монополия

• «ГазТрансСнаб» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Остров машин» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Монополия» с 14 октября по 15 ноября <a href=«monopoly.

ГК «Монополия» продлила сбор заявок на свой дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. до 15 ноября. В первом этапе было привлечено 280 млн руб. Компания предложила трехлетние облигации с ежемесячными выплатами, а ориентир по купону установлен не выше 22,75%. Средства от выпуска планируется использовать для рефинансирования кредитов.

«Монополия» развивает логистическую платформу и за последние 12 месяцев обработала более 427 000 заявок. В 2023 году выручка компании выросла на 71%, а чистая прибыль составила 3,9 млрд руб.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/10/10/1067709-rassmatrivayuschaya-ipo-gk-monopoliya-prodlila-sbor-zayavok?from=newsline_partner

✅ Величина спроса за первые 24 часа составила 280 млн рублей. Заявки были получены от ряда крупных институциональных инвесторов. Что особенно приятно выделить – мы зафиксировали большое внимание к дебюту со стороны розничных инвесторов – за первые сутки данная группа инвесторов сформировала почти 30% спроса.

✅ Все поданные к текущему моменту заявки будут удовлетворены до конца текущей рабочей недели

✅ Что делаем дальше? В целях дальнейшего выстраивания диалога и знакомства широкого круга инвесторов с бизнесом компании и сектором, мы продлеваем срок сбора заявок: новая волна сбора заявок откроется 14 октября и продлится до 15 ноября 2024 года.   

Как и прежде, возможность подачи заявки уточняйте у своего брокера. Организаторы размещения: БКС КИБ и Газпромбанк.

Полная версия релиза: monopoly.ru/news/ao-monopoliya-prodolzhaet-znakomit-investsoobshhestvo-s-biznesom-i-rynkom-logistiki-v-ramkah-debyutnogo-razmeshhenie-obligacziy/

• «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• 2006 год. Создание ООО «Монополия» в августе 2006 года. Основным направлением деятельности является оказание транспортно-экспедиционных услуг с фокусом на рефрижераторных перевозках.

Сегодня, 8 октября, мы открыли книгу заявок на наш первый выпуск облигаций серии 001Р-01

Кратко напомним ключевые параметры:

🔥 Выпуск на 3 года
🔥 Ежемесячная выплата купонов
🔥 Плавающий купон: ориентир КС + 3,75%
🔥 Предполагаемый объем выпуска: 2 млрд рублей

Возможность подачи заявки уточняйте у своего брокера. Организаторы размещения: БКС КИБ и Газпромбанк.

smart-lab.ru/blog/1068647.php

Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты

*Курсивом выделены Call-опционы

**Приводится наименьший рейтинг от российских РА

***Простая доходность

Сегодня, 8 октября, мы открыли книгу заявок на наш первый выпуск облигаций серии 001Р-01

Кратко напомним ключевые параметры:

🔥 Выпуск на 3 года
🔥 Ежемесячная выплата купонов
🔥 Плавающий купон: ориентир КС + 3,75%
🔥 Предполагаемый объем выпуска: 2 млрд рублей

Возможность подачи заявки уточняйте у своего брокера. Организаторы размещения: БКС КИБ и Газпромбанк.

⚡️Монополия, владелец GTRK, будем общаться прямо сейчас

Присоединяйся, задавай вопросы!

❗️ Сегодня в 15:30 вместе с Тимофеем Мартыновым поговорим о своих финансовых и операционных результатах, потенциале развития на рынке грузоперевозок и, конечно, обсудим наш облигационный выпуск. 

Наши спикеры:

🚚 Основатель и председатель СД компанииИлья Дмитриев 

🚚 Директор по корп. развитию и связям с инвесторами Василий Ушаков

🚚 Директор по корп. финансам и финансовым сервисам Арсен Саитгареев 

Ждем ваших вопросов, подключайтесь!

🔗 Youtube: www.youtube.com/live/KylAEKOBaDQ

🔗 ВК: vk.com/video-53159866_456239748