акции рф

В Совкомбанке начали покрытие IT-сектора.

Самый честный и актуальный отчет по Российскому IT.

Хайлайты в скринах. Сам отчет доступен в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing/239)

Делитесь со всеми, кому может быть полезно копируя ссылку на пост.

Больше аналитики по ТМТ сектору в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)

В очередной раз (третий) за последние 3 месяца индекс МосБиржи подходит к нижней границе диапазона. Кто-то может разглядеть треугольник, кто-то видит просто боковой коридор.

Вариантов как обычно 3:

1) Выход вниз с первоначальным минимальным движением на ширину диапазона/треугольника — это потенциал снижения до уровня 2220;

2) Продолжение динамики внутри диапазона, то есть движение от нижней границы до верхней (2550 — 2800);

3) Выход вверх из диапазона с первоначальным движением до уровня 3100.

Основной вопрос вероятности каждого из сценариев.

Например, если дать одинаковую вероятность, то получится, что 0,33*(-0,14)+0,33*0,09+0,33*0,2=(-0,0462)+0,0297+0,066=0,0495

Или общий результат равен примерно +5%.

В целом, можно попробовать половить рыбку в мутной воде.

P.S. Похоже, что удобнее использовать IRUS2, так как тут есть дополнительная (вечерняя) сессия.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

После вчерашнего падения рынка в период основной торговой сессии наметился разворот на вечерней, поэтому несмотря на то, что сегодня почти все акции индекса Московской биржи находятся в красной зоне, по индексу фиксируем рост на 📈+0,48% до 2 581,05 пунктов. На завтра ЦБ ослабило рубль до 102,5 рублей за доллар, это должно было придать импульс рынку, но не в этот раз.

В лидерах роста сегодня золотодобывающие компании: Полюс 📈+2,5%, Южуралзолото 📈+4,2%. основной драйвер роста — восстановление цен на золото.

Банк СПБ 📉-1,9% опубликовал сильную отчетность по МСФО за 9 месяцев. Чистый процентный доход вырос на 47,3% до 51,2 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 8,5 млрд. рублей, что дало чистую прибыль в размере 37,6 млрд. рублей (рост на 1,9% год к году). Процентные доходы растут благодаря росту корпоративного кредитования.

Совет директоров Диасофт рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра — 8 января 2025г. Дивидендная доходность не превышает 1%, однако на новости акции немного подросли на 📈+0,3%, при этом месячная динамика остается отрицательной.

ТКС

28 ноября финансовые результаты по МСФО за III квартал опубликует ТКС. Это будет первая отчетность группы, которая консолидирует результаты Росбанка. Ожидается сильный рост ключевых финансовых показателей. Повышенное внимание стоит обратить на рентабельность собственного капитала (ROE) — у ТКС один из наиболее высоких показателей в банковском секторе, но рентабельность Росбанка ниже, что окажет давление на консолидированный ROE. Предполагается, что маржинальность постепенно улучшится за счет трансформации бизнеса и раскрытия синергии.

В фокусе также чистая прибыль, которая важна для дивидендов — в рамках новой дивполитики компания может направлять на выплаты до 30% чистой прибыли за год. Председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк отмечал, что компания намерена платить дивиденды регулярно, а на 2025 г. запланированы четыре выплаты. Помимо отчетности, на следующей неделе в акциях ТКС будет дивидендный гэп в рамках выплат за 9 месяцев 2024 г. Как быстро закроется дивгэп, подробно разобрали здесь.

⛽️ Анализ акций ПАО «Транснефть» 

Текущая ситуация:

Акции «Транснефти» демонстрируют нисходящую динамику, пробив ключевые уровни поддержки и опустившись ниже долгосрочной скользящей средней (EMA 200). Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, что может указывать на возможный краткосрочный отскок.

📰Последние новости:

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором. 

1. Запрос Сербии о помощи в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба»:

Сербская компания «Транснафта Панчево» обратилась к «Транснефти» с просьбой о содействии в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба» через территорию Венгрии. Длина нового трубопровода составит около 300 км. «Транснефть» выразила готовность оказать помощь в реализации этого проекта. 

2. Повышение налоговой нагрузки:

На недавней конференции ProfitConf я модерировал МТС Банк, где удалось задать ряд вопросов по текущему состоянию дел в бизнесе. И вот банк представил финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев текущего года, а также обновленную стратегию развития.

🧐 Сейчас МТС банк является самым дешевым представителем в секторе по мультипликаторамP/B = 0,5x и P/E = 3,3x, (не считая ВТБ, но там другая ситуация). Насколько обоснована такая оценка и есть ли потенциал для рывка вверх? Попробуем разобраться.

📊 Новая стратегия должна обеспечить рост клиентской базы к 2027 году до 6,5 — 8,5 млн чел. Прибыль к этому моменту может увеличиться в 2 — 2,5 раза при ROE на уровне 20-25%. Див. политика останется прежней, с распределением 25-50% от ЧП по МСФО.

За 9 месяцев этого года банк показывает рост, несмотря на макроэкономическое давление:

📈 Операционный доход за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки в 3 квартале вырос на 3% г/г, а за 9 месяцев на 21% г/г до 32,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход и прочие непроцентные доходы с января по сентябрь выросли на 30% г/г до 21,8 млрд руб. (в т.ч. прочие непроцентные доходы показали рост более чем на 80%). В 3 квартале видим небольшое снижение на 10% г/г.

В динамично меняющихся условиях на рынке инвесторам стоит действовать осмотрительно. Однако рекомендации, какой тактики придерживаться, могут быть разные: инвесторы предпочитают действовать наверняка, а трейдеры — выжимать максимум из представляющихся возможностей.

Сперва стоит определиться с риск-профилем. Что для вас важнее: сохранить имеющийся капитал или же рискнуть и попытаться кратно преумножить его? Исходя из этого следует выстраивать дальнейший план действий.

Мы уже приводили вариант того, как действовать на турбулентном рынке. Сейчас предлагаем рассмотреть, как можно отыграть этот фактор с позиции акций.

Первый на взлете

В условиях отсутствия ярко выраженной направленности рынка активным трейдерам можно применять тактику позиционной торговли: при подходе котировок к верхней границе боковика открывать сделку шорт, а если цена приближается к нижней границе коридора — вставать в лонг, зафиксировав хорошую прибыль по ранее открытым шортам.

Для торговли лучше подойдут бумаги с высокой бетой: здесь движения амплитуднее — заработать получится больше. В таблице как раз сделали подборку из десяти самых волатильных бумаг за последние 30 торговых дней. В сравнении с бенчмарком колебания в них в 3 раза сильнее.

Казалось бы, волнения на фоне выборов в США уже должны были утихнуть, а общая волатильность пойти на спад. Однако впереди нас может ждать период высокой турбулентности с разнонаправленными рыночными движениями. Рассказываем, как действовать на таком рынке и когда может нормализоваться обстановка.

Кто вызвал бурю

Одним из самых ожидаемых и в то же время волнительных событий для рынков в 2024 г. были, несомненно, выборы в США. Итоги уже известны, и вроде бы накал страстей должен был угаснуть, но, возможно, это только начало.

Рынки реагируют ажиотажем на заявления избранного президента Дональда Трампа о более низких налогах для компаний, а также на смелые заявления относительно геополитических конфликтов. Однако срок полномочий нынешнего президента Джо Байдена еще не истек. Повестки двух лидеров по многим важным вопросам достаточно сильно разнятся, из-за чего всеобщее воодушевление, вызванное риторикой будущего президента, может тут же сменяться крайним пессимизмом на фоне действий уходящего.