Экзалтер

Pre-IPO «Экзалтер»: на фондовом рынке появится еще один игрок высокотехнологичного рынка интернет-рекламы

Замечали, что выбираете товар на одном маркетплейсе в смартфоне, а потом реклама этого товара догоняет вас на других сайтах, да еще на другом устройстве, компьютере?

Современная интернет-реклама — это сложнейшая система. С одной стороны есть покупатель, которому нужен товар. С другой рекламодатель, который хочет продать свой товар и показывать его рекламу только заинтересованной аудитории. Как им найти друг друга?

Чтобы соединить покупателя и рекламодателя, во всемирной паутине работает огромное количество сложнейших алгоритмов: одни компании хранят данные пользователя, другие на сайтах и в приложениях показывают рекламу, третьи работают с рекламодателем. А обмен данными происходит в режиме онлайн, ставки тысяч рекламодателей борются за ваше внимание, пока вы серфите в интернете. Это огромный многомиллиардный высокотехнологичный рынок.

До 2022 года на рекламном поле рунета схлестнулись в конкурентной борьбе отечественные и западные интернет-гиганты. После ухода заморских компаний на отечественном рекламном рынке началось изменение ландшафта, понадобились решения, которые бы заменили ставшие недоступными технологии и компании.

А кто это❔

Группа Экзалтер занимается онлайн и оффлайн маркетингом и состоит из:

🔹 Маркетингового агентства Exalter, которое специализируется на сфере недвижимости премиум класса Москвы и Спб.

🔹 AdTech-компании Visible, которая специализируется на
мобильном перформанс-маркетинге. Они Топ3 игрок с долей 7,6% среди мобильных агентств России. Среди их клиентов Яндекс, Вкусвилл, Hoff, Kion и.т.д.

🔹 Экзалтер Диджитал — разработчик ПО группы, включенный в реестр аккредитованных IT-компаний. В их арсенале уникальная технология SmartTV to Mobile для измерения влияния CTV-рекламы на установку приложений.

📒 Детали предложения:
• АО «Экзалтер» привлекает 660 млн рублей
• Оценка компании 3,3 млрд рублей.
• Инвесторам предлагается 20% капитала
• Количество реализуемых акций 500тыс штук.
• Стоимость одной акции 1320 ₽
• Формат привлечения: Cash-in.
• Размещение пройдет на Pre-IPO платформе Мосбиржи MOEX START
• Старт размещения на платформе: 22 января 2025 года.

✔️Сегодня стартует новое pre-IPO на платформе Мосбиржи MOEX Start: средства привлекает группа Экзалтер, владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visible. Компании специализируется на рекламных онлайн-технологиях, предлагая решения для паблишеров и рекламных интеграторов. Visible входит в топ-3 крупнейших AdTech-игроков России. Средства с IPO будут направлены на развитие рекламной платформы Visible AD Platform и закупку трафика для привлечения клиентов.

✔️Цифра брокер установит комиссию за обслуживание брокерского счета для всех тарифов c 4 февраля, а именно: 150 рублей в месяц для тарифов «Стандартный» и «Консультационный», а для тарифа «Всё включено» – 750 рублей в месяц. Очень странное решение на фоне стремления к снижению комиссий со стороны конкурентов.

✔️Одноклассники, входящая в холдинг VK, представила новый дейтинг-сервис «ОК Знакомства», для аудитории 40+ лет. Инвестиции оцениваются в 170 млн рублей. На мой взгляд, очередная сомнительная идея холдинга, который сконцентрирован почему-то на развитии различных убыточных стартапов и инициатив вместо тех решений, где у него уже есть прибыль.

Группа «Экзалтер», владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visible, объявила о намерении провести pre-IPO на платформе Московской биржи MOEX Start 22 января 2025 г, сообщили в группе.

Компания планирует предложить инвесторам500 000 обыкновенных акций по цене 1320 руб. за штуку, что составляет 20% уставного капитала компании. Общий объем привлекаемых средств составит 660 млн руб.

Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС». Привлеченные средства будут направлены на запуск и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы.

«Экзалтер» прогнозирует рост выручки до 9,5 млрд руб. к 2029 г. со среднегодовым темпом роста около 40%. Компания также рассматривает возможность выплаты дивидендов по мере роста бизнеса.

Прогнозная выручка группы за 2024 г. ожидается на уровне более 1,8 млрд руб., а значение EBITDA – 400 млн руб.

Читайте подробнее: www.vedomosti.ru/investments/news/2025/01/21/1087407-ekzalter-pre-ipo-na-moex-start?from=copy_text