белуга групп

Этот вопрос мне часто задают подписчики в комментариях. Действительно, у меня в портфеле нет этого эмитента:

   

В этой статье я объясню, почему акций Белуги (не нравится мне новое название «НоваБев», поэтому буду по старому называть!) у меня нет. Так же попутно разберу компанию по котировкам, финансовому отчету и дивидендам и оценю её привлекательность для инвестирования прямо сейчас.

Белуга-Новабев (NovaBev)

Это крупнейшая российская алкогольная компания. В августе 2023г компания провела ребрендинг и сменила красивое, звучное и понятное название «Белуга» на «NovaBev».
«NovaBev» - произошло от соединения двух слов Nova-новая звезда (лат.) и Bev (beverages) напитки (англ.)
Думаю, многим новое название не нравится, но сама компания от переименования не стала хуже, напротив, дела в бизнесе Белуги идут очень хорошо.

Разбор Белуги

Мне нравятся компании из потребительского сектора. Они не сильно подвержены цикличности и волатильности, потому их относят к «защитным активам». К тому же, при высокой инфляции, которая сейчас наблюдается в нашей стране, ритейлеры чувствуют себя хорошо и генерируют высокую прибыль, это можно проследить в котировках и финансовом отчете Белуги.

( Читать дальше )

Рост в январе—марте отгрузок выпускаемых в РФ игристых вин более чем на 43% оказался обеспечен в основном недорогими напитками. Спрос на них позволил Дербентскому заводу увеличить объемы сразу на 82%, а «Салют Алко» из Северной Осетии — Алании — впервые войти в топ-10 ведущих компаний отрасли. Эксперты считают, что еще около года расклад сил сохранится, но в 2025 году может измениться минимальная стоимость напитков категории из-за роста акцизов и расходов производителей.

Подробнее — в материале «Ъ».

#BELU 🥃 Новабев падает на дивотсечке, делаю первый подбор по 5835р, хочу данный актив в портфеле иметь)
ТП 🎯 6891р (+18,11%)

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Подошла к завершению 19 неделя нашего инвестирования в этом году. Впереди у нас выходные.

На прошедшей неделе покупок в портфеле как не странно не было.
Экономим силы и средства на следующую неделю. Жду выплату дивидендов НоваБев и Лукойл.
Уже в понедельник Белуга торгуется очищенная от дивиденда. Дивиденд составит 225 рублей, при этом доходность 3,7%. Это будет выплата за 4 квартал 2023 года. Компания платит дивиденды 3 раза в год.
В октябре будут итоговые дивиденды и доходность может составить 8-9%. А по итогам 24 года это будет двузначная доходность.



В июне у нас наконец то праздник металлургов. Должны состояться выплаты дивидендов, после длительного перерыва. Так ММК грозиться выплатить 2,752 руб. При этом доходность 5%. Всё бы ничего, но это доходность за весь 2023 год. Разочарование и только.
У НЛМК картина иная. В два раза веселее. Так дивиденд составит 25,43 руб на акцию. А доходность будет 10,1%. Не забываем, отсечка 24 мая.

( Читать дальше )

Новабев групп РСБУ 1кв 2024г: выручка Р18,2 млн (+2,6% г/г), чистая прибыль Р33,7 млн (рост в 2,3 раза)





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7380&type=3

Давно не было постов про Белугу, и без внимания оставлен пресс-релиз за 1-ый квартал, потому что существенных изменений в прогнозы это не внесло. 

Белуга в своих пресс-релизах традиционно дает мало информации.

В части дистрибуции собственного и импортного алкоголя ситуация пока складывается не очень в объемах, падение к 1-ому кварталу составило -3%. Отгрузки собственной продукции снизились на 3,8%, а партнерские бренды -0,9%.

Но не стоит пока переживать, примерно тоже самое мы видели год назад, а на протяжении последующих кварталов отгрузки вернулись к росту и по итогам 2023 года выросли на 1%.

( Читать дальше )

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 1 мая 2024 года ставка акциза на тихие вина составит 108 рублей за литр, что в 3 раза выше, чем было предусмотрено на 2024 год. До мая ставка винного акциза составляла 34 рубля за литр.

www.interfax.ru/business/958528

🥜Перед оглашением дива бумагу вынесли, но размер оказался не космический и бумажка ушла в коррекцию, весь разгон слили.
🥜Сейчас присутствует ощущение, что пик коррекции пройден! До дивиденда чуть менее 2х недель и думаю особого ничего тут происходить не будет, так что можно предположить, что после гэпа бумага откроется в достаточно интересном ценовом диапазоне. А глобально, если есть планы на средне или долгосрок, то первый закуп можно рассматривать и тут до дива или после отсечки. Особой разницы нет.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

( Читать дальше )