нлмк

  Цель: 1. 165,82
           2. 175,61

Всем снова привет, я не так часто пишу в блог, но стараюсь активно комментить интересные статьи, дабы быть в курсе камьюнити.Спс за дискуссии, обсуждения. Читать чужие мнения -полезно. Последний месяц на рынке красная полоса для инвесторов, и для меня в целом тоже (-5% от вложений в октябре). Так что хотел бы поделиться своими впечатлениями.Знаете, вот ведь забавная ситуация, и я читаю ее на форуме очень часто, наверно каждый день всплывают подобные статьи. Мол — есть деньги (накопил, кредит, бабушка дала в наследство, итд) и нужно срочно, вот прям СРОЧНО их как-то разложить, во что-то вложить. И до того эта идея витает в воздухе, что от нее наверно кружится голова — типа не вложил сегодня, не заработал завтра.И вот я читаю всякие статьи о том, что одни акции сильно упали и нужно их подбирать, как они привлекательно выглядят, какие они все растакие вдруг стали и есть шанс золотые горы на них срубить. ДА, полно подобных статей — толи от маркетмейкеров, толи от тех кто уже не удержался и купил — и просто пишет в свое оправдание. Заманивают короче, паршивцы.



( Читать дальше )

«Роснефть» нашла в Китае нового покупателя на свою нефть

«Роснефть» может начать поставлять нефть «дочке» китайского госфонда CITIC – CITIC Resources, рассказали два человека, близкие к разным сторонам переговоров. Речь идет о контракте, который в сентябре прошлого года «Роснефть» подписала с частной китайской CEFC China. По нему российская госкомпания обязалась поставлять по 10 млн т в год на протяжении пяти лет. Контракт также предусматривал механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения количества поставок, в случае если стороны не предъявят взаимных претензий. Таким образом суммарные отгрузки по этому контракту могли составить 100 млн т. Также CEFC обязалась купить 14,16% «Роснефти» у СП катарского инвестфонда QIA и швейцарской Glencore.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/30/785051-rosneft

 

Чиновники придумали, как сдержать рост цен на бензин. Правительство пригрозило нефтяникам заградительной пошлиной

( Читать дальше )

Группа НЛМК увеличила в III квартале EBITDA на 11%, выручка практически не изменилась

Группа НЛМК увеличила в III квартале 2018 года показатель EBITDA на 11%, по сравнению со вторым кварталом этого года, до $1,015 млрд, говорится в сообщении компании. Выручка НЛМК в июле-сентябре 2018 года практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, до $3,127 млрд.

НЛМК опубликовала достаточно позитивные финансовые результаты, которые оказались лучше ожиданий. Несмотря на скромные операционные показатели по итогам 3 квартала, благодаря улучшению структуры продуктового портфеля и снижению себестоимости показатели выручки и операционной прибыли продемонстрировали восходящую динамику. В рублевом выражении поддержку оказало и ослабление рубля. Среди позитивных моментов отметим рост рентабельности по EBITDA до 32%, снижение долговой нагрузки и вопреки большому CAPEX высокий FCF. Совет директоров также рекомендовал квартальные дивиденды в размере 6,04 руб./акция, доходность при текущей цене составляет около 3,8%. Акции НЛМК рассматриваются инвесторами как одна из привлекательных дивидендных историй. Суммарные дивиденды по итогам 2018г. могут составить порядка 21-22 руб./акция.

Промсвязьбанк

Всем привет друзья. Сегодня хочу подвести итоги второго теста стратегии "Мюнхгаузена". Суть стратегии можно просмотреть тут. Если кратко, то это открытие коротких позиций по акциям, которые отсеклись по дивидендам, с ожиданием дальнейшего снижения на сумму дивидендов в течение двух недель.

Вот те компании по которым не было открыто позиций:

05 сентября Polymetal — не тестировал (маленькие дивиденды)
12 сентября Русагро - не тестировал (маленькие дивиденды)
05 октября МТС — не тестировал (маленькие дивиденды)
10 октября Фосагро - не тестировал (не маржинальная)
16 октября Полюс - не тестировал (не маржинальная)

Теперь к результатам со скриншотами покупок:
21 сентября Северсталь

Итоги: Закрыто по стопу, убыток 2300 руб (2,1%)

( Читать дальше )

====================
По мотивам поста

=====================
Финансовая отчётность НЛМК по МСФО за 3 квартал 2018 года оказалась ожидаемо очень сильной, а выручка и чистая прибыль компании оказались в отчётном периоде максимальными за 6 и 10 лет соответственно:

( Читать дальше )

Совет директоров Группы НЛМК на заседании 25 октября 2018 года рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 3 квартал 2018 года в размере 6,04 рубля на одну акцию на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 21 декабря 2018 года. Об этом сообщила компания.

НЛМК, как и ожидалось, существенно улучшила финансовые показатели в III квартале 2018 года. Квартальная прибыль компании взлетела до максимума за 10 лет в $646 млн, а выручка – до 6-летнего максимума в $3,1 млрд. Рост прибыли на 11,2% к/к вкупе со снижением дебиторской задолженности в III квартале на $49 млн по сравнению с кварталом ранее привели к росту свободного денежного потока (FCF) в 2,2 раза до рекордных $638 млн.

Поскольку дивиденды компании выплачиваются из FCF, то по итогам III квартала НЛМК объявила о рекордном квартальном дивиденде в размере 6,04 руб. на акцию. Последний день для покупки акций для участия в дивидендных выплатах будет 4 января 2019 года, а дивидендная доходность составит 3,8%.

В IV квартале ожидается сохранение высоких финансовых результатов. Однако присутствует вероятность их снижения, особенно в части FCF по сравнению с III кварталом текущего года из-за укрепления рубля и уменьшения цен на реализуемую продукцию. Тем не менее квартальная дивидендная доходность может сохраниться выше 3%. В настоящее время в фокусе инвесторов находится возможное увеличение капвложений в 2019 году, что может привести к снижению свободного денежного потока и дивидендов. «Северсталь», конкурент НЛМК, уже объявила об увеличении капитальных затрат в 2019 и 2020 году. Аналогичный шаг может сделать и НЛМК, в связи с чем инвесторы не спешат увеличивать позиции в акциях НЛМК.

Иконников Денис
ИК QBF

Консолидированные финансовые результаты НЛМК за 9 месяцев 2018 года оказались лучше прогнозов. Выручка группы НЛМК за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 24,6% до $9,033 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста совокупного объема продаж стальной продукции на 6,9%. Спрос на металлургическую продукцию группы в основных регионах-потребителях, ЕС, Турции, США, несмотря на усиление протекционистских настроений в мире, был относительно устойчивым.

EBITDA НЛМК за рассматриваемый период выросла на 46,7% до $2,742 млрд, в результате чего маржа по EBITDA поднялась с 25,7% в январе-сентябре 2017 года до 30,3% по итогам 9 месяцев 2018 года. Группе удалось добиться роста показателя, благодаря улучшению структуры продуктового портфеля и снижению цен на сырье (уголь).

Деятельность НЛМК характеризуется высокой операционной эффективностью, что является внушительным фактором поддержки для бумаг группы. Целевая цена на конец 2018 года по обыкновенной акции – 180 рублей.

Соснова Анастасия
ИК «Фридом Финанс»

Чистая прибыль Группы НЛМК в 3 квартале 2018 года выросла на 11% кв/кв (+82% г/г), вслед за ростом операционной прибыли. Об этом сообщила компания.

Группа НЛМК сегодня опубликовала достаточно позитивные финансовые результаты, которые оказались лучше ожиданий и были хорошо восприняты рынком (акции компании на Мосбирже росли в пределах 1,5-2%). Как мы и ожидали, несмотря на скромные операционные показатели по итогам 3 квартала, благодаря улучшению структуры продуктового портфеля и снижению себестоимости показатели выручки и операционной прибыли продемонстрировали восходящую динамику.

В рублевом выражении поддержку оказало и ослабление рубля. Среди позитивных моментов отметим рост рентабельности по EBITDA до 32%, снижение долговой нагрузки и вопреки большому CAPEX высокий FCF.

Совет директоров также рекомендовал квартальные дивиденды в размере 6,04 руб./акция, доходность при текущей цене составляет около 3,8%. Акции НЛМК рассматриваются инвесторами как одна из привлекательных дивидендных историй. Низкая долговая нагрузка (ND/EBITDA = 0.25x) позволяет направлять на дивиденды более 50% FCF. Мы рассчитываем на то, что высокий спрос на продукцию со стороны иностранных дивизионов сохранится (США, Европа), что позволит компании демонстрировать хорошие финрезультаты и в четвертом квартале. Таким образом, суммарные дивиденды по итогам 2018г. могут составить порядка 21-22 руб./акция.

Обращаем внимание на то, что сейчас акции компании находятся под давлением, на что во многом влияют внешние факторы, в частности, замедление экономики Китая, «торговые войны» и снижение цен на сталелитейную продукцию на фоне роста производства на предприятиях КНР в преддверии сокращения мощностей в зимний период.

Антонов Роман
Промсвязьбанк

Компания ПАО НЛМК в 3 квартале 2018 года получила Чистую Прибыль по МСФО в размере 0.65 млрд $, что на 80.95% больше, чем в 3 квартале 2017 года.

Выручка увеличилась на 22.58%, по сравнению с 3 кварталом 2017 года.

	3 кв. 2018	3 кв. 2017	%	LTM	LTM 2017	%
Выручка, млрд $	3.13	2.55	+22.58	11.85	9.22	+28.57
Прибыль, млрд $	0.65	0.36	+80.95	2.16	1.33	+62.55

Выручка и прибыль по кварталам МСФО

( Читать дальше )