшествующей неделе. Это произошло на фоне общего снижения интереса к развивающимся странам, в связи с ухудшением отношений между США и Китаем, а также слабого экономического роста в России.

https://www.kommersant.ru/doc/3974381

Биржа расплатилась за украденное зерно. Ее прибыль упала почти на 30%

Чистая прибыль

«Газпром» берет Туркмению на баланс. Компания может заключить пятилетний контракт на покупку газа

«Газпром» ведет с Туркменией переговоры о заключении пятилетнего контракта на закупку газа, заявил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. По его словам, объемы закупок могут быть выше, чем 1 млрд кубометров в квартал, о которых «Газпром» сообщил в апреле. Заключение контракта с Туркменией позволит «Газпрому» дотянуть до ввода Харасавэйского месторождения в 2023 году — текущий дефицит пиковых добычных мощностей на фоне рекордных экспортных поставок становится все более очевидным.

https://www.kommersant.ru/doc/3969574?from=main_6

Экспорт «Газпрома» снова в плюсе. Компания преодолела полосу падения поставок

«Газпром» впервые за три месяца нарастил экспорт газа в Европу. Поставки в первой половине мая увеличились на 2,4%, но это не компенсировало падения, которое с начала года по 15 мая составило 7,3%. В компании уже допускают, что рекордный уровень экспорта прошлого года — 200 млрд кубометров — в 2019 году не будет достигнут.

«Газпром» Турции не по карману. Экспортные поставки в страну упали наполовину

«Газпром» продолжает ускоренными темпами терять рынок Турции. В первом квартале экспорт газа в страну упал на 43%, до уровня 2010 года, а Турция впервые с 2006 года утратила статус второго по величине покупателя российского газа, пропустив вперед Италию. Хотя спрос на газ в стране в целом падает из-за рецессии, ослабления лиры и теплой погоды, именно «Газпром» в наибольшей степени теряет позиции на рынке из-за высокой цены, пока Турция наращивает поставки из Азербайджана и закупки сжиженного газа.

https://www.kommersant.ru/doc/3968882

Торговый спор США и Китая повышает шансы «Газпрома» на реализацию новых трубопроводных проектов

С 1 июня Китай повысит ввозные пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ) с 10 до 25%. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. Китайские пошлины в 10% против американского СПГ действуют с сентября 2018 г. Китай – второй импортер СПГ в мире после Японии. В 2018 г. поставки в страну сжиженного газа выросли на 38% год к году и составили почти 54 млн т, где доля США составила 2,16 млн т (данные GIIGNL). Если ситуация не разрешится в ближайшее время, есть надежда, что Китай будет более благосклонно смотреть на газопровод «Сила Сибири – 2».

«Газпром» повернулся рублем к акционерам. Компания неожиданно выплатит рекордные дивиденды

«Газпром» по итогам 2018 года может удвоить дивиденды, выплатив рекордную сумму за всю историю компании. Менеджмент монополии неожиданно пересмотрел собственные рекомендации месячной давности, предложив заплатить почти 400 млрд руб. из расчета 16,6 руб. на акцию вместо прежнего ориентира в 10,4 руб. Но даже такой уровень далек от требуемых Минфином выплат на уровне 50% от МСФО, так что «Газпром», вероятно, ждет очередное внеплановое повышение НДПИ во второй половине года.

https://www.kommersant.ru/doc/3968170

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/14/801362-gazprom-minfin

«Русал» поплатился за цены и

Американские сенаторы предложили санкции против строителей «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин планируют внести законопроект, направленный против проекта «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. Оба сенатора входят в комитет по международным отношениям Конгресса США. Документом они хотят усилить давление на важный для России энергетический проект. Согласно законопроекту, меры будут приниматься в отношении судов, которые ведут укладку трубопровода.

https://www.kommersant.ru/doc/3967659?from=hotnews

Из-под Utair выбивают землю. Компания может выйти из UTG и аэропорта Сургута

Utair может продать свои доли в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута. По информации “Ъ”, на этом настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года. Интерес к UTG уже проявили структуры совладельца Внуково Виталия Ванцева.

Турция не будет защищаться от российской стали. Страна решила не вводить новые квоты и пошлины

Турция, крупнейший экспортный рынок для российских металлургов, решила не вводить специальные защитные меры против поставок металлопродукции из РФ. Расследование, начатое турецкими властями в апреле 2018 года, показало, что поставки из РФ не нанесли ущерба турецким производителям. Собеседники “Ъ” среди российских производителей отмечают, что защитные расследования в Турции являются обычным делом. При этом компании поднимали этот вопрос во время встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным месяц назад.

https://www.kommersant.ru/doc/3965557

Клиентам форекса грозит дисквалификация. Частным инвесторам не хватит на торговлю валютой

Большая часть клиентов форекс-дилеров лишится права совершать операции на этом рынке после переквалификации в соответствии с новым порядком. Такой вывод следует из расчетов участников рынка. По их мнению, клиентская база лицензированных компаний сократится до минимума, что больно ударит по индустрии. Сами же инвесторы снова уйдут в офшорные

«Газпрому» к лету могут насчитать €1,5 млрд

Вильнюс, который пытается добиться от «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за газ, летом ожидает решения Апелляционного суда Швеции. Инстанция начала рассмотрение дела, к которому страна готовилась два года. В 2016 году Стокгольмский арбитраж отказал Литве в этом требовании на €1,4 млрд, и теперь она рассчитывает обжаловать это решение. В случае успеха «Газпрому» могут грозить новые претензии.

https://www.kommersant.ru/doc/3965422

Турция не будет защищаться от российской стали

Турция, крупнейший экспортный рынок для российских металлургов, решила не вводить специальные защитные меры против поставок металлопродукции из РФ. Расследование, начатое турецкими властями в апреле 2018 года, показало, что поставки из РФ не нанесли ущерба турецким производителям. Собеседники “Ъ” среди российских производителей отмечают, что защитные расследования в Турции являются обычным делом. При этом компании поднимали этот вопрос во время встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным месяц назад.

Уголь вытеснило газом. Падение экспорта «Газпрома» в Европу замедлилось

«Газпрому» удалось существенно замедлить в апреле темпы снижения своего экспорта в Европу: он сократился всего на 2% год к году после падения на 18% в марте. Этому способствовали продолжающийся рост спроса на газ в европейской электрогенерации и вытеснение угля из энергобаланса — в частности, в Германии, на крупнейшем рынке «Газпрома». Кроме того, в апреле спотовые цены на сжиженный газ в Азии, находившиеся в свободном падении с осени, немного подросли, что вновь сделало поставки в этот регион более выгодными, чем в Европу, для некоторых производителей СПГ.

https://www.kommersant.ru/doc/3962474?from=main_3

Comepay отгрузит терминалы. Часть бизнеса компании может перейти к Qiwi

Развивающая одну из крупнейших в России сетей платежных терминалов группа Comepay решила выйти из этого бизнеса. Процессинг платежей через более чем 25 тыс. терминалов Comepay может взять на себя группа Qiwi. Этот бизнес в последние годы потерял привлекательность из-за борьбы ЦБ с обналичиванием средств, но для Qiwi остается важным для обслуживания электронных кошельков, считают эксперты.

Миллиард тонн прогнозов. «Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения

Как выяснил “Ъ”, «Нефтегазхолдинг» бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем формально крупнейшего нового нефтяного месторождения в постсоветской истории. Роснедра одобрили постановку на госбаланс 1,2 млрд тонн нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений на Таймыре. Собеседники “Ъ” в отрасли считают эту оценку предварительной и, скорее всего, завышенной, поскольку было пробурено лишь минимальное число разведочных скважин. Однако подобные балансовые запасы могут помочь господину Худайнатову получить льготы для проекта, который может быть реализован вместе с «Роснефтью».

https://www.kommersant.ru/doc/3961873?from=main_3

«Северный поток-2» прокачает иски. «Газпром» угрожает Дании судом за затягивание выдачи разрешений

«Газпром» продолжает видеть «шанс» на ввод «Северного потока-2» в этом году, несмотря на отсутствие разрешения на прокладку от Дании. Но в заявлениях менеджмента компании уже явно звучит неуверенность, и параллельно «Газпром» готовит базу для юридических действий против властей страны, которые, по мнению компании, неправомерно затягивают процесс. По мнению источников “Ъ” среди юристов, у «Газпрома» мало шансов на быструю победу в таком споре. Аналитики же считают, что даже угроза иска может оказать давление на Данию.

https://www.kommersant.ru/doc/3960706?from=main_3

«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока – 2»

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги. «Еще есть в планах завершение строительства газопровода в этом году, – заявил топ-менеджер на телеконференции, посвященной публикации отчета по