контейнерные перевозки

По данным аналитиков FESCO, контейнерный рынок России за два месяца 2024 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,051 миллиона TEU.

Импорт вырос на 16%, до 473 тысяч TEU, экспорт – на 17%, до 283 тысяч TEU. Рост железнодорожного транзита составил 16%, до 95 тысяч TEU. Внутренние перевозки увеличились на 24%, до 200 тысяч TEU.

📦 Рост рынка в январе-феврале 2024 года отмечен по всем направлениям относительно показателей первых двух месяцев 2023 года, основным драйвером остается расширение экспорта (+114%, до 60 тысяч TEU) и импорта (+119%, до 98 тысяч TEU) через порт Санкт-Петербург.

По итогам февраля 2024 года контейнерный рынок России вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, до 533 тысяч TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Рынок контейнерных перевозок грузов в России в 2024 году ожидается вырасти на 5–10% по сравнению с предыдущим годом, сообщают эксперты и участники отрасли. Объем рынка измеряется перевозками грузов в контейнерах TEU (эквивалент 20-футового контейнера) через порты и по сети РЖД.

Группа «Дело», включающая крупнейшие операторы морских терминалов и железнодорожные перевозки, прогнозирует рост перевалки контейнеров в портах на 6–7% до 5,3 млн TEU, а по сети РЖД — на 4% до 7,7 млн TEU.

Наибольший рост ожидается на портах Северо-Запада из-за низкой базы в предыдущих годах. В то время как перевалка через порты Дальнего Востока снизилась из-за загруженности инфраструктуры.

Гендиректор Global Ports отмечает увеличение оборота контейнеров в портах Северо-Запада в феврале 2024 года и выравнивание рынков с точки зрения стоимости перевозки. Рост контейнерного рынка в России будет способствовать развитию инфраструктуры и технологий перевозок, открытию новых погранпереходов и другим решениям.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: СИТУАЦИЯ ДОВОЛЬНО УВЕРЕННО НОРМАЛИЗУЕТСЯ

Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли — индекс контейнерных перевозок (https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry), по итогам прошлой недели уменьшился на 4% vs снижения на 3.9% неделей ранее, составив $3.162 за контейнер, и это 77% гг

Объемы транзита в Красном Море пока далеки от идеальных, но этот фактор уже не оказывает на цены такого драматичного воздействия, как в декабре. Повысились расценки лишь из Нью-Йорка в Роттердам и обратно, в заметном минусе шанхайское направление, и не исключено, что обороты китайских портов пока еще не возвратились на полную мощность после новогодних праздников.ММI.
      Что интересного можно ещё заметить. Например, перевозка одного 40 футового контейнера из Шанхая в Лос-Анджелес стоит — 4486$, а обратно всего- 719$. О чём это говорит? О том, что из Китая в США есть что везти, а вот из США в Китай везти нечего, поэтому многие контейнеры едут обратно пустые и стоимость их перевозки небольшая. В целом возврат стоимости перевозки контейнеров к прежним ценам, признак нормализации.

Ставки на перевозки контейнеров из центра России до Красноярска и восточнее в марте резко увеличились, в некоторых случаях — в 30 раз. Это вызвано серьезным сокращением количества контейнерных поездов на восток, что создало дефицит. Операторы указывают, что снижение доступности контейнерных перевозок связано с необходимостью провоза экспортного угля.

Цены на железнодорожные контейнерные перевозки из Центральной России в восточном направлении выросли многократно. Так, ставки на отправку грузов в Красноярск в 40-футовом контейнере взлетели с 5–7 тыс. руб. в феврале до 160–180 тыс. руб. в марте.

Сокращение количества наряд-заказов на формирование контейнерных поездов из Москвы в восточном направлении привело к нехватке мест на них. Высокие темпы роста цен объясняются также эффектом низкой базы: ранее эти перевозки были убыточными и дотировались операторами.

Остановка движения контейнерных поездов связана со «сверхнормативной отправкой угля в полувагонах и open-top-контейнерах» в декабре—январе. В феврале ОАО РЖД сократило наряд-заказы планируемого объема перевозки контейнеров не менее чем на 10%, отдавая приоритет перевозке угля.

Давние предупреждения нефтетанкерной отрасли о том, что строится слишком мало судов, продолжают преследовать рынок после того, как нападения хуситов на коммерческие суда вызвали массовые перебои в мировой торговле нефтью.

В 2024 году флот должны пополнить всего два новых супертанкера — наименьшее пополнение почти за четыре десятилетия и примерно на 90% ниже среднегодового показателя в этом тысячелетии. Но после того, как владельцы все больше стали избегать южных районов Красного моря, нехватка новых мощностей начинает сказываться: цены резко выросли, а продолжительность рейсов увеличилась.

В прошлом году ставки сдерживались, поскольку ОПЕК и ее союзники не допускали нефть на рынок. В то же время более широкий переход к энергетике означает отказ от ископаемого топлива, что ухудшает перспективы отрасли в долгосрочной перспективе. Но все большее избегание южной части Красного моря увеличивает продолжительность торговых операций, которые и так уже затянулись из-за СВО на Украине.

«Мы видим увеличение объемов поставок в узловые порты в Азии и в Средиземноморье», — подчеркнул Никсон. Среди этих портов он назвал Сингапур, Дубай и порты вокруг Гибралтарского пролива, где наблюдался особенно резкий рост.

«При этом судовладельцы при транспортировке через Суэцкий канал также повышают ставки — на 300-1000 долларов за контейнер по сравнению с ценами до случившегося там кризиса», — подчеркнули в компании.

📈 Контейнеры начали год с роста

За январь 2024 РЖД отправили во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, 621,1 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 8,7% больше, чем в прошлом январе.

Примерно треть объёмов даёт пятёрка лидеров:

🧽 химикаты и сода – 68,1 тыс. ДФЭ
🌲 лесные грузы – 41,8 тыс. ДФЭ
🌱 химические и минеральные удобрения – 40,7 тыс. ДФЭ
🪑 промышленные товары – 33,6 тыс. ДФЭ
🔧 метизы – 33,5 тыс. ДФЭ

Всего перевезено 6,5 млн тонн различных товаров (+7,9%).

t.me/telerzd