допэмиссия

МКПАО «ТКС Холдинг»

Начало размещения ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 3,639384 рубля (Три рубля 63,9384 копейки) каждая.

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Цена размещения ценных бумаг: 3 423,62 рубля (Три тысячи четыреста двадцать три рубля 62 копейки) за одну Акцию дополнительного выпуска.

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k5Uhk-CH55k6F5AYzDYgZ3A-B-B

Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в 3кв 2024г, заявил зампред правления Сергей Хотимский в интервью РБК

«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он.

Благодаря допэмиссии в рамках покупки Хоум Банка Совкомбанк закроет потребности в капитале на следующие 12-18 месяцев. 

В 2025 году компании придется заплатить налог на прибыль по более высокой ставке, которая заложена в налоговые изменения Минфина.



quote.rbc.ru/news/article/66655e399a794742c31de26d?from=copy

Акционеры группы Позитив 10 июля рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии — Интерфакс

Акционеры компании должны будут проголосовать по вопросу об «увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций общества посредством закрытой подписки».

www.interfax.ru/business/965714

Совкомбанк договорился об изменении условий покупки Хоум банка. Из его сообщения следует, что 90% стоимости будет оплачено акциями допэмиссии, а остальное — денежными средствами.

frankmedia.ru/166579

📈Акции Сегежи Групп прибавили более 10% после слов Евтушенкова о том, что SPO не будет

Segezha Group не будет проводить SPO — Евтушенков — Интерфакс

«Нет, SPO мы делать точно не будем, потому что не в самом хорошем состоянии рынок», — сказал Евтушенков.

Докапитализация может быть осуществлена за счет средств группы или каких-то других финансовых инструментов, отметил он.

www.interfax.ru/business/965617

На конец 1-го кв. 2024 г. чистый долг Segezha Group составил 134 млрд руб., что в 12 раз выше годовой OIBDA.

Действуя по трем направлениям, компания планирует справиться с долговой нагрузкой без допэмиссии (IR-директор компании Елена Романова):

1. Повышение OIBDA — возможно, за счет роста цен и объемов. 
2. Реализация точечных инвестиционных проектов с минимальными вложениями и максимальной отдачей. 
3. Реструктуризация банковского долга: планируется увеличить срок погашения и получить льготный период по обслуживанию долга и процентов (5-7 лет). Вопрос с долгом планируется решить до конца 2024 г. 





t.me/omyinvestments — ТГ-канал Мои Инвестиции

Группа «Тинькофф» сохраняет планы закрыть сделку по покупке Росбанка в III квартале 2024 года, следует из материалов группы.

«Совет директоров „ТКС холдинг“ (которому принадлежит „Тинькофф банк“ — прим. ТАСС) утвердил независимую оценку одной обыкновенной акции ПАО „Росбанк“ для целей сделки в 129,4 руб. С учетом прав требований по субординированному долгу и прочим активам в рамках закрытой подписки данная оценка подразумевает мультипликатор общей стоимости капитала Росбанка для целей сделки в 1,05 по отношению к общему капиталу Росбанка за 2023 год по МСФО. Группа продолжает ожидать финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года, с учетом необходимости получения всех соответствующих регуляторных согласований», — отмечается в материалах группы.

В качестве источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3 423,62 руб. за бумагу, что соответствует премии в 19% к цене закрытия последней торговой сессии на Мосбирже. По оценкам совета директоров, всего требуется разместить до 70 млн акций. 

( Читать дальше )

Ну что, у нас сегодня на разборе очередная лудоманская идея на Мосбирже — ОАК, она же Объединенная авиастроительная корпорация. Как понятно из названия, компания управляет постройкой самолетов в РФ.

Недавно я «прожарил» другую спекулянтскую фишку - ОВК (Объединенную вагонную компанию). Это как ОАК, только про вагоны. Многие, кстати, до сих пор путают эти две компании. Впрочем, и немудрено — обе они оставили огромное количество отечественных хомяков в печали и без последних штанов.

💼Хотя акций ОАК в моем портфеле в данный момент нет, я внимательно изучил бизнес и новости последних месяцев по компании, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

✈️ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК)  — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Мировая доля в военных и транспортных самолётах — 11,3%, а в гражданских — всего 1,1%.

( Читать дальше )

Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies допускает возможность заключения сделок M&A (слияние и поглощение стартапов). Positive Technologies анализирует стартапы, которые в перспективе можно было бы приобрести, с финансовой и технологической точки зрения, но пока не видит подходящих вариантов, отметил операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин.

Деньги от допэмиссии будут направлены на:

1. на новых сотрудников, а также LTI (систему долгосрочной мотивации менеджмента и персонала);

2. покупку новых технологий и строительство технологически сложных проектов, таких как Data Lake (системы или репозитории данных, хранящихся в естественном и необработанном формате) и исследовательские лаборатории для улучшения качества продукты компании.

www.vedomosti.ru/technologies/innovation_policy/news/2024/05/24/1039471-positive-technologies-zadumalas?from=newsline_vedomosti