неФТЬ

Одно из главных заблуждений в оценке баланса спроса и предложения нефти является переоценка роста предложения вне ОПЕК+ и как следствие — неадекватная оценка баланса нефти.

На самом деле весь рост предложения вне ОПЕК+ компенсируется сокращением добычи в расширенном составе ОПЕК+.

По состоянию на 2023 среднедневная добыча стран ОЭСР составила 30.77 млн б/д, Китай – 4.52 млн б/д, а Латинская Америка – 6.96 млн б/д (обеспечивают основной вклад в прирост добычи вне ОПЕК+).

Совокупная добыча по всем странам вне ОПЕК+ составила 51.84 млн б/д в среднем за 2023.

На 3кв24 страны ОЭСР добывают 31.64 млн б/д, Китай – 4.53 млн б/д, Латинская Америка – 7.29 млн б/д, а совокупная добыча к 3кв24 выросла до 53.12 млн б/д или +1.28 млн б/д, из которых США добавили 0.63 млн б/д, Канада – 0.23 млн б/д, а Латинская Америка – 0.33 млн б/д.

Плюс еще 8.3 млн NGL добычи от стран вне ОПЕК+, баланс которой не меняется.

За это время расширенный состав стран ОПЕК+ сократил добычу на 1.3 млн б/д, в итоге чистое сальдо равно нулю.

( Читать дальше )

В прошлый раз мы показали вам, как анализ волн Эллиотта предвосхитил падение сырой нефти WTI на 10% с ~$79 до ~$71 за баррель. Сегодня вы увидите, как он предупредил нас не доверять и последующему резкому восстановлению до более чем $77. Речь шла не о геополитике или экономической политике кандидатов в президенты США. Приведенный ниже гпафик была достаточным, чтобы сделать прогноз о том, что цены на сырую нефть пойдут намного ниже.
Вот почему мы оставались медвежьими по отношению к сырой нефти даже после того, как она резко подскочила с низких $70 до более чем $77,50. Мы думали, что это означает волну (ii) в 3 гораздо большего спада, к которому наш более широкий анализ картины уже подготовил нас. Это позволило нам определить $80,15 как уровень аннулирования для этого подсчета. Медведи продолжали бы иметь преимущество, пока цена оставалась ниже этого уровня.

( Читать дальше )

Нефть BRENT(+1,44 %) откроется  выше вчерашнего закрытия.
Отскоку вверх способствовало сообщение, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз цен на нефть на 2024-2027 годы и среднесрочную перспективу в рамках базового сценария. «Значительные резервные мощности ОПЕК+, увеличивающиеся поставки и умеренный рост спроса будут сдерживать цены на нефть марки Brent на уровне 80 долларов за баррель в 2024 году, несмотря на повышенный геополитический риск», — говорится в сообщении агентства.
Из «мелочей» за рост: в Костроме танкер «Ленанефть 2029» столкнулся с конструкциями железнодорожного моста. А также, что отбита атака ВСУ на буровую платформу в Черном море.
Вот, собственно, и всё. Эскалации на Ближнем Востоке пока, вроде, нет. Хуситы танкеры не атакуют (хотя они «это» делают обычно днём). А вот запасы нефти в США за неделю выросли на 833 тыс. баррелей. Хотя эта новость скорее за стабилизацию цен: цена такая, что США стали пополнять свои стратегические запасы.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

   Интересный паттерн образовался на долгосрочном графике Brent в недельном масштабе с 200ма, w.

   Наблюдательный трейдер заметит аналогии с 2014 и 2020 годами: сначала новый максимум за 5-6 лет после сильного ралли, затем консолидация на 1,5-2 года, в рамках которой каждый следующий максимум ниже предыдущего, а в конце пробой вниз 200-недельной средней.

    В 2014 и 2020 гг. за этим следовал быстрый и резкий провал цены буквально «в разы». Какую причину нарисуют в качестве «фундаментала» лично мне пока непонятно – слабеющий Китай или хитрый замысел американской закулисы к выборам, а может еще что? Поди знай. Мне тут больше интересен технический момент. Конечно статистически это «никакая» выборка, но понаблюдать будет интересно.

Сегодня в выпуске:

— Почему падает нефть?
— Про дебаты
— Какие проблемы у малого бизнеса в США?
— Опять пора заворачиваться в простыню



Доброе утро, всем привет!

Четверг. Пора.



( Читать дальше )

Фондовый рынок России. Вчера Индекс Московской биржи закрылся практически в нуле и в течение дня наблюдалась нулевая динамика со стороны крупного капитала. Однако после публикации статистики по инфляции начались заметные распродажи. Поэтому, как писал вчера, появились мысли, что кто-то крупный считает, что замедление инфляции несущественное и этого не достаточно, чтобы ЦБ прекратил повышение ставки. Думаю, надо будет посмотреть сегодня на динамику ОФЗ. Если они будут падать, то возможно рынки готовятся к повышению ставки.

Ликвидность по-прежнему не дают. крупный капитал вечером вчера перешел к продажам. Поэтому наполовину закрыл свою позицию на российском рынке. Базовый сценарий — попадаем до ставки, и если не обновим минимум, то заново войду.

Рубль. Вчера ЦБ опять поставил официальный курс выше, чем биржевой на 1 рубль. Спрос на юани все еще высокий. Но начиная с сегодня, рынки будут ждать решения ЦБ. Возможно, рост ставки до 20% приведет к небольшому укреплению рубля, но пока продолжаю считать, что риск девальвации выше.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена утром отбилась(с проколом) от своего локального сопротивления 269850 и пошла вниз, пробив (с тестом снизу на малых ТФ) свою сильную поддержку 266700. Пока цена ниже указанных уровней ждем продолжения снижения на тест своих ближайших поддержек. Возврат цены выше указанных уровней(в идеале с тестом сверху) вернет цену к росту
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825 и границу черного канала 256600
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 269850

На часовом графике цена утром протестировала(с проколом) снизу свое локальное сопротивление 270000, после чего снижалась весь день, но до своих поддержек пока не дошла, так что ждем этого сегодня, отбой от них лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. В случае движения цены вверх смотрим за отработкой гориз.уровня 270000 и границы синего канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы оранжевого канала (260400 на утро) и гориз.уровней 262200 и 257300

( Читать дальше )

Вчера заработано:
Брент +160 пп

rutube.ru/video/6acf03e2dc31c99f8a78055919d4de07/