Постов с тегом "замещающие облигации": 332

замещающие облигации


"Полюс" будет платить иностранным держателям евробондов в рублях

«Полюс» будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях, сообщила золотодобывающая компания.

Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением «события альтернативной валюты платежа», предусмотренного условиями выпусков.

www.interfax.ru/business/938283

Стратегия-2024 на рынке ОФЗ - Промсвязьбанк

2023 год оказался не самым удачным для классических ОФЗ из-за ослабления рубля, роста инфляционных рисков и повышения ключевой ставки с 7,5% до 16%. Наибольшие потери понесли длинные госбумаги – доходность 10-летних ОФЗ выросла на 1,6 п.п., до 11,9% (пиковое значение было достигнуто в октябре, 12,5%).

В результате совокупная доходность классических ОФЗ-ПД с фиксированным купоном за 2023 год составила скромные 2% (по индексу RGBI). Флоатеры, привязанные к ставке RUONIA (ОФЗ-ПК), принесли инвесторам ~10% за год.


( Читать дальше )

Уралкалий получил разрешение правкомиссии не выпускать замещающие облигации взамен евробондов с погашением в 2024г

 Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставила «Уралкалию» разрешение не выпускать замещающие облигации взамен евробондов с погашением в 2024 году, сообщила компания.

«Уралкалий» будет продолжать исполнять обязательства перед владельцами еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, отмечается в сообщении.

www.interfax.ru/business/938090

Результаты размещения ЗО на еврооблигации Норникель-25 - Ренессанс Капитал

По итогам завершившегося в среду (20 декабря) размещения замещающих облигаций (ЗО) на выпуск еврооблигаций Норникель-25 ($500 млн, обменивался RU000A107BL4 на XS2134628069) было выпущено $315 млн бумаг (ЗО-25Д). Бумаги, обменянные из внешнего периметра ($166 млн), поступили в торговлю в четверг (21 декабря), увеличение объёма торгуемых бумаг на котировки выпуска заметно не повлияло. Бонд котируется по 95,5 п.п. бид, YTМ 5,4%, т.е. на 135 б.п. выше Фосагро-25Д.
Размещение второго выпуска ЗО компании (ЗО-26Д) завершилось в пятницу (22 декабря), окончательных результатов (т.е. объёма бумаг, обменянных во внешнем периметре) пока нет. В НРД было обменяно $119 млн из общего объёма выпуска еврооблигаций ($500 млн).
Булгаков Алексей
«Ренессанс Капитал»

Завершение доразмещения ЗО Совкомфлот-28 - Ренессанс Капитал

В среду (20 декабря) Совкомфлот сообщил о завершении доразмещения в выпуске замещающих облигаций (ЗО) СКФ-ЗО28 (RU000A105A87, замещает выпуск еврооблигаций XS2325559396).

Всего при доразмещении, длившемся с апреля и несколько раз продлявшемся, было обменяно бумаг на $65 млн по номиналу; что примечательно, практически все бумаги при доразмещении были обменяны по переуступке прав требований (еврооблигации Совкомфлота во внешнем периметре не рассчитываются). Итого объём выпуска ЗО увеличился до $383 млн, или 89% от объёма еврооблигаций бывших в обращении. Какого-то ценового давления на вторичные котировки ЗО завершение доразмещения не оказало, поскольку по факту бумаги поставлялись в несколько этапов. СКФ-ЗО28 котируется по 95 п.п., YTM 5,45%.
Подход компании к обмену еврооблигаций на ЗО, преследовавший целью выкуп возможно большего объёма бумаг (длящийся продолжительное время обмен с периодическими расчётами, обмен выпуска в том числе и по переуступке прав) является, на наш взгляд, близким к эталонному как с точки зрения дружественности подхода к держателям еврооблигаций, так и с точки зрения выполнения задачи по сокращению в максимальной степени объёма еврооблигаций в обращении.
Булгаков Алексей

( Читать дальше )

Идеальный разбор замещающих облигаций от Finindie - Александр Елисеев

Российские частные инвесторы, которые являются клиентами брокера Ситибанка, не могут получить замещающие облигации взамен евробондов ГТЛК — РБК

Российские частные инвесторы, которые являются клиентами брокера Ситибанка, не могут получить замещающие облигации взамен евробондов ГТЛК, следует из обращения Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в адрес главы департамента корпоративных отношений Банка России Елены Абашеевой (копия обращения есть у РБК). Ранее они также столкнулись со сложностями при замещении еврооблигаций «Газпрома».

«По полученной нами информации от инвесторов обмен еврооблигаций ГТЛК-2028, учитываемых у брокера АО КБ «Ситибанк», не представляется возможным в связи с отказом брокера открывать организатору замещения счет номинального держателя, который необходимо открыть для осуществления обмена, без объяснения причин такого отказа», — говорится в обращении АВО.

Фактически брокер отказался от выполнения поручения клиентов и раскрытия необходимой информации для процедуры замещения еврооблигаций, констатирует ассоциация.

www.rbc.ru/finances/20/12/2023/6582b4fc9a79472213b54d5c?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger



( Читать дальше )

Путин продлил срок замещения еврооблигаций российских компаний на полгода до 1 июля 2024г

Президент России Владимир Путин продлил срок замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее срок был назначен на 1 января 2024 года.

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/658076219a79473dc7dc0edf?from=copy

НЛМК начинает обмен еврооблигаций на ЗО - Ренессанс Капитал

НЛМК с 18 декабря начинает обмен выпуска еврооблигаций НЛМК-26$ (XS1843435337, $500 млн) на замещающие облигации (ЗО). Размещение производится по внебиржевому обмену по поставке как во внешнем, так и во внутреннем периметрах, дата отсечки по владению (для бумаг на хранении во внешнем периметре) до 19 декабря, дедлайн для подачи заявок – 25 декабря, расчёты планируется завершить до 29 декабря.

Компания в августе и ноябре 2023 года проводила два опроса держателей еврооблигаций для получения от правкомиссии освобождения от выпуска ЗО, но, видимо, не смогла его получить. Норникель, который также проводил подобные опросы, в настоящее время размещает два выпуска ЗО. Намерения прочих компаний, проводивших такие опросы (РЖД, ВЭБ, Сибур), в отношении выпуска ЗО пока не понятны.
Видимо, в понедельник-вторник следует ожидать объявление о выпуске ЗО на НЛМК-26Е.
Булгаков Алексей
«Ренессанс Капитал»
  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

Банк России готов продлить до 1 июля 2024 г. крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций - зампред ЦБ

Банк России рассматривает возможность продления срока для обязательного замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года. Заявление поступило после обращения президента РСПП Александра Шохина, который выразил желание бизнеса соблюсти закон, но запросил продлить установленные сроки.

Некоторые компании уже начали процесс замещения, но им не хватает времени. Банк России обсуждает вопрос о продлении сроков с представителями органов власти. Всего более 30 компаний подпадают под обязательное замещение.

Источник: https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/12/18/1011561-bank-rossii-gotov-prodlit-srok-zamescheniya-evroobligatsii

полезные записи за 24 часа

★14 20 5-6 идей для построения прибыльной торговой системы - Александр Резвяков
★9 266 Частная собственность прикосновенна.
★8 20 Зачем ЦБ так суетится вокруг фондового рынка?
★8 82 Не можешь копить? Счастливчик! Я не могу тратить...
★8 12 Инфляция жестит, а рубль не слабеет. Где самая дорогая недвижка на Чёрном море? Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест
★7 12 Ежемесячные инвестиции в ПФ Кубышка. Январь 2025 - закрыт. Активный месяц
★7 48 "Биржа всё-таки пугает.” Как художник Рерих покупал акции Р.И. накануне войны 1913
★6 0 Мой портфель акций на 2 февраля 2025
★5 91 Максим Орловский и Деньги не спят - самые интересные тезисы
★5 2 Грэм-Доддсвилль: инвесторы, которых Баффет назвал лучшими
+255 91 Максим Орловский и Деньги не спят - самые интересные тезисы
+241 136 Обращение к администрации Смартлаба
+208 82 Не можешь копить? Счастливчик! Я не могу тратить...
+124 266 Частная собственность прикосновенна.
+93 48 "Биржа всё-таки пугает.” Как художник Рерих покупал акции Р.И. накануне войны 1913
+88 17 Вот оно. Трамп готовит новое соглашение Плаза.
+83 56 ❓ Как новые пошлины Трампа повлияют на российский фондовый рынок?
+82 74 Первая ласточка по ставке 14 февраля
+75 59 В чём для нас опасность пошлин Трампа (если не отменит)
+75 41 Есть ли у вас вопросы к совладельцу Совкомбанка, который уже десятки лет успешно управляет бондами на миллиарды рублей?

самые обсуждаемые сегодня

266к Частная собственность прикосновенна.
136к Обращение к администрации Смартлаба
92к Про Хазина. Выбор между Ужасом без конца и Ужасным концом.
82к Не можешь копить? Счастливчик! Я не могу тратить...
74к Первая ласточка по ставке 14 февраля
66к Стоит ли ехать из Деревни в Москву/НьюЙорк? Решение как математич задача.
59к В чём для нас опасность пошлин Трампа (если не отменит)
56к ❓ Как новые пошлины Трампа повлияют на российский фондовый рынок?
52к Крипта сегодня валится. Завтра высокий риск роста доллара, падения золота, рынков США
48к "Биржа всё-таки пугает.” Как художник Рерих покупал акции Р.И. накануне войны 1913

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

23:15 0 Прогноз XRP. Какие перспективы у Ripple:
17:34 5 Роснефть, акции рухнут - скоро.
17:25 1 Разворот по биткоину?
15:31 8 СРОЧНО! TRUMP coin - рост на 100? (нет).
11:42 1 Почему крипта падает? Где покупать? Что делать? THORchain (Rune). Пошлины Трампа.
11:18 0 Pro-тренды, голубые фишки
01:18 1 Куда пойдет rub btc eur doge es qqq?
22:46 12 Планируемая сделка по инструменту NASDAQ100
22:41 2 Планируемая сделка по золоту
18:25 0 Анализ рынка 3-7 февраля. Боковик внутри бычьей ловушки продолжается? Америка падает! Газ в отскок?
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+443908 Иволга Капитал
+126597 Os_Engine
+99423 Tickmill
+64242 Т-Инвестиции
+63809 БКС Мир инвестиций
+57932 Московская Биржа
+34212 Финам Брокер
+30816 Норникель
+29343 LiveInvestingGroup
+25976 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн