неФТЬ

Российские нефтекомпании пожаловались на увеличение налогов на отрасль, в результате чего их бизнес по продаже топлива находится в убытках. Обсуждение связано с ростом цен на топливо в сентябре и дискуссией между Минфином и Минэнерго о том, за счет каких источников компенсировать расходы бюджета на выплату демпфера.

Крупные нефтекомпании недовольны высокой долей налогов в стоимости топлива, что, по их мнению, приводит к убыткам при его выпуске и розничной торговле. Так, 4 октября глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный направил запрос нефтекомпаниям с просьбой оценить их налоговую нагрузку и влияние «налоговой составляющей» на цену топлива. Обсуждение возникло в контексте резкого роста цен на топливо в сентябре и радикальных мер правительства, которое с 21 сентября запретило экспорт бензина и дизтоплива (с некоторыми последующими послаблениями).

Подробнее — в материале «Ъ».

оля России и стран ОПЕК на мировом рынке нефти будет увеличиваться в ближайшие годы и превысит 50% к 2050 году. Такой прогноз содержится в ежегодном докладе World Energy Outlook 2023, опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

«Совокупная доля ОПЕК и России на мировом рынке нефти до 2030 года остается в пределах 45-48%, но к 2050 году предложение с их стороны превысит 50%, поскольку Саудовская Аравия увеличит добычу», — считают аналитики организации.

Однако, по их мнению, к 2050 году должна произойти «постепенная нормализация международной ситуации в странах, подвергшихся санкциям», в частности в Иране и Венесуэле. Ожидается, что они также нарастят добычу. Добыча нефти в США в 2022 году находилась на уровне 7,5 млн баррелей в сутки, к 2030 году она увеличится на 2 млн баррелей в сутки, однако к 2050 году вновь сократится до 8,5 млн баррелей. Значительный вклад в структуру предложения должны внести также Бразилия и Гайана, причем, как утверждается в докладе, вторая нарастит добычу до максимального уровня (около 2 млн баррелей в сутки) в середине 2030-х годов, «после чего она несколько сократится».

( Читать дальше )

Любимые нами префы Сургута сделали -9.5% с начала октября — так что продолжаем обсуждать интересные скорректировавшиеся истории.

Ключевые моменты, которые надо понимать про Сургут-префы:

1) Главная дата для Сургутнефтегаза — 31 декабря. Именно в этот день определяется итоговый курс рубля к доллару, по которому рассчитывается переоценка “кубышки” компании на больше $50 млрд. Как торгуется доллар в любое другое время — по сути неважно.

2) Мы не ждем укрепления сильно ниже 90 — а при долларе 90 и выше у Сургут-перфов дивдоходность составит более 20-23%. Из-за высоких бюджетных расходов при официальном бюджетном ориентире 91 руб за $ в 2024 году мы скорее всего снова увидим бакс больше 100, поэтому мы склоняемся к тому, что текущие высокие ожидаемые дивы — НЕ “одноразовое” явление, как это часто бывало ранее в истории Сургута.

Ниже 50 руб за акцию — уровень, с которого можно смело присматриваться к префам Сургута на долгосрок. Сургут при всей своей закрытости все-таки отличается удивительной стабильностью своей дивидендной политики, так что риск “сюрпризов” в виде изменений в дивполитике мы считаем невысоким.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья !

Разберу фьючерс нефть Brent биржи ICE и MOEX

В этом посте у меня был сценарий на среднесрочный шорт, на этой неделе видим его реализацию.


Краткий сквозной анализ всех таймфреймов:
На бирже ICE происходит смена контракта на новый 01-24, в эти дни могут быть запильные движения, учитывайте это в торговле.

Биржа ICE
В рамках Н1 ушли в SELL тренд, в диапазоне 91,30 — 91,60 налили объем на проталкивание, сегодня зайдут на его тест. Среднесрочно ожидаю движения для начала к 88 (ice), следующая цель 84 (ice).
На нашей нефти MOEX от 91,13 после закрепления можно поискать лонг, скальперски к объему 91,90, основной сценарий на сегодня — шорт согласно приоритета со старших тф.


Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.


Зоны поиска продаж указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 10-23)



✅ Телеграм, больше инструментов и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

На прошлой неделе США на полгода сняли санкции в отношении нефти из Венесуэлы. В статье разберем подробнее, как это повлияет на рынок нефти и на цены.

Предыстория: санкции США

С 2019 года нефтегазовый сектор Венесуэлы находился под санкциями США. Были запрещены любые сделки с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA (Petroleos de Venezuela), она находится в SDN-листе. До санкций, в 2018 году, добыча нефти в Венесуэле составляла около 1,4 млн барр./сутки, и около 41% добытой нефти экспортировалось в США. После введения санкций экспорт нефти в США прекратился, и добыча снизилась до 0,5 мбс в 2020 году. По состоянию на сентябрь 2023 года объем добычи нефти в Венесуэле составил около 0,7 млн барр./сутки.

США разрешили сделки с нефтью из Венесуэлы на полгода

После того, как в 2023 году Правительство Венесуэлы начало переговоры с оппозицией, США смягчили санкции в отношении этой страны. На прошлой неделе, 18 октября, США выпустили лицензию, разрешающую сделки с нефтью и газом из Венесуэлы, сроком на 6 месяцев. Взамен США ожидают, что в ноябре 2023 года Венесуэла снимет запрет на участие в выборах 2024 года для кандидатов из оппозиции. Если условия не будут соблюдены, США могут вернуть санкции и отменить выданную лицензию.

( Читать дальше )

Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток, поскольку напряженность в регионе нарастает на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в полномасштабную войну.

www.the-sun.com/news/9383171/china-deploys-six-warships-middle-east-israel-war/

Цены на нефть могут вырасти до трехзначных значений, а волатильность рынка может резко возрасти при самом суровом сценарии неконтролируемой войны между Израилем и ХАМАС, по мнению главного экономиста EY Грега Дако.

Дако предложил три возможных варианта развития текущего конфликта на Ближнем Востоке. Война до сих пор вызывала опасения по поводу более широкого регионального конфликта, но реакция рынков пока была относительно сдержанной.

Самый суровый исход войны — это «неконтролируемый сценарий», сказал Дако, когда война обостряется и в конечном итоге может привести к вовлечению США или Ирана, или обоих. В этой ситуации цены на нефть могут немедленно вырасти на 50 долларов за баррель, достигнув 150 долларов за баррель в конце 2023 года. Тем не менее, такой сценарий, даже кратковременный, может привести к серьезным последствиям для мировой экономики, предупредил Daco. Последствия могут включать умеренную глобальную рецессию, падение роста реального мирового ВВП на 1,4% к концу следующего года и потерю стоимости мировой экономики примерно на 2 триллиона долларов.

( Читать дальше )

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол полагает, что конфликт на Ближнем Востоке ускорит глобальный переход к возобновляемым источникам энергии.

В частности, он напомнил, что во время нефтяного кризиса 1973 года в мире существенно выросла популярность атомной энергетики и более экономичных моделей транспортных средств. Не исключено, что подобная ситуация «может повториться вновь».

«Если мир еще раз на собственном опыте убедится в нестабильности поставок нефти и зависимости [рынка] от геополитических интересов, это еще сильнее привлечет внимание правительств и потребителей к экологически чистым источникам энергии», — отметил Бирол.

tass.ru/ekonomika/19098295

Торговый план на сегодня
Рассматриваем следующие зоны для входа
🔴 Short: 91,35-91,6
               91,9-92,2
               92,9-93,2
🟢 Long: 89,4-89,6
              88,9-89,1
              87,6-87,9

Торговые идеи: t.me/TwoTradersMrs

#нефть
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
и индивидуальным инвестиционным консультированием.

✅ Сегодня отработали все лонговые зоны: Первая принесла 90 центов (забрали 70 центов); Вторая принесла 50 центов; Третья принесла 90 центов (забрали 80 центов)

TRANSLATE with

( Читать дальше )