делимобиль

25 апреля 2025 года в перечень ценных бумаг доступных на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи добавляются 10 акций российских компаний.

В утреннее и вечернее время инвесторы смогут заключать сделки с бумагами IVA Technologies (IVAT), «Аптечная сеть 36,6» (APTK), Хэндерсон Фэшн Групп (HFNG), Россети Сибирь (MRKS), Диасофт (DIAS), Делимобиль (DELI), Лента (LENT), Россети Московский регион (MSRS), Юнайтед Медикал Груп (GEMC), Россети Урал (MRKU).

С 26 апреля указанные ценные бумаги и также акции Дальневосточного морского пароходства (FESH) станут доступны для заключения сделок на торгах выходного дня. Таким образом, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 100 ценных бумаг.

Ранее, с 21 апреля, на утренних торгах инвесторам стали доступны паи еще двух паевых биржевых инвестиционных фондов «УК „Атон-менеджмент“: „АТОН – Длинные ОФЗ“ (AMGB) и „АТОН – Флоатеры“ (AMFL).

Полные перечни ценных бумаг фондового рынка Московской биржи:

( Читать дальше )

Компания проходит через эволюционный этап развития и обновляет визуальный стиль, объединив новые бизнес-юниты под единым брендом и стилевыми решениями. Основная цель — показать, что компания уже давно вышла за рамки оператора каршеринга и активно развивает другие бизнес-направления. Первые изменения в айдентике появятся в мобильном приложении уже 21 апреля.

Обновления бизнеса, объединенные новой айдентикой:

• Аренда 130 различных моделей на минуты, часы, дни, навсегда
• Выкуп автомобиля для физических и юридических лиц в сервисе Купимобиль
• Рекламная платформа для бизнеса
• Междугородние поездки без возвращения в город старта по тарифу Межгород
• Монетизация собственных сервисных мощностей через Делисервис

🆕Трансформированы визуальные образы коммуникаций

🆕Разработан обновленный логотип

🆕Актуализирована цветовая палитра, шрифт и дополнительные бренд-элементы

🆕Появилась новая оклейка автомобилей   

🆕Новый бренд-слоган: Ты у руля

🚙Вместе с обновлением визуального стиля сервис внедрил новую подкатегорию Supreme для требовательных пользователей, которая объединит в себе премиальные и технологичные авто.

( Читать дальше )

Оператор каршеринга «Делимобиль» объявил о масштабном ребрендинге, направленном на объединение всех бизнес-юнитов компании под единым брендом и стилем. Первые изменения пользователи увидят уже 21 апреля в мобильном приложении. Компания заявляет, что давно вышла за рамки классического каршеринга.

Сегодня «Делимобиль» предлагает краткосрочную и долгосрочную аренду, выкуп автомобилей через сервис «Купимобиль», собственную рекламную платформу и сервисный бизнес-юнит «Делисервис» с 15 СТО. Все направления теперь будут интегрированы под единым визуальным кодом.

Сервис также запускает новую подкатегорию Supreme — технологичные премиальные авто с усиленным контролем качества, серебристой оклейкой и новым логотипом. Первые модели в категории — Jaecoo J7, EXEED RX и WEY 05. Всего комфорт и премиум-класс составляют уже 80% парка.

Обновлённая айдентика — результат работы с фокус-группой из 1 000 пользователей. Новый стиль включает лаконичную оклейку на задних дверях, аквамариновую линию и тёмно-синий цвет, дополняющий привычную оранжевую палитру. Новый слоган — «Ты у руля» — заменил прежний «Тебе водить». 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 18 апреля:

💵 USD — ↘️ 82,0200
💶 EUR — ↘️ 93,2513
💴 CNY — ↘️ 11,1915

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,12%, составив 2 865,32 пункта.

▫️ Инфляционные ожидания населения в апреле выросли на 0,2% после трехмесячного снижения, составив 13,1%, — свидетельствует опрос инФОМ по заказу ЦБ РФ.

▫️ Сбер (об.: +0,15%, пр.: 0,57%); Герман Греф напомнил о планах направить на дивиденды за 2024 г. не менее 50% прибыли, вопрос будет рассмотрен набсоветом в конце апреля, отчет по МСФО за I кв. 2025 г. будет опубликован 28 апреля.

▫️ ТМК (-1,62%); Совет директоров «Трубной металлургической компании» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

▫️ НЛМК (+0,59%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 121,9 млрд руб. (-42% г/г), выручка: 979,6 млрд руб. (+5% г/г),

▫️ ММК (+2,44%); Результаты I кв. 2025 г. Производство стали: 2,573 млн т (-13,4% г/г, +8,6% кв/кв), чугуна: 2,182 млн т (-6,9% г/г, +2,5% кв/кв); продажи: 2,428 млн т (-11,1% г/г, +2,8% кв/кв) из них доля премиальной: 41,7% (+3,2 п.п. г/г).

( Читать дальше )

Сектор: Пассажирские автоперевозки, IT

Последний обзор по Делимобилю делал в депрессивной фазе рынка 14 декабря 2024 года, тогда акции стоили 164 р. и я думал, что мы находимся примерно на дне по акциям и скоро будет рост до 180 р., а от туда в зависимости от истории с СВО. По факту акции еще немного падали до 152, а от туда уже пошли в рост, прошли и 180, и доходили до 230 в моменте. С конца марта акции ушли в существенную коррекцию, сейчас торгуются по 173 р. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 359M$
▪️ P/ — 3745.58
▪️ P/S — 1.07
▪️P/B — 4.84
▪️EPS — 0.0455 р.
▪️EBITDA — 5,7B р.
▪️EV/EBITDA — 10.31
ℹ️ Очень сильно упала прибыль, она околонулевая стала, это минус. По метрикам компания стала оцениваться дороже.

🗞 Новостной фон
▪️Делимобиль планирует опубликовать операционные результаты за 1 кв в конце апреля. По словам руководителя отдела корпоративных финансов Андрея Новикова, цифры будут не очень хорошими из-за теплой зимы

( Читать дальше )

📈Рост выручки составил 44% в первом квартале 2025 год к году. С января по март количество корпоративных клиентов продукта выделенного парка (аренда от 30 дней) увеличилось втрое, а объём долгосрочных аренд вырос в 2,5 раза, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга.

🚗Также Делимобиль расширил линейку тарифов для долгосрочной аренды: теперь клиентам доступны три гибких варианта. Тариф «Фикс» включает фиксированную ежемесячную плату за аренду с доплатой за фактический пробег — он подходит компаниям с непрогнозируемым объёмом поездок. Тариф «Пакет» включает предоплаченный километраж и предназначен для компаний, которые постоянно используют авто. Новый продукт «Навсегда» позволяет выкупить машину в собственность посредством ежемесячных платежей в течение 3 лет.

 

Каршеринговый сервис «Делимобиль» в I квартале 2025 года увеличил выручку от B2B-направления на 44%, сообщили ТАСС в компании.

С января по март количество корпоративных клиентов выделенного парка (аренда машин на срок от 30 дней) увеличилось втрое, а объем долгосрочных аренд — в 2,5 раза, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга, указывают в «Делимобиле».

"<...> Бизнес массово переходит к гибким арендным решениям. Выделенный парк позволяет компаниям не только значительно снизить транспортные расходы, но и сохраняет важнейшее конкурентное преимущество — возможность мгновенно адаптировать автопарк под изменяющиеся задачи", — отметил директор департамента корпоративных продаж «Делимобиля» Артем Кузьмичев.

«Делимобиль» предоставляет услуги более чем 10 тыс. юридических лиц. B2B-продукты включают выделенный парк и корпоративный каршеринг — оплату поездок для сотрудников. Активнее всего B2B-продуктами каршеринга пользуются компании и предприниматели, работающие в сферах строительства, транспорта, логистики и продаж.

( Читать дальше )

📌 Сегодня выясним, справляется ли Делимобиль с высокой ключевой ставкой, а также оценим, привлекательны ли акции компании.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка в 2024 году выросла на 34% год к году и составила 27,9 млрд рублей. Компания расширила своё присутствие до 13 регионов, что в совокупности с дорогими автокредитами повысило популярность каршеринга.

• Делимобиль увеличил в 2 раза площадь собственных СТО (станций тех. обслуживания), поэтому теперь на них обслуживается 85% автомобилей. В перспективе это поможет заметно снизить расходы и повысить рентабельность бизнеса.

• Менеджмент планирует запустить программу обратного выкупа акций для мотивации сотрудников, что поддержит котировки.

❗ РИСКИ:

• Чистая прибыль составила всего 8 млн рублей против 1,9 млрд рублей годом ранее. EBITDA снизилась на 10% до 5,8 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA сократилась с 31% до 21%.

• Себестоимость продаж выросла на 54% и составила 20,6 млрд рублей – себестоимость растёт быстрее выручки. Помимо открытия новых СТО, компания продолжает расширять свой автопарк.

( Читать дальше )

Все компании из транспортного сектора (добавил в список малышей Делимобиль и ВУШ) отчитались за 2024 год, поэтому предлагаю сделать короткое вью по сектору + отмечу основные тезисы по каждой компании на основании вышедших отчетов.

📌Общие тенденции

— Крепко стоят на ногах. У мастодонтов сектора из Транснефти, НМТП, Совкомфлота и ДВМП (тут околонулевая) положительная нетто позиция по чистому долгу: кэша больше долга + долг набран в прошлом по низким ставкам, поэтому процентные доходы вносят ощутимый вклад в чистую прибыль.

Акционеры Транснефти и НМТП могут рассчитывать на двухзначные дивиденды без риска для финансовой устойчивости!

— Закрытость. Для крупных компаний (Транснефть, НМТП, Аэрофлот, ДВМП и Совкомфлот) из сектора вторичен рост котировок из-за мажоритария в лице государства, поэтому компании не идут на контакт с инвесторами, что проявляется в усеченных отчетах, отсутствие гайденсах и выплате дивидендов 1 раз в год!

— Сapex. Отрасль капиталоемкая, поэтому неудивителен рост Capex у НМТП, Транснефти + Аэрофлот потратил опять 90 млрд! Урезание Capex у ВУШа, ДВМП, Делимобиля и Совкомфлота наблюдается не от хорошей жизни: отрицательный FCF у Вуш и Делимобиля, ДВМП вышел в положительную зону из-за кратного урезания капитальной программы, а у Совкомфлота туманное будущее!

( Читать дальше )

📌 На данный момент у ПАО «Каршеринг Руссия» в обращении 5 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 15160 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 23820 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-500) млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 45% (+) [прим: причиной роста послужила переоценка внеоборотных активов], долгосрочные обязательства выросли на 42% (-), краткосрочные снизились на 48% (+).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,08 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 27% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка приросла на 35%, чистый убыток составил (-500) млн.₽ против 1474 млн.₽ прибыли годом ранее.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.