народный портфель

🏦Число физических лиц с брокерскими счетами продолжает расти как снежный ком, с каждым месяцем всё больше и больше физических лиц приходит на фондовый рынок. Новый рекорд был поставлен в марте — 31,1 млн. инвесторов. Этими инвесторами были открыты всего 55,1 млн. брокерских счетов.

🏦Несмотря на рост числа зарегистрированных инвесторов в марте прозвучал первый звоночек — число активных инвесторов начало снижаться. Если в феврале 4,1 млн. человек совершали сделки на площадке, то в марте их стало уже на 5% меньше, то есть 3,9 млн.

🏦Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями сократилась на 4% до 72%, но мы по прежнему остаемся основной торговой силой. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка упала уже до 29%, аналогичная тенденция прослеживается на срочном рынке — доля физиков снизилась до 55%. Хм, может быть поэтому рынок марте рос активнее?!

Топ-10 популярных бумаг у инвесторов, или как их еще называют народный портфель, по итогам марта 2024 года выглядит следующим образом:

Январь 2024г.
1 Сбербанк-ао — 30,0%, 
2 Газпром — 15,0%;
3 Лукойл — 13,9%;
4 Яндекс — 7,6%;
5 Сбербанк-п — 7,1;
6 Сургутнефтегаз-п — 6,2%;
7 Норникель — 6,2%;
8 Роснефть — 5,8%;
9 Северсталь — 4,3%;
10 Магнит — 4,1%.

Думаю,
2 акции из 10 держат напрасно
Газпром 
НорНикель.

Вес Сбер об. + преф, конечно, запредельный.
Хотя бы 20%
(Сбер, если что,
падает тоже быстрее индекса, ну и всякое бывает:
не рационально «держать все яйца в одной корзине»).

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
ОСНОВНАЯ ОШИБКА: ДЕРЖАТЬ ГАЗПРОМ.
Газпром в 2007г. стоил 360р. (около $12).
Сейчас Газпром 157р. (около $1,7).
Т.е. тренд в долларах падающий.

По 1 пол. 2023г. убыток 950 млрд руб. и 
свободный денежный поток (FCF) отрицательный = минус 950 млрд руб.
По 1 полугодию 2023г., чистый долг / EBITDA = 5,9
Газпром и его структуры могут не предоставлять отчётность.

Стараюсь не держать в портфеле акции с не растущими трендами
(бывают исключения, например, МТС на див. ожиданиях, до 350р., спекулятивная позиция).

Газпром в 2007г. стоил 360р. (около $12).
Сейчас Газпром 158р. (около $1,7).
Т.е. тренд в долларах падающий.

По 1 пол. 2023г. убыток 950 млрд руб. и 
свободный денежный поток (FCF) отрицательный = минус 950 млрд руб.
По 1 полугодию 2023г., чистый долг / EBITDA = 5,9
Газпром и его структуры могут не предоставлять отчётность

Народный портфель в феврале:


Зачем держать убыточную позицию и, тем более, докупать ? 
Такая сила рекламы «Газпром — национальное достояние и др.» ?
Личная психология не даёт продать в минус
(или хотят усреднится, чтобы выйти хоть в минимальный плюс, самая не выгодная стратегия) ?
Советы дают, купить газпром (кто ж такие советы — то даёт) ?
Считают, что лучше купить то, что упало, потому что обязательно вырастет
(думаю, совсем не обязательно, эффективнее растущие тренды покупать).

Стараюсь не держать в портфеле акции с не растущими трендами
(бывают исключения, например, МТС на див. ожиданиях, до 350р., спекулятивная позиция).
Газпрома в портфелях среднесрочно никогда не было (иногда, держал спекулятивно).

Мосбиржа опубликовала обновленные данные по народному портфелю.

Этим термином называют список акций наиболее популярных у частных инвесторов.

На данный момент основные инструменты в списке это:

⚡️Сбербанк – 30,7%
⚡️Газпром — 14,1%
⚡️Лукойл – 14,1%
⚡️Яндекс – 7,9%
⚡️Сургутнефтегаз – 6,3%
⚡️Роснефть – 5,7%
⚡️Норникель — 5,5%

Доходность народного портфеля за февраль 2024 года составила бы +3,9% 💰

В карточках — инструменты, которые частные инвесторы выбирали для своих портфелей в прошедшем месяце.

Как думаете, почему «Ликвидность» лидирует в БПИФах?

🚀Число физических лиц с брокерскими счетами за месяц увеличилось на «стандартные» 500 000 человек до 30,7 миллионов. Очередной рекорд в копилку торговой площадки, и, скорее всего, каждый следующий месяц в этом году будет показывать новый рекорд: никто не хочет идти работать на завод, все хотят быть инвесторами.

🚀Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями держится на январских 76%. мы по прежнему остаемся основной торговой силой, прям как обезьянка с атомной бомбой из старого анекдота. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка выросла до 33%. А вот доля частных инвесторов на срочном рынке сократилась до 62% (в январе было 67%).

Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам февраля 2024 года выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао — 30,7%, куда тут еще расти, но у Сбера это получается;

2 (-) Газпром — 14,1%;

3 (-) Лукойл — 14,1%;

4 (-) Яндекс — 7,9%, думаю, что в марте бумаги покажут рост в портфелях, а затем неминуемое движение по наклонной;

Салют, уже рассматривали ТОП-10 акций, которые держат российские инвесторы в народном портфеле на январь 2024 года, правда на дзене:
dzen.ru/a/ZcEADuqHF2fE_9N9

Сегодня посмотрим как вели себя данные бумаги с начала года и на текущую дату, с 1 января по 1 марта 2024 года, то есть оценим результат данных инвестиций по доходности (за 2 месяца инвестирования и удержания данных папир без изменения в защёчных мешочках портфельчике).

Итак, исходный состав, по долям акций на 1 января 2024 г. у нас будет выглядеть так:

Теперь посмотрим, как изменилась их доходность в промежутке с начала 2024 года по закрытие рынка в пятницу 1 марта:

• Сбербанк ао +9,1%
• Газпром +1,1%
• Лукойл +10,8%
• Яндекс +39,3%
• Сбербанк ап +8,3%
• Сургутнефтегаз АП +11,8%
• ГМК Норникель -9,7%
• Роснефть -2,7%
• Северсталь +18,8%
• Магнит +9%

Графически это выглядит так:

💼Число физических лиц с брокерскими счетами наконец-то превысило 30 миллионов человек. Биржа давно шла к этому количеству и только в январе 2024 смогла преодолеть планку в 30 млн. Что не удивительно на фоне популяризации инвестирования из каждого утюга, а также ряда инвестиционных льгот. Хочется также верить, что у населения растет как финансовая грамотность, так и желание не потерять и не обесценить свои сбережения.

💼Доля частных инвесторов, таких как мы с вами, в объеме торгов акциями понемногу снижается с 79% в декабре до 76% в январе. Это ведет к снижению волатильности и росту взаимосвязи фундаментального анализа деятельности предприятий и цены их акций. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями остается на уровне декабря с удельным весом в 32%.

Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам января 2024 года:

1 (-) Сбербанк-ао — 30,0%, причем лидирующая позиция банка не меняется уже более года.

2 (-) Газпром — 15,0%;

3 (-) Лукойл — 13,9%;