итоги дня

Курсы валют ЦБ на 12 июня:

💵 USD — ↗️ 89,0214
💶 EUR — ↗️ 95,7391
💴 CNY — ↗️ 12,2310

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,31%, составив 3 171,1 пункта.

▫️ Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), пишет журнал «Эксперт» со ссылкой на ФТС.

▫️ Московская биржа с 17 июня продлевает торги всеми спот и своп инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов до 19:00 мск, унифицируя расписание торгов валютой и драгметаллами с остальными инструментами. Пресс-релиз. (https://www.moex.com/n70133?nt=106)

▫️ «Ведомости» изучили обзор Центра ценовых индексов, в котором прогнозируется рост экспорта трубопроводного газа из РФ в текущем году до 111 млрд кубометров – т.е. на 11% г/г.

▫️ Газпром (-1,11%); Добыча газа на историческом минимуме: в 2023 г. она составила 359 млрд кубометров (-13% г/г), акции на минимуме с сентября 2017 г., пишет «Прайм». Но в отчете, на который ссылаются СМИ, есть и плюсы: переработка газа в минувшем году выросла до 49,9 млрд кубометров с 34,7 млрд в 2022, добыча нефти – до 72,4 млн т с 67,9 млн т.

( Читать дальше )

Основные события дня:
$IRAO
«Интер Рао» продолжит выплачивать дивиденды в размере не менее 25% прибыли от МСФО. «Интер РАО» рассчитывает на «сопоставимые» с прошлым годом финансовые результаты «Интер РАО» прогнозирует показатель EBITDA по итогам 2024 г. на уровне 165-175 млрд руб. — глава компании Сергей Дрегваль
«Интер РАО» готовит новую сделку в машиностроительном секторе — компания находится на продвинутой стадии переговоров по покупке производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики «Элсиб», контролируемого СУЭК. Рыночная стоимость актива оценивается в 10–13 млрд руб. Покупка «Элсиба» позволит «Интер РАО» замкнуть цепочку производства оборудования для ТЭС в машиностроительном портфеле, считают аналитики.

$SVCB
«Совкомбанк» сообщил об изменении условий приобретения «ХКФ-банка». Если исходно предполагалось, что не менее половины стоимости сделки будет оплачено акциями дополнительной эмиссии «Совкомбанка», то теперь речь идет о 90%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 11 июня:

💵 USD — ↗️ 88,9944
💶 EUR — ↘️ 95,6367
💴 CNY — ↘️ 12,2213

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 1,62%, составив 3 180,94 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). Пресс-релиз. 

▫️ Газпром (-3,53%); Планируется, что в этом году на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге правительством будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, сообщил Илья Торосов. Комплекс, мощностью 13 млн т СПГ в год потребует 4,9 трлн руб. инвестиций, 0,9 трлн из которых планируется выделить из ФНБ, пишут «Ведомости».

▫️ Фосагро (-2,35%); Компания напоминает о своих амбициозных планах в Латинской Америке. Если в 2023 г. на континент было отправлено 3,2 млн т удобрений (рост в 1,5 раза к 2022 г), то в 2024 г. только в Бразилию планируется экспортировать 2 млн т. К слову, РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) планирует в 2024 г рост производства удобрений в РФ на 10% г/г, до 64-65 млн т, из которых 44 млн т пойдут на экспорт.

( Читать дальше )

📉IMOEX -1.6% Рынок сегодня уверенно снижается, основное давление на индекс оказывает снижение Газпрома. Крепкие бизнесы коррекция почти не затронула💪 

📉Газпром -3.5% Народ продолжает шортить Газпром, похоже 100 руб. не за горами📉  

📉RGBI -0.9% Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов допустил увеличение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов😔

📉ВТБ -0.8% Акции ВТБ наконец вырастут выше цены IPO😁👉 Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит с коэффициентом 5 000 к 1. Номинал акции вырастет с 1 копейки до 50 ₽. Датой конвертации станет восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг. 
Внимание! Доли акционеров остаются неизменными. Суммарный объем владения не меняется🧐

📉Мечел ап -1.2% БКС понизил целевую цену по Мечелу до всего 520 руб. и оставил рекомендацию покупать. На этих новостях в моменте рост составлял более 4.5%. Интересно, что это целевая цена по обоим типам акций🤷‍♂️😁
Что тут можно сказать — запрыгиваем в ракету! Это кстати не шутка, в прошлый раз брокерские дома разогнали котировки до 400. Вполне вероятно, что в этот раз они смогут разогнать до 500😳

📈Полиметалл +3.5% Компания иностранная, поэтому настроения на рынке РФ на неё не влияют🧐 

📉Северсталь -0.1% Инвесторы радуются одобрению дивидендов. Акционеры утвердили дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. и дивиденды за 1 кв. 2024 в размере 38,3 рублей🤑

💤 Итоги дня 7 июня

🥃 Ставку оставили без изменений. Рынок отреагировал позитивом, но посмотрим, сможет ли он восстанавливаться дальше. Комментарии были злые, так что не факт, что 16% — это пик.

🤑Индекс вечером растет — 3 230 (+1,19%).
💲Доллар тоже идет вверх — 89,34 руб. (+0,57%).

📈 Растут

• $AFKS Система +5,27%
• $OZON Ozon +4,34%
• $CBOM МКБ +3,90%

📉 Падают

• $PLZL Полюс -1,66%
• $HYDR РусГидро -0,99%
• $RUAL РУСАЛ -0,68%

🗞Новости

🟠Совкомбанк договорился об улучшении условий сделки по приобретению Хоум Банка, увеличив долю акций в оплате до 90% — Компания 

🟠Российская частная медицинская сеть Медси (входит в АФК Система) полностью готова к первичному размещению акций (IPO) — ТАСС 

🟠Транспортно-логистическая группа Монополия планирует провести IPO на Мосбирже в 2025 году, сохранив листинг приобретенного ей год назад Globaltruck — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Две недели инвесторы ожидали роста ключевой ставки, фиксируя свои позиции, уходя в кэш, в фонды денежного рынка и в банки, и как следствие, способствовали серьезной просадке фондового рынка и основного бэнчмарка. Сегодня совет директоров ЦБ РФ принял решение не менять ключевую ставку, несмотря на все сигналы и прогнозы. Инвесторы вздохнули с облегчением, хотя бы до июльского заседания, а индекс Московской биржи мгновенно взлетел на 🚀+1,28% до 3 233,22 пункта.

При этом недельный рост по перечисленным выше причинам оказался более скромным, всего лишь 📈+0,5%.

На ПМЭФ-2024 нашим президентом были озвучены следующие основные тезисы:

👉Темпы роста экономики РФ превышают среднемировые. По данным Международного банка, Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП по ППС, опередив Японию.

👉Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику. В стране почти 30 млн. розничных инвесторов, общий объем их активов — более 9 трлн. рублей.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 88,7606
💶 EUR — ↗️ 96,6916
💴 CNY — ↗️ 12,2290

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,28%, составив 3 233,22 пункта.

▫️ ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Основное из сопровождающего пресс-релиза: Для возвращения инфляции к 4% потребуется «существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле». Экономика продолжает рост высокими темпами. Инфляционные ожидания населения выросли. Высокой остается кредитная активность в рознице и корпоративном сегменте. «Увеличились кредитные и депозитные ставки. В ближайшее время их подстройка к уже произошедшему росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ продолжится. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения».

▫️ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ещё раз озвучил ряд целей и задач российской экономики, обозначенных в февральском послании Совфеду, среди них — удвоение капитализации фондового рынка, стимуляция технологических IPO, поддержка отечественных IT-компаний, логистики, создание платежной системы в рамках БРИКС и т.д.

( Читать дальше )